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作者|张旭，编辑|黄鹤薷 深度挖掘潜在投资机会， 关注巨丰投顾（ID：jfinfo）获取更多精彩、有料的股市资讯。 导读摘要： 北向资金被视为国际资本配置A股的风向标，他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准，被A股投资者称为聪明资金。虽然这类资金规模不大，但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及... 摘要： 北向资金被视为国际资本配置A股的风向标，他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准，被A股投资者称为聪明资金。 虽然这类资金规模不大，但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时，成为了各类投资者重点关注的对象。 本文将从北向资金的特点和优势出发，逐层分析其近期资金流向和持仓信息，从中挖掘个股投资机会。 1）北上资金当前做多势头强劲 2）近一周北上资金流入新能源、食品饮料、医药和机械板块，流出电子和非银金融板块 3）北上资金流入个股详析 4）近期北上资金加仓明显，但未明显上涨个股分析 1、北上资金当前做多势头强劲  编辑搜图 请点击输入图片描述 北上资金本周三净流入11.78亿元，截至目前北上资金四月份累计净流入443亿元，日均流入36.9亿元。相比今年前三个月流入规模明显增加。（1月流入383.9亿元、2月流入115.8亿元，3月流出678.7亿元） 与去年同期相比，北上资金也由净流出180亿元转为大规模流入。 综合看，当前北上资金在上证指数2800附近做多势头强劲。 2、近三个月北上资金流入新能源、医药、食品饮料和机械板块，流出电子和非银金融板块  编辑搜图 请点击输入图片描述 近三个月北上资金日均流入该板块15.39亿元。其中主要流向宁德时代。 截至目前北上资金已累计流入宁德时代50.46亿元，较去年同期大增约39倍。  编辑搜图 请点击输入图片描述 与去年同期相比，医药板块今年流入规模增长33%。 而且与去年不同的是，今年北上资金买入占比靠前的医药股都属于抗疫相关题材。  编辑搜图 请点击输入图片描述 去年同期食品饮料被北上资金卖出约49.6亿元，今年资金情况改善明显。 贵州茅台仍是北上资金主要买入个股，不过资金净流入同比下降49%。  编辑搜图 请点击输入图片描述 机械板块中，北上资金近三个月主要买入的是三一重工。日均流入5.15亿元，去年同期为净流出7.86亿元。  编辑搜图 请点击输入图片描述 为什么北上资金目前如此关注机械板块呢？ 我们认为该板块的上涨逻辑主要是涨价驱动，原因有两点： 1）目前我国国内扩大内需政策加码，3月中下旬国内工程机械企业持续超负荷生产，多种机型供不应求； 2）受海外疫情影响，部分欧洲和日本供应商部分产线有关停现象，核心零部件供应链趋紧，导致后续零部件采购成本上升。 近三个月以来，北上资金主要流出了电子和非银金融板块。  编辑搜图 请点击输入图片描述 电子板块前期被北上资金持续卖出的原因主要有两点： 1）疫情让市场担忧未来消费类电子海外需求缩减； 2）疫情发酵之后，苹果宣布将关闭中国以外的所有零售门店，可能会使季度销售额减少2%； 所以今年初北上资金以避险为先，资金流出较多。不过目前资金已开始有所回流，其中海康威视被买入占比最大。 非银金融板块今年被北上资金持续卖出，而卖出对象主要是中国平安。  编辑搜图 请点击输入图片描述 与去年同期相比，北上资金对该股态度出现转变的原因主要基于两点： 1）近半年来，公司重量级高管先后离职，管理层稳定性引发投资者担忧； 2）旗下平安产险承保了瑞幸咖啡董责险，最大损失或为200万美元左右； 管理层是上市公司核心，若出现变动会引发市场担忧。