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先看下最新的2020福布斯全球亿万富豪榜，来聊聊靠可转债套利发迹的对冲基金大佬神奇小王子肯格里芬和华尔街之狼卡尔伊坎，分别是美国城堡投资集团和伊坎资本管理创始人；美国对冲基金比较像国内的私募基金，只服务于高净值人群和机构客户，投资策略公开度不高甚至都没有，最典型的是量化对冲基金文艺复兴科技超高的年化35%复利只有内部员工才可以买的，想窥探其赚钱奥秘简直比登天还难； 卡尔伊坎个人资产174亿美元，位列福布斯全球富豪榜74位； 肯格里芬个人资产131亿美元，位列福布斯全球富豪榜124位； 同样靠可转债套利发迹，出身1978年的神奇小王子无论资产还是阅历还是稍逊于出身1936年的华尔街之狼，可见姜还是老的辣，后生超越前辈还得需要时间的沉淀，不过都是人生赢家，给有志于投身可转债事业的后生树立了典型和标杆，激励年轻人不断努力！ 肯格里芬18岁读大学期间受《福布斯》杂志启发，用从亲戚那筹资的25万美元在宿舍创业，创立首支可转债套利基金，收获第一桶金，从此开启彪悍的人生；22岁便创立了今天声名显赫的城堡投资集团（Citadel Group）;肯格里芬的人生导师兼创业资金援助者是量化投资鼻祖爱德华索普，赢遍全美各大赌无对手并被赌场列入黑名单的顶级大咖，荣获诺贝尔奖的B-S期权定价模型就是受益于索普的数学推导，索普提前就通过计算机编程序利用可转债内嵌的期权和股票进行量化对冲Delta无风险套利，具体就是买入可转债同时做空正股使得组合头寸Delta为零，这样无论正股涨还是跌都能获取稳健的无风险收益；如果大家对索普感兴趣，建议读一下他的书； 肯格里芬正是采用同样的手法赚取人生第一桶金，现在城堡投资仍然很重视量化模型的运用，数字化科技投资水平仍然处于一流梯队，不过城堡投资涉猎的领域覆盖股票、债券、外汇、商品以及期权等，可转债策略仍然是对冲基金很重要的一个策略；国内私募也有做可转债套利策略的比如艾方资产，随着可转债数量和容量的扩大以及国内做空手段的丰富，我相信将是私募未来的蓝海；卡尔伊坎是中小股东利益的保护者，但对于企业高管确实噩梦被称为华尔街之狼，他总是能发现被低估的公司然后利用资金优势去举牌从而控制董事会并改造公司，这是很好的投资手段；希望大家通过可转债像神奇小王子一样早日走上正确的投资之路最好20岁之前并实现资产的稳健复利增长成为腰缠万贯的大富豪；然后像卡尔伊坎那样举牌低估上市公司改造董事会提升企业运行效率提升股东权益，做资本市场的“小妖精”！ |
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