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特斯拉国产化的汽车主要是 Model 3 和未来的 Model Y 。当前 Model 3 国产化率30%，计划到年中为80%，年底100%，这是当时没有肺炎疫情的计划。 电池方面，除了一直独家供应的松下，这次LG也进入特斯拉产业链，而LG南京的供应商则包括很多A股上市公司。也就是成为特斯拉的间接供应商。包括：恩捷股份（002812）、天赐材料（002709）、璞泰来（603659）、江苏国泰（002091）、新宙邦（300037）、星源材质（300568）等。 按单车价值及份额梳理： 国产Model3单车价值量的汽车零部件标的为：华域汽车（600741）、拓普集团（601689）、旭升股份（603305）、三花智控（002050）。材料供应商：科达利（002850）、恩捷股份（002812）、赣锋锂业（002460）、天赐材料（002709）。收入弹性较高的为：科达利（002850）、恩捷股份（002812）、旭升股份（603305）、拓普集团（601689）。 重点标的利润弹性测算： 根据测算，预计2020年国产特斯拉销量达到15万辆，相对2019年业绩，将给拓普集团（601689）带来27%的增长，科达利（002850）、恩捷股份（002812）、天赐材料（002709）带来10-15%的利润增长，若销量达到25万辆，则带来20-25%的增长。 另外，宁德时代（300750）2月3日发布公告称，公司拟与特斯拉签订协议，将于2020年7月起至2022年6月向特斯拉供应锂离子动力电池产品，产品采购量须以特斯拉后续具体采购订单为准。 |
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