1个被重仓的方向！

两市早盘高开后，全天单边上行。成交5893亿，较昨日小幅放大。到收盘，沪指涨1.59%，报收2827点，深成指上涨2.47%，创业板指上涨3.24%。

北上资金，全天净流入142亿。个股普涨，涨跌停家数比为83:3。板块方面，新能源汽车、云游戏、RCS短信领涨，无一板块下跌。

复活节假期结束，外资今日重新回流A股，直接引爆了A股今天的行情。近期有所调整的云计算、云游戏和新能源车等，全面走强。中新赛克、宝信软件、宁德时代涨停，去年11月以来反复说的6家云计算企业，今天平均涨幅达6.5%。

而云计算、5G应用和新能源汽车，也是我前期一直在说的方向。至于云计算，作为逻辑最通顺的方向之一，我从去年11月开始一直保持对云计算和流量爆发的强烈看好。昨天夜报也写到：仓位较低的投资者可以开始布局云计算了。

而新能源汽车，今天大涨主要是受昨晚美股特斯拉大涨，以及特斯拉在国内推出爆款长续航model 3带动。对于这个板块，近期也说的很多了。作为兼具发展空间和良好竞争格局的赛道，板块龙头的估值已经合理。作为成长赛道，如果出现盈利下调带来的最后一跌，反倒容易是加仓的机会。

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今天，因为冯柳重仓游戏三巨头——完美世界、三七互娱、世纪华通的消息传出，游戏板块大涨。作为5G To C赛道中有望率先落地的方向，云游戏有不少优点。

省略下载安装的复杂流程，也无需高端昂贵的硬件配置，打开大型游戏只需要一个链接即可。对用户来说，云游戏是一种全新的体验，对企业来说是一个巨大的市场。在5G、VR等新技术的迭代和配合下，云游戏的商业前景令人期待，充满了机遇和挑战。

从赛道来看，传统观点认为游戏不是好的商业模式，因为爆款游戏的推出往往不具有持续性，但实际上，这两年出现了不少长生命周期的游戏产品。

而从发展空间来看，云游戏相比其他5G应用，行业发展空间要小一些，但因为盈利较好，所以兼具消费和科技的双重属性。从竞争格局来看，监管趋严，供给端不断出清，有利于龙头企业份额集中。分发渠道变革，龙头企业的话语权持续增强；而出海等逻辑，也在强化龙头公司的成长逻辑。

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之前多次讲过一个规律，每当外资大幅买入，却遭遇市场大跌，次日将迎来外资更大规模的买入。所以，外资今天的大幅流入，也宣告了市场短期下跌空间有限。

投资不易，尤其是在这种震荡市的环境中，会加大操作的难度。对于暴跌行情，因为是泥沙俱下，所以有一种特别好的应对方式：就是买那些业务简单、价值易估的确定性标的。这些企业，因为不具备反身性，业务不会受到市场下跌的影响。

就说这么多，正文很简单，没说到的，留言区见。

我是城哥，在这里，有故事有观点，有逻辑有深度。