| 多娇复盘：今天大盘是红的，但盘面非常坑，万众瞩目的海南板块，高开、跳水、拉高再跳...简直提前预演T+0，不知道又埋了多少追高韭菜，所以不追高是多么的重要！整体多头其实还是占据优势的，不过外资买入力度明显减弱，最倒霉的是融资客，昨天终于鼓足了勇气进场，结果今天就遭遇到回调。正如昨天所说，今天市场就迎来了个股大分化的局面，一些高位的题材票，尾盘有跳水的现象出现，还有一些个股出现了较大幅度的冲高回落，昨天那种普涨行情，一年当中也没有几次，可以说今天才算是A股的常态。出现了比较明显的沪深分化，从整个态势来看，北上资金的流入也是连续多天出现了沪市大于深圳的一个情况，今天特别明显，导致了创业板和深指相对的弱一些，沪指更强。从5月下旬以来，发现北上资金在买入的品种上，明显的开始倾向于一些蓝筹，特别明显的是平安和万科，在之前4月底到5月中的三个星期里面一直是连续的卖出，对电子和消费非常偏爱，而最近开始出现明显的反向，这种动作我们认为是要引起重视的，在之前两周也提到。那么从逻辑来看，一方面是绝对的低估值，一方面是高分红，会不会有一些基本面的逻辑值得印证，特别是关于经济数据的以及整个建筑行业，在这一次PMI的整个逻辑里面起到了非常重要的扶持作用，所以我认为可能蓝筹股在这个位置会有一次修复，当然修复的比例我们还需要进一步的观察，是5%~15%还是20%。但总体而言，大家可以在这个位置适当的埋伏一下，或者适当的持有。分化这并不意味着盘面要调整了，而是获利资金有落袋需求，有高低位切换需求。由于沪指摸在2910点附近位置，处于年线压力位，这个位置出现了高位的震荡博弈，简单说但就是因为单日涨幅太大，所以指数肯定有调整需求，没什么好惊慌的。从操作来看，除了大量的消费股和部分的前期高位的一些二三线的消费品种出现了调整以外，整体市场是比较健康的，我不希望指数涨的太快，希望每周或者每一个月出现100点的涨幅，甚至两个月三个月也可以，只要指数能够缓步的上台阶，在这个过程里面适当的找到你能够把握的板块或者行业即可。六月份随着分红季的到来，我认为可能蓝筹会适当的跑出，而作为周期的上游，部分新能源行业的上游，可能适当的也可以关注一下。毕竟昨天刚刚出现放量突破，而且确实有增量资金进来了，619之前外资还会陆续买入，操作上依旧是重个股，轻指数。混改这一块，建议很多投资者找到比较熟悉的，比如说军工，比如说央企里面的某些比如说地方系里面的某些找到一些比较有眼缘的比较熟悉的公司，从这一条主线去研究，相信是另一块视角，希望对大家有帮助。保持一些耐心！之前说的时间对多方有利，随着时间的推移，多方的势头会慢慢的显露。说说今天板块情况，盘面最明显的特点是大消费品种开始高位走弱，感觉机构资金从大消费里出来后，逐步在低吸科技板块了，也就说科技板块可能要再次被资金抱团炒了。包括午后科技股的异动，几只硬核消费电子品种以及次新股都出现不同程度的上冲，这块是需要重视的。网红抖音、食品，家居大消费这一块被抱团热炒时间太久了，今天退潮明显。尤其是抖音概念股，今天龙头见顶，后排跟风开始出现亏钱效应。整体而言这些被抱团资金热炒许久的老题材，大家这两天是要做有效回避，可以选择切换到科技板块和新题材。 |
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