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引言 在疫情应对和深化改革发展的双重承压下，中央及地方密集出台“新基建”政策。4月20日，国家发改委官宣“新基建”范围。创壹智库本期对中央、各地出台的“新基建”产业政策及所指向的产业发展重点进行了梳理，以供参考。 国家发改委明确“新基建”范围 4月20日在国家发改委新闻发布会上，官方首次明确了“新基建”的范围，主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。同时，对“新基建”进行了定义：是指以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。 （一）信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。 （二）融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。 （三）创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。  △ 图片：新基建演化史思维导图，来源：研报社  各地落地政策及产业发展重点 根据自身产业基础，发力点也各有侧重。据不完全统计，已有25个省区市在2020年政府工作报告中明确提及新型基建。以广东为例，2020年将在全省新建6万座5G基站，新基建投入预计超500亿元。广州更率先推出针对新基建的产业政策“新基建10条”，重点对“新基建”高端项目和人才予以扶持等。 近年来中国城市群建设加速推进，人口和产业进一步向大都市圈和城市群集聚，也为新基建创造了更广阔的需求。在此背景下，21世纪经济研究院重点围绕京津冀、长三角、珠三角、成渝四大城市群和重点城市，全面梳理当下5G、大数据中心、人工智能等新基建影响下的区域格局。 5G：八大中心城市领跑。5G正在新基建中扮演领头羊的重要角色。2019年6月，中国工信部向三大运营商以及中国广电发布了5G商用牌照，这也标志着中国5G时代正式开启。之后，首批5G试点城市曝光，包括北京、雄安、沈阳、天津、青岛、南京、上海、杭州、福州、深圳、郑州、成都、重庆、武汉、贵阳、广州、苏州、兰州18个城市。除西安外的其余8座国家中心城市全部入选。《2019中国首批5G试点城市通信产业发展潜力研究白皮书》评估结果显示，发展潜力总分排名前五的城市分别为北京、深圳、上海、广州和成都。 人工智能：京津冀优势明显。3月9日，科技部发函支持济南、西安、成都、重庆4个城市建设国家新一代人工智能创新发展试验区。自此，包括先前获批的北京、上海、合肥、杭州、深圳、天津6个城市和浙江省德清县，国家新一代人工智能创新发展试验区扩容至十市一县。根据中国新一代人工智能发展战略研究院发布的《中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数(2019)》，从中国人工智能科技产业区域竞争力指数综合排名看，北京、广东、上海、浙江、江苏在人工智能科技产业发展上排在第一梯队，位列四大城市群之首。 大数据中心：贵州夺头筹。目前，我国已先后批复建设8个国家级大数据综合试验区，包括贵州国家大数据综合试验区，京津冀、珠三角两个跨区域类大数据综合试验区，上海、河南、重庆、沈阳等四个区域示范类综合试验区，内蒙古大数据基础设施统筹发展类综合试验区。2015年9月，贵州启动全国第一个大数据综合试验区，贵州一举成为中国最重要的数据中心基地。在大数据战略的引领之下，贵州数字经济增速已连续4年位居全国第一。 充电桩：粤苏京沪领先。根据21世纪经济研究院梳理，截至2020年1月的最新数据，公共充电桩保有量前十名的地区分别为江苏、广东、北京、上海、山东、浙江、安徽、河北、湖北和福建。粤苏京沪领先优势明显。 高铁和城轨：长三角进度超前。2020年1月初，中国国家铁路集团有限公司召开工作会议曾透露，2020年计划全国铁路投产新线4000公里以上，其中高铁2000公里。目前，长三角地区已形成全国最为密集完善的高铁网。城市轨道交通方面，长三角也表现突出。在四大城市群当中，长三角开设地铁的城市数量最多，也是获准修建城市轨道交通最多的城市群，上海、南京、无锡、杭州、苏州、宁波、合肥等都已开通地铁。 ▽ 表：各地“新基建”政策情况对重点产业布局（截至2020年4月21日），制表：创壹智库 
 各地发展潜力如何？ 近日，赛迪智库工业经济研究所发布了《我国各省区市“新基建”发展潜力白皮书》，从发展基础、产业支撑、承接能力以及创新发展等四个维度构建了我国“新基建”发展潜力评价指标体系，并对各省情况进行了评价研究，提出了优化我国“新基建”发展的区域策略。以下内容为白皮书中关于各地发展潜力评价结果的摘编： （一）总体情况 广东、江苏、上海、北京、浙江、山东、福建七个省区“新基建”发展潜力较强。其中，广东、江苏两省既是经济大省也是人口大省，财政收入指标较好且腹地广阔，具备发展“新基建” 的良好基础。未来，无论是从规模总量还是集聚效率看，广东、江苏都将在“新基建” 领域引领发展。北京、上海等直辖市受制于区域面积、人口总量等，未来更多依靠创新、环境等优势，通过集约集聚发展实现“小而精”。中西部地区，尤其是西部地区尽管在用地、用电等方面具有优势，但经济基础、产业基础等方面尚有差距， “新基建” 发展需要科学统筹。  △ 图片：各地“新基建” 发展潜力综合评价结果，来源：赛迪智库工业经济研究所 （二）分类情况 发展基础与创新发展方面，东部地区凭借经济和科技方面优势领先其他地区。改革开放以来，东部沿海地区率先发展，各类经济和科技指标领先其他地区。北京、广东、上海、江苏等地无论是创新投入还是产出均处于全国前列。其中，数字经济快速发展，浙江成为国内经济发展效率的“代表” 。浙江在发展基础维度的得分甚至超过广东、江苏等经济大省，排在第 1 位。 产业支撑方面，中部地区加速崛起。近年来，湖北、安徽、河南、湖南等中部省份不断优化营商环境，积极承接东部地区产业转移、引进高端项目，产业提质增效效果明显，成为支撑我国经济高质量发展的重要区域。其中，湖北排名最高，居于第 5 位。在全国经济下行压力不断加大的背景下，2019 年湖北省工业增加值增速仍快于上年。与“新基建”密切相关的汽车、电子信息、人工智能等方面，湖北省也走在全国前列。特别是此次疫情对湖北经济冲击最大，为了提振湖北经济，加快湖北经济社会恢复正常，湖北的“新基建” 项目或可得到优先考虑部署。 承接能力方面，西部与东北地区资源优势难以发挥。无论是“新基建” 还是“传统基建”，前期建设均占用一定的土地。此外，由于“新基建” 建设主要使用各类电力、电子设备，运营过程中对电能需求较多。因此，部分专家认为土地和能源丰富的西部和东北地区具有“先天优势”。但这些地区受限于人口规模与产业基础，其成本优势难以转化为市场优势。具体来看， “新基建” 七大领中唯有数据中心不需要围绕用户近距离布局，其他六个领域均难以脱离“人” 和经济基础而跨区域布局。西部和东北地区在承接能力维度得分排名中总体靠后。 |
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