芯片产业链共包含五大领域:芯片设计、芯片制造、芯片封测、芯片材料、芯片设备。 芯片产业链 上游芯片设计:世界前三的设计公司为美国博通、高通、英伟达。我国在这个领域实力不弱,有世界第五海思、第十紫光展锐,都属于高端通用芯片,但是没有上市。 我国芯片设计领域的上市公司多以专用芯片为主,头部公司收入规模相较国外细分领域的设计龙头公司仍有较大差距,目前很多都在谋求转型发展,如果投资这类公司需要关注公司转型进展状况。 相关头部设计公司: 摄像头CIS 芯片—韦尔股份 功率芯片—闻泰科技 存储芯片—兆易创新(龙头)、澜起科技、北京君正(收购北京矽成,其旗下核心资产为美国ISSI,ISSI的产品在车用存储器领域处于世界领先地位) 射频芯片—卓胜微 芯片材料:目前日本在此领域基本处于垄断地位,信越化学和三菱住友并称芯片材料领域双巨头。 我国在此领域的上市公司主要涉及光刻胶、清洗液、高纯度靶材等环节,整体规避偏小,中高端产品基本没有国产厂商身影。 相关头部材料公司: 靶材—江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材 高纯试剂—上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份 特种气体—雅克科技、华特气体、南大光电 抛光材料—安集科技、鼎龙股份 硅片供应—中环股份、上海新阳 通用耗材—鼎龙股份 清洗液—上海新阳 光刻胶—晶瑞股份、容大感光、南大光电、飞凯材料 芯片设备:美国、欧洲、日本三足鼎立,我国在设备行业的上市公司主要涉及氧化炉、扩散炉、离子注入机、刻蚀机等环节。 相关头部设备公司: 核心设备公司(扩散炉、氧化炉)—北方华创 刻蚀机—中微公司 半导体膜厚度测量—精测电子 测试设备—精测电子、长川科技、华峰测控 高纯工艺系统—至纯科技 中游芯片制造:国际三大制造巨头分别为台积电、三星、英特尔。 |
|