小编按：4月26日，东莞与拼多多签署战略合作，推动东莞制造业的外向型产能转向内需市场，将有1万家东莞企业和品牌组团入驻拼多多，年销售额有望达到1000亿元。看过了李萤老师最新直播的朋友应该能够感受到这背后的逻辑和含义。移动时代我们看到了拼多多的崛起，那么5G时代能够崛起的企业又会是怎样的？究竟未来可以投哪些公司呢？今天继续放送李萤老师最近直播下半场！  李萤 过去我就一直担心，如果有一天我们制造业的发生了变化，供应链不需要那么精细，因为越精细越复杂的东西它就越脆弱，制造环节被转走了怎么办？就地生产了怎么办？然后各个国家开始进行自循环，以后怎么办？……我们就发现中国企业的拯救计划其实就蕴含在 C2M里边。 *注：C2M模式，是指用户直连制造商，即消费者直达工厂，强调的是制造业与消费者的衔接，也可理解为用户定制模式。C2M模式的一大特点是，按需求生产，用户先下单，工厂再生产，没有库销比，消除库存顽疾。 5G时代的独角兽、巨无霸会是什么？开一个餐厅，8个月、10个月没有单子、没有流水的话能赔什么？最多就赔一批肉菜、赔桌子板凳、赔一点房租，拍拍屁股就可以走了。但是要投一个制造业，得有大量的固定资产、机器、厂房……所有的设备装下去。制造业一旦启动要去做，就是去奔着永续经营的。而它一旦能够提供永续经营，就一定会提供稳定的回报，就会给人一种稳定、给社会的一种依附和归属感。 所以其实制造业真的是很难，但是现在没有像过去那么难。因为我们的科技、5G、物联网正在进行真正的颠覆。我们真正要颠覆的是从过去的订单生产从工厂提供压向消费者的模式倒过来，所有的东西全部倒转过来。这个只有科技手段能够帮制造业去做到。所以你说科技股重不重要？它们就是送水的人，是去做制造业终端和消费者最终无限连接的人。 过去我在一篇文章当中写过这样一句话，我说商业想要什么？商业永远都想要把成本压向无限的低，这永远都是商业模式的追求。科技想要什么？科技想要的是交互的深度和交互的密度越来越高。刚开始的科技是千里飞鸿，文字传输，BBS论坛上聊天；然后接下来是图片、短视频、长视频；现在接下来是视频对商品的展示……但是直到这个时候开始，它还是二维的，科技会继续往前推，推到一个虚拟购物空间。 所以科技技术的推动发展最核心的意义在于，把从第二次世界大战以来工业化、电气化、流水线改造，进行一个颠覆性的革命。颠覆性的革命就是逆向制造！所以C2M就是做逆向制造。所以能够抓到这一波工业制造和数字互联网联合红利的制造业公司，它们会是5G时代的独角兽，会是5G时代的巨无霸。 5G时代能够崛起的企业有哪些？所以但讲到这里的话，我就想告诉大家一个点：在互联网时代，我们看到腾讯的崛起、看到了阿里巴巴的崛起、看到了电商的崛起……它们变成了伟大的公司；在移动时代，我们看到了美团的崛起，我们看到了拼多多的崛起，我们看到了抖音、字节跳动的崛起；  美团点评港股长期走势 那么在5G时代，我们看到的崛起的企业一定具备这样的特征——能够通过不断的创新，产出新的爆品、能够做到前店后厂。这里边可能有非常厉害的汽车制造商，有非常厉害的多品类家电制造商，有非常厉害的时装服装制造商，有非常厉害的休闲食品制造商…… 但是今天我们回归到现实，目前现在的情况我们可以发现C2M是从什么地方开始？是从快消品开始、是从多品类直观的可以一键直达的消费品开始。 那么这些消费品主要分布在哪些领域呢？第一纺织服装行业、纺织服装行业。第二就是小家电行业。第三就是休闲食品行业。 它们的特点是什么？第一是快销，比如鞋、小家电、食品等等；第二有SKU，有丰富的品类，后边跟着非常多的设计团队，这是能够做C2M的非常显着的一个特征。第三个就是它们已经构造了自己的工业互联网的中台。你要去看一个制造商有没有很厉害一定要去了解到这一点。中台就是通过模块化，进行一个重新的分配和组合。 当然C2M的反向操作的制造业模式，它是有风险的，试错的代价是很大的。很可能在初期是不及传统的精益制造、批量制造的规模优势；但是随着技术和工业互联网发展，这个过程就会出现加速的增长。而在工业互联网方面，设计、制造、创新创意走到最前面的，走的最好的两家企业，一家是阿里巴巴，一家就是大家看到今天的富士康，也就是工业富联这家公司。 未来可以投哪些公司？有3大重要结论！ 所以这个时候但凡是有家底、有底气的制造商，他要进行更新改造的时候，他就会去买工业制造软件，定制工业中台，去构造数控机床，构造大量的这种工业设计软件。所以如果你去投计算机行业，你就要看他是不是做工业设计软件；你去投互联网，你就要看这个公司的软件的适用性和通用性，是不是在工业设计当中去占到了，这是一片蓝海？ 所以这个时候就给了我们三个结论。 第一，我们今天去投C2M的公司是哪一类的公司？我告诉了大家答案：去投SKU多、品种品类多、设计团队强的公司。 第二，接下来我们要投哪一类的科技股？我们要投的是能够做工业设计软件的公司。 第三，能够做到实现C2M制造，将来在5G时代成为巨无霸的企业是哪一类企业？是特斯拉这样的企业，是工业互联这样的企业，是能够有自己的数据中台这样的企业。 技术最终是要有人来买单的。谁来买单？现在大家知道了制造业会去买科技股的单；制造业既然能买科技股的单，科技股是不是自己的现金流也形成了一个闭环，也不再是不停的烧钱。所以朋友们通过今天我们这样的一个讲解，至少你懂得了整个的产业历史循环。  阿里巴巴美股长期走势 我觉得阿里巴巴特别不简单，在互联网红利吃完了以后，找到了移动互联的第2根增长曲线。接下来阿里巴巴的第3个增长曲线是什么？就是C2M就是工业互联网。所以这样的情况下，我想大家能够展望到未来，通过这样的逻辑，通过这样的一把尺子去衡量你的科技股，去衡量你的制造业内的公司，去衡量你的平台公司。也就是说我们将来在5G时代要去投资的真正的高科技公司，真正的工业互联网类的平台公司，还有真正的能够做到C2M，大批量小批量、多品类的制造型企业。 记住投资当中的一句话，你要去寻找什么样的投资方向，一定是需求尚未被充分满足的地方。就是这些制造业终于明白了，活下来的意义，要靠技术加持的意义，他的需求一下子爆发出来。原来我是可以通过直播带货、去绕过所有的渠道商、中间商，然后我可以自立一派，自成品牌……这个时候他就会去找人帮他去做工业互联网。 这个需求一旦爆发，科技股就能撑住，制造业就能撑住、大家的就业就能撑住；就业一旦撑住，接下来的消费就能撑住，然后接下来就是一个良性的循环。 |
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