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美国允许华为5G标准 5月6日有这样一条消息刷屏：美国商务部即将签署一项新规定，该规定将允许美国公司与中国华为公司合作，共同为下一代5G网络制定标准。 有人问我是咋回事，我说这是必然的，因为美国在这个问题上根本没有主导权，他说他不带华为玩，华为已经成为主力，不存在他不带华为玩，而是他不跟华为玩的结果就是他自己被边缘化。秃头虱子明摆着的事，不用评论。 网络上有了更详细的分析，要想了解细节的人可以搜搜看，我就不啰嗦了。 20年前，大哥大时代，移动网络的老大是摩托罗拉，人家是移动通信的开创者，网络和手机都占据垄断地位，其市场份额一度高达70%。由于大哥大这晚饭吃得太爽，他们当然想守住既有的成果，尽量多吃几年。竞争对手的策略就是总想革命，重新洗牌。在位者总想守成，挑战者总想革命，这个道理千古不变。 爱立信、诺基亚、西门子等几个欧洲厂商希望用数字技术取代模拟技术的大哥大。由于行业地位的原因，摩托罗拉比欧洲这些厂商晚了四年搞数字移动通信。欧洲厂商搞的制式叫GSM，摩托罗拉则选择了高通的CDMA制式。标准即是面子之争，又是实际利益之争。在制定标准中，每个厂商都想向自己预埋了技术专利的方向牵引。摩托认为以自己的行业地位，欧洲的GSM先跑一段时间也没啥，我老大用哪个制式，哪个制式就是标准。 摩托罗拉在其后的几年用一些办法来推广CDMA，也拉上了美国政府，朗讯等公司。还记得联通的CDMA不？那就是中国为了加入WTO做出的让步，从细节上来说是让了两步。中国本来想上GSM，中国移动已经上了GSM。美国要求你必须买我的CDMA。当时CDMA已经有一个较为先进的版本CDMA 2000，可是美国公司还没有做出来，最后中国又妥协了一步，让联通上标准比较落后的CDMA 95网络。 后来，摩托罗拉、朗讯的CDMA还是失败了。 当年还是中等公司的华为都把CDMA 2000做出来了，摩托、朗讯还在用霸王硬上弓的模式做生意，怎么能不败？ 现在美国在5G上，即没有摩托罗拉，也没有朗讯。只有一个做芯片的高通算是业内公司，做芯片和整机相差十万八千里呢，那么美国凭什么主导5G标准呢？ 当年美国CDMA失败有很多原因，核心原因则是——托大，没人干活。 我认为包括华为公司在内，通信设备公司都是很尊重摩托罗拉的，因为他是移动通信的开创者。如果把公司比喻成个人，摩托罗拉就是天才，他开创了很多产业，技术能力甩其它公司几条街。但是，这个世界人们欣赏天才，却只会为成果买单。天才做的产品不行，也不会有人买你的货。 通信行业还有一个简单的规律就是明显的大吃小。当年的CDMA和GSM相比，是有一些理论上的技术优势的，但是你产业规模小，你就得输给GSM，除非你通过激进的市场竞争策略在规模上先搞定。但美国公司又缺乏这个决心和狠劲，所以不可能赢。 你不让你的公司和华为搞一个标准，就只能另起炉灶搞一个小众市场。当年有摩托罗拉、朗讯，地位比现在有利太多都搞不定，现在凭啥搞定？ 31个公司推广Open RAN 前天，31个厂商，有谷歌、亚马逊、微软、Facebook、英特尔、高通、AT&T等，全是大鸟，成立了一个Open RAN联盟。 简单的说，RAN就是移动通信的主设备基站。自古以来的基站都是软硬件一体化的，比如华为的基站就是华为硬件，华为软件。爱立信的基站就是爱立信的硬件，爱立信的软件。Open RAN就是把基站搞的和PC一样，联想PC机用英特尔硬件，微软操作系统。有了Open RAN，各种公司也可以攒基站，卖给中国移动。 这个联盟没有华为、爱立信、诺基亚、中兴等传统通信设备厂商。显而易见，Open RAN是想革传统厂商的命，其核心卖点有两个，第一，便宜；第二，开放。 其实发生这样的事情很多次了，开放路由器，开放交换机，开放数据库、WiFi替代移动通信网络等等。像华为这样的大厂，也有一些人经常研究这些事，开始的时候还紧张兮兮的，现在估计都已经味如嚼蜡了。 Open RAN和历史上类似的事情一样，听起来有吸引力，实际上没戏。有两个主要原因，第一，电信设备有一定的毛利，超高也谈不上，但电信设备出厂只是一个半成品，还要有复杂的安装、调试、服务等苦逼活，还挺琐碎，有专业性，民工搞不定。如果设备便宜到极低的毛利，就像PC机一样，后面的那些必要的苦逼服务根本没法进行，看看那31个厂商，哪一个是干这个苦逼售后服务的料？第二，电信设备市场空间太小，不值得开放，没有规模效益支撑。全球的4G基站也才400多万台，PC机再差一年也有3亿台左右的出货量，基站这种东西一年百、八十万台的出货量，然后再让它毛利很低，采购模式很复杂，咋参与？要开放的话，主体技术不难搞，但要兼容历史上的许多网络协议，各种终端，鸡零狗碎的东西太多，根本就搞不定。也就是说搞定90%的技术不难，但后面的10%搞不定。 硬件自主 宁南山前一段写了一篇文章，详细分析了华为所使用的各种芯片，结论是自主化已经实现。实际上自从确认打不死华为那天起，美国在半导体行业的命运就注定要失败了。 美国面临的困境是如果选择自由竞争，中国就会慢慢的替代。如果用行政命令，多管齐下搞竞争，这个替代的过程就会加速，虽然这个过程中中国会痛苦。 全球半导体市场空间大概5000亿美元，美国占据半壁江山左右，但美国盘踞在高端芯片领域，韩国搞定存储这个大品类，中国搞一些零七八碎的各种低端芯片。中国基本上垄断低技术含量的各种整机，各种整机的市场空间大概15000亿美元左右。中国每年进口美国芯片约1500亿美元，反应在贸易中没有这么多，比如美国的芯片在台湾、马来西亚封装，按美国的统计口径不算美国出口，但那也是货真价实的美国货，封装环节只是赚了一点点钱而已。 美中要切分ICT硬件，中国要补齐很难的核心器件，美国要搞定是很苦逼的整机集成。问题是中国在搞，美国没人搞。苦逼的事情某种程度上比高大上的事情更有竞争力，华尔街的精英不想去当钳工制造业搞不定。 再过几年时间，中国半导体大干快上搞定之后，美国半导体公司就慢慢萎缩，消失，就像当年日本家电产品消失一样。那才是我说的大败。 美国还动用了25%长臂管辖办法，非美国厂商若有美国技术25%，也要遵从美国的管辖，他说封杀谁，你也得照办。如果你是这种厂商，会不会有很强的去美国化动力？否则你的生意随时有可能被别人行政命令中断。 所以美国真是搬起石头砸自己的脚。 去年5月16日，美国开始激烈封杀华为时，我写过一篇文章说，这事根本就不值得害怕，因为华为能活下来是肯定的，一旦活下来，将来美国连半导体也没得卖，会不会急眼动武之类才是令人害怕的。 |
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