小编按 ：从月线的角度来看，4月大盘出现4%的上涨，而3月份下跌4.5%，也就是说4月份将3月份失地收回大半以上。从指数的表现来看，还是非常不错的，已经达到了2860点上方，说明4月份表现比较突出，如果5月份成交量继续放大，那么继续向3000点运行还是比较期待的。 今天特别推荐专注基本面研究的李萤老师最新直播精华上半场！关于中国企业的未来和出路，看完这篇你就懂了！  李萤 在之前的文章里，谈到中国企业往哪里走的时候，我们从直播带货的商业模式的兴起，谈到了C2M的模式。所以今天我们要纵深谈，C2M它是不是一种创新？这种创新将会为我们中国整个的企业和产业带来什么样的一个巨大的变化？ 而围绕到C2M的模式，我们再延伸到为什么要搞新基建？为什么我们要做5G、要做工业互联网？工业互联网最终能够达成什么效果？……而这个效果的背后是对中国整个宏观经济的支撑。 产业发展一路踩坑，试错终有成果但是我相信朋友们只要是对中国的经济、产业整个的结构有一点点的体察的话，你会慢慢的察觉到个中的滋味是非常的惊喜的。 从最早的中国开始谈到大众创业万众创新的话头大概是在2014年。也就是说经过了2008年的全中国的资产负债表扩容了之后，我们发现了过去的水多了加面、面多了加水的那种债务推动型模式没有带动中国实质性的经济增长。所以这个时候就提出要创新创业。 但是在从2014年开始一直到2018年，我们发现一轮一轮的创业都是失败的。为什么说这些创业都是失败的？因为在2014年大家知道的就是一个O2O的模式，互联网+企业线上线下要打通。那个时候其实已经开始在提新零售，但是不管是互联网+还是+互联网，我们发现对传统企业的改造是非常的有限，基本上就是一个试错。 接下来的2015年又开始推P2P模式，而这个模式最终被证明相当一部分都是庞氏模式，表面上看的第1期、第2期给你很好的利息回报，然后接下来就见不到本金了，宽信用又是一次试错，失败。 到2016年，我们又开始狂热的追捧共享经济，共享单车、共享办公甚至到共享雨伞、共享充电宝等等，还有各种各样的短租比如蚂蚁短租、小猪短租……都没有产生非常大的社会经济增长和创新推动效益。 到2017年，瑞幸的模式横空出世，然后拼多多开始直播带货，火箭发射一般蓬勃的出来了。 最后，2019年年末一直到2020年初，像瑞幸也倒了，共享经济也倒了……但是拼多多上市了！就在前一段时间美国股市大幅震荡的时候，拼多多的股价还逆势飙升。 而接下来的话直播带货不光是像薇娅、李佳琦这样的网络同仁的事情，包括湖北各个县的各个地区的领导人都直接上来带货，甚至携程的执行官 CEO也来古装带货卖旅游产品…… 那么我们就要问大家一个问题，为什么前面的所有的事、所有的试错、所有的创新，大部分大家都感觉到是一个坑，而当走到了拼多多走到了直播带货的时候，却产生了成功？ 如果我们从商业逻辑来讲，一个好的商业一定要形成一个闭环，就是烧进来的钱最终又能拿回来。所以不管是拼多多也好，还是直播带货也好，它都形成了一个非常清晰的网络闭环。那么在今天开始我们就可以看到直播带货变成了一个成功的商业模式。  拼多多美股长期走势 直播带货火爆，只因企业被逼到墙角而我们要接着谈的就是成功的商业模式继续往下走，将会发生什么？C2M模式在直播带货的加持之下，是有三股动力在推动。首先自从2008年次贷危机以来，美国大量的量宽，欧洲也是大量的量宽，但是产生的新增就业并没有带动劳动生产率的上涨。这是为什么？当中有一个非常核心的东西就是这些新增就业，都是从制造业挤压到服务业。而服务业是哪些？快递、外卖、包括这一次受益疫情冲击比较厉害的像民宿，旅游当中的服务等等。服务业务吸纳了大量的就业人员，他们有一个共性签的是劳务合同。 这样的就业结构转型，导致这一大批从制造业转型过来的海量的就业人群，他们对自己的消费预期出现了不确定。疫情冲击之后，他们会更感觉自己从事的是一个停手就停口的工作。