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周末有老铁给帮主发了一句话： 省广集团就是熬死了魏国几代君王的司马懿。 该比喻有点意思，历史上，司马懿隐忍一生，历经魏国三代君王后权倾朝野。 这就好比A股，整个5月走出了8连板的轴研科技、7连板的梦洁股份、6连板的安记食品等连板王。 但反观省广，最多也就3连板，却最终成为市场最妖最强的股。 省广的持续走强与其题材预期 个股属性有关。 题材预期帮主在上周讲过是618网购节。今年疫情的影响，很多厂商都会借618促销堆积的货物。 而直播带货也会成为网购节的重头戏，今年3月份直播电商用户就占总用户的37.2%，这个数值到现在只会有增无减。 个股属性上省广集团和字节跳动是长期合作关系，字节跳动旗下的今日头条、抖音、西瓜视频均是流量王。 这也是帮主为什么会在5月22日的午盘号再次单挑省广的原因。 而这种“题材预期 个股属性”也大概率会成为注册制背景下的主流，正宗标的更易得到资金的青睐。 又如中国国旅，它的题材预期是“免税店政策”，而个股属性是“拥有国内三家免税牌照，是免税行业绝对龙头企业”，周五创历史新高。 以及上周讲到的趋势股垒知集团和鸿路钢构，均创了反弹新高。 两者的题材预期是“精装房渗透率上升”，而个股属性前者是国内减水剂材料龙头企业，后者是钢构企业中资产质量、现金流最好的。 因此，我们的方向还是放在有预期的题材上，而个股则多留意行业里的核心企业： 网红经济 “特”在推特上发了“China！”，以为要有大事发生，结果是雷声大雨点小，没有更严厉的措施出来，米股、A50等深V反弹，明天A股也大概率高开上冲。 作为妖王的省广集团，可能会有资金做反包，如果走强，网红经济其余股留意下。 如电商面膜第一股的御家汇；前期妖股星期六。 免税店 为了防止米帝对港撤销“关禾兑”优惠，近期国内免税业的政策较多。 个股最强的是王府井，涨幅接近翻倍，而炒作的逻辑只是“传闻控股股东有申报免税牌照的可能。” 不过这个传闻被辟谣了：纯属虚构。 但是免税业的空间是有想象力的，我国免税市场规模增速很快，但较其他发达国家世占却很小。 行业龙头是中国国旅，拥有三家牌照，市值近2000亿，适合长线玩家。 周五涨停的凯撒旅业和众信旅游都是正宗标的，后者烂板，与中免集团签署战略合作协议，留意弱转强机会。 另外海汽集团，沿5日线走强，持有海南省免税品有限公司49%股权。 其 他 次新提过多次，重点提到了两只股，一个是“黄羽冰鲜鸡龙头企业”湘佳股份，继续下探可以做回马枪。另一个是“受益于国5改国6”的艾可蓝，周五涨停，也有趋势概率。 大众收购国轩高科复盘大单一字，明天继续一字看看能否刺激板块走强，另一个正宗标的是江淮汽车，大众入股，也是近期汽车板块的人气龙头。 周末还一个消息是考虑引进T 0制度，利好券商，个股关注下周四率先冲板的财通证券。 今天的复盘就到这里，其余午盘号再聊，顺手在看，好运不断。 |
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