6月15日下午,国网在京举行“数字新基建”重点建设任务发布会暨云签约仪式,对外发布“数字新基建”十大重点建设任务,并与华为、阿里、腾讯、百度等合作伙伴签署战略合作协议。 继阿里、腾讯以及抖音等互联网公司发布资本开支计划,国网携手华为、BAT四大巨头,加快数字新基建投资节奏,2020年,国网在相关领域总体投资约247亿元,预计拉动社会投资约1000亿元。国网此次发布的“数字新基建”十大重点建设任务,聚焦大数据中心、工业互联网、5G、人工智能等“新基建”领域。新基建作为拉动经济增长的新动力,在天时(顶层设计)、地利(地方政府的支持)以及人和(需求爆发)的背景下,是政策所趋,产业所需。 东吴证券认为,5G以及IDC为代表的基建红利不断,建设节奏不断提速。从产业需求来看,预计流量增速即将触底回升,进入5-7年黄金发展大周期,线性释放的供给需求难以满足指数级增长的流量需求,产业景气度将持续稳步向上。 东吴证券建议关注流量基建:IDC:数据港(603881)、宝信软件(600845)、杭钢股份(600126)、鹏博士(600804)、光环新网(300383)、奥飞数据(300738)、城地股份(603887)、沙钢股份(002075)等; 光模块:中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛; 云计算:优刻得、网宿科技; 电力信息化:恒华科技、朗新科技、恒实科技、国网信通; 路由器:中兴通讯、紫光股份、星网锐捷; 流量可视化:中新赛克、恒为科技; 基站基建:中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、世嘉科技(002796)、中石科技(300684)、沪电股份(002463)/崇达技术(002815)、深南电路(002916)/生益科技(600183)等; 5G应用:高清视频:淳中科技; 车联网:中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技; 物联网:和而泰、拓邦股份、美格智能。 责任编辑:cyf
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