所以这个时候整个产业结构的变化就导致了消费行为的变化，也就导致了老百姓在购买必需品的时候去选择价廉物美的好产品，最重要的是能够在自己的生活开支当中不要占太大的比例，这就把企业整个的利润需求都逼到了一个墙角。 技术进步，驱动直播背后C2M模式那么第二比较大的驱动力是在于当前没有新的经济增长的情况之下，工业互联网进步产生了大量的数据流，为大规模的非标产品的个性化定制的实现打下了基础和可能。 过去买一双鞋，只能根据统一批量的码数来选择，而这种传统的制造生产模式，造成了大量的浪费。 大家知道纺织服装行业的快销公司H&M十年的时间，烧毁了60吨卖不出去的库存；再想一想，像ZARA、GAP其他的这种快时尚的这些企业加起来就更多了。这造成了企业巨大的生产浪费。 如果说有工业互联网，从消费前端按需定制生产，通过数据化的流程反向生产、反向制造的话，是不是库存就不需要囤积导致最后滞销浪费了？所以工业互联网把所有的数据抓取，并且通过中台进行生产发包、实时监控等等，是不是极大的提高了效率，降低了库存？所以这是第2个驱动。 C2M模式正在拯救和重塑中国制造业第3个驱动就是直播带货。而事实上这件事情在2017年，中国的服装界就已经发生了。当时薇娅在双11的直播间展示这些衣服的时候，只是有一个样衣。但是订单集成了以后，马上用半天的时间打样，然后三天的时间就可以送到消费者的手上。这就叫C2M，也就是说企业利润挤压、被倒逼到必须轻库存、降库存；接下来工业互联网大数据抓取，可以把所有的定制订单快速的分配到产业线和生产线，然后网红直播带货，直接把个性化的产品交付给投资者。 就像瓜子二手车说的那一句广告语一样的“没有中间商赚差价！”没有中间商赚差价的话，所以这个当中它解决了一个最大的问题——大家知道为什么中国的工厂要叫血汗工厂？为什么制造业赚着菲薄的利润？ 因为它们很大一笔钱是被沃尔玛、家乐福、经销商拿走了。因为给1000万的订单，工厂做不做？你必须做，因为这个单子太大，哪怕利润只有2%，也愿意做。但是当接了单的时候，就必须找银行做一笔贷款，背负银行的利息。 为什么呢？因为这些家乐福、沃尔玛甚至包括宜家这些渠道商，它可能是6个月、可能是12个月，甚至有的是两年三年才把工厂的款汇过去。这个时候制造业的资金运转的成本代价就非常大。为什么大家去看很多制药企业，毛利率都非常高：70%的毛利率，80%的毛利率，但是一看它的净利润率的时候，只有10%，只有百分之七八。为什么？因为30%的销售费用是给所谓的学术推广、各种管道，剩下的钱是垫压在医院，36个月以后再回转。 所以中国的制造业一直都是接到订单-安排生产-做大规模-赚取菲薄的利润；然后这边抱银行的大腿，又让银行赚钱，又让渠道商赚钱，又让广告商赚钱，然后自己剩下这么一点点钱。所以为什么我们今天要去聊C2M？C2M最根本最核心的东西就是没有中间商赚差价，从直播的端口或者是市场的端口直接就到了消费者的口袋、直接就到了供应商、生产者口袋里。 C2M的这个模式从2018年就开始有卖方的研究员在跟踪了。淘宝在2013年的时候就开始布局工厂模式，那个时候推出来的概念叫做淘工厂；后来在2020年的3月26号，淘宝公开的发布了C2M的战略——要推出一个叫做淘宝特价版APP，实际上就是要跟拼多多要对纲；然后超级工厂计划要扶持1000万家工厂，要进行百亿品牌SKU的扶持。所以过去淘宝先喊出新零售之后，它又直接渗透到C2M。 接下来我们就看到了京东也推出来的“京喜”，然后苏宁跟美的结合要去做C2M，拼多多又做了一个新品牌计划……所以先拿到消费者的订单，然后通过各种各样的互联网的平台甚至是抖音、快手进行工厂直供，没有中间商赚差价……大家一起在做这件事，那么效果是什么样呢？他们是在拯救中国的制造业！ |
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