何况子公司又涉瑞幸事件，近期负面因素较多，是北上资金卖出中国平安的主要原因。 3、北上资金流入个股详析  编辑搜图 请点击输入图片描述 （1）宁德时代  编辑搜图 请点击输入图片描述  编辑搜图 请点击输入图片描述 关注亮点： 1）2019 年动力电池装机量32.81GWh，全球排名第一，国内市占率高达52%； 2）公司核心技术人员均为化学及新材料领域资深专家； 3）为巩固成本优势，同时保证原材料供应，公司积极向中上游布局； 值得注意的是，北上资金自今年以来，开始大幅增持公司股份。 经过前期下跌，公司当前估值得到一定修复，建议投资者重点关注。 关注区间：130附近，止损价：123.50附近。 （2）药明康德 编辑搜图 请点击输入图片描述 编辑搜图 请点击输入图片描述 公司是国内综合医药研发生产外包服务龙头。 小分子药物临床前CRO（主营业务）+临床CRO+小分子药物CDMO（合全药业，国内化学制药CMO排名第一），产业链完整。 近一年北上资金一直在不断增持公司股份，且在本次市场下跌后，北上资金增持有加速迹象。 所以建议投资者重点关注，关注区间：105元附近，止损价：99.75元附近。 （3）恒生电子 编辑搜图 请点击输入图片描述 编辑搜图 请点击输入图片描述 投资亮点： 1）金融IT龙头，长期受益于金融开放和金融创新，在金融云、区块链、人工智能等领域都保持了领先优势； 2）收购公募基金大数据平台领域龙头企业安正软件，为公司数据中台建设带来强有力的补充； 3）2016-2025 年我国资产管理规模年复合增速将达约 15%，金融开放带来 IT 采购新需求，为公司未来业绩提供增长空间； 作为A股典型的金融科技龙头企业，近一年以来获北上资金持续增持。 经过前期股价回调，目前公司估值得到一定修复。 建议投资者重点关注，关注区间：96附近，止损区间：91.20附近。 （4）华兰生物 编辑搜图 请点击输入图片描述 编辑搜图 请点击输入图片描述 投资亮点： 1）血制品龙头企业，血制品行业高壁垒，具有资源属性； 2）血制品总供给减少，接下来2年内都将处于景气度持续上升趋势； 3）疫苗子公司拟引入战投高瓴骅盈和晨壹启明，有利于疫苗公司做大做强，真正成为“血制品+疫苗”双驱动的公司，打开成长空间； 受疫情影响，相关抗疫概念个股受到北上资金重点关注，华兰生物自1月下旬以来，获得资金大举买入。考虑到血液治疗对疫情有积极作用，且血制品行业景气度有望提升，建议投资者重点关注。 关注区间：48.90附近，止损价位：46.46附近。 当然，可能也有投资者会问，那有没有目前北上资金明显加仓，股价整体涨幅不大的个股呢？请往下看： 4、近期北上资金加仓明显，但未明显上涨个股分析 振华科技 （ 000733 ）（继续关注） 编辑搜图 请点击输入图片描述 关注亮点： 1）拥有电容、电阻、电感、半导体分立器件、厚膜混合集成电路、特种电池等产品，是我国重要领域规模和实力最大的电子元器件供应商； 2）针对 IGBT 等高端芯片产品加大自主开发力度的同时，还有望获得集团相关核心资产的注入，实现内生和外延的双轮驱动发展； 3）处置低效资产。聚焦主业、产品升级高端为主要战略，更加注重高质量发展，盈利能力得到明显提升； 近期随着近期北上资金不断加大对公司股份增持力度，且股价并未出现明显上涨。同时结合巨丰独家估值系统显示，振华科技股价当前仍然处在低估区域，建议投资者重点关注。 关注区间：20.5附近，止损价位：19.48附近。 来源巨丰投顾 (作者:张旭 执业证书:A0680617100004) 免责声明：以上结论是通过数据分析得出，不构成直接的买卖推荐。据此操作盈亏自负、风险自担。 免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担。 |
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