3月份以来的指数与科技股的大调整，其实表现的最好的是新能源电池，向宁德时代，亿纬锂能基本上都是重新走到新高。背后的逻辑很简单，短期YQ可能会对汽车销售有影响，但是大趋势非常明朗，今年有冲击，但是未来几年很有可能继续保持一个高速增长，很多资金看的是未来的预期。尤其是特斯拉电动汽车的大规模出货，包括大众集团的新能源汽车战略，让这股风吹得很大。
新能源汽车产业链是大风口，但目前我觉得价格还是贵。现先选出行业龙头标的，进行一个长期的跟踪，等待合适的价格。亮点：2020 年公司推出“刀片电池”技术，通过将电芯做 长，改变电池包原有的“电芯-模组-电池包”结构，将电池包的空间利用率提升至 60%， 有效改善电池包的体积能量密度。刀片电池技术有望提升磷酸铁锂电池的装机量， 璞泰来是锂电材料领域稀缺的平台型企业。公司是宁德时代与 LG 化学核心供应商，直接受益于两家公司装机规模提升。公司负极材料定位高端，是 LG 化学负极材料主要供应商，同时公司是国内较早从事隔膜陶瓷涂层研究和产业的企业之一，实现了基膜、涂覆原料、涂覆加工已经涂覆设备全产业链布局。公司收购格瑞特以及集能新材料的投资，布局石墨化加工业务。中科星城目前在人造石墨领域的市占率 4.9%。公司目前产能 3.5 万吨2019 年导入消费类电池巨头 ATL 和动力电池厂商 SKI，作为 SKI 稳定供应商将充分受益 SKI 产能扩张公司 2008 年进入三星，2009 年进入 LG，2010 年进入三洋， 2011 年进入松下，2012 年进入索尼。目前是国内、外龙头电池厂商稳定锂电材料供 应商，其中公司占松下负极材料 70%-80%的市场份额，三星 30%的市场份额。 公司已进入 LG 化学、 松下、三星 SDI 等海外主流电池厂供应链。涂覆膜渗透率提升是大势所趋， 2019 年 11 月获得帝人在涂覆领域的专利授权，有望进 一步拓展海外涂覆膜市场。预计涂覆膜业务将成为未来公司业绩增长新动能。磷酸铁锂电池龙头。2019 年，国轩高科磷酸铁锂电池装 机量为 2.85GWh，占磷酸铁锂总装机量 14.28%，排名第二名。产品新能升级，加速三元电池布局。加深与国际传统车企合作，客户结构有望升级。公司动力电池客户以国内车厂为主， 其中包括江淮、吉利、北汽等。2020 年大众中国入主国轩高科，下游客户结构有望 得到升级。锂原电池起家，2015 年进入动力电池市场。目前动力电池市占率第五，达到 2.9%。公司业务以锂原电池为基础，横跨消费、动力、储能三大锂离子市场。 亿纬集能收到现代起亚供应商选定通报，预计未来六年订 单量达到13.48GWh。 2019 年 5 月，亿纬锂能拟募资 30 亿元建成 5GWh 。2019 年 9 月，亿纬锂能宣布将和 SKI 合资建成 20-25GWh 的产能。2022年，将上市能够满足新能源乘用车 500 公里以上和 600 公里以上续航的锂电池。 欣旺达的国内客户包括吉利、东风柳汽、小鹏汽车等。2019 年 5 月，欣旺达又成为易捷特定点供应商，公司预计相关车型 2020-2025 年的需求达到 36.6 万台。 目前欣旺达已有 6GWh 动力锂电池生产线（包含 4GWh 电芯）投产。未来三年还有 30GWh 的动力电池（包含电芯和电池系统）产能将逐步释放。他也是消费电子龙头。欣旺达消费电子业务仍占其营收主要来源。主要客户包括华为和小米，智能硬件客户 包括小米、百度、大疆。-----------------------------------------
另外，操作的本质还是抓住核心，跟随市场及时调整交易思路。既然市场主流是跟随机构抱团趋势，也是目前市场持续性最好的方向，那么短期就可继续沿着这个思路操作。
目前市场来看，在消费电子抱团启动后，基本面较好的方向仅剩下锂电池方向了，这也是机构抱团的下一个方向。近期锂电指数放量启动，机构资金介入明显，牛老师精选了2只，接下来会择机上车。上车标的和价格，依然同步分享，大家可以扫码围观、交流。 【声明：此广告由证券投资咨询资格（证书号ZX0121）特约发布仅供参考。在此提醒：股市有风险，投资需谨慎！】
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