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今天市场有一个板块大涨，同花顺显示的是HIT电池，其实炒的是异质结技术。
这个不属于新的题材，年初的时候因为当时山煤国际大涨，各大机构研报科普过一次。 当时山煤国际的公告是这样的： 2019年7月25日，山煤国际公告称，与钧石（中国）能源有限公司已签署战略合作框架协议，双方拟共同建设总规模10GW的异质结电池生产线项目。2020年预计将有4-7GW的新增产能投放。 今天讲光伏不是冲着长期赛道去的，只是趁着630光伏企业要集中装机，考虑短线可能有些机会，所以今天拿出来讲讲。 ...... 故事一：异质结电池技术或将成光伏行业的下一个风口。 我这里就不长篇大论介绍太阳能电池的发电原理了。 简单讲，太阳能电池最关键的指标就是看电池转换效率。15年的新技术PERC为什么大热，原因是它比原来BSF技术的电池转换率高了2.5%，达到21.5%。 后面PERC达到瓶颈，无法再有新的突破，所以这几年新的技术“异质结”出来了。 简称（HIT；Heterojunction with Intrinsic Thinfilm） HIT这个词刚出来发现被日本的三洋注册了，所以各大公司改用了新的词，HJT,SHJ,HDT等等，意思都是代表异质结技术。 目前HIT实验室数据转换率可以达到最高26%以上，平均量产效率可以实现23%以上，比起PERC上了一个台阶，所以马上被热捧称为光伏新动力。 HIT电池长啥样？ 就这个样子。 故事二：国家对光伏产业升级有要求。 截止至2020年6月10日，工信部组织修订完成了《光伏制造行业规范条件（2020年本）》（征求意见稿）并公开征求意见。 这里面提到要求新建及改扩建的多晶硅电池和单晶硅电池平均光电转换效率要求分别不低于20%、23%。 这个要求对大多数企业而言是一次升级压力，因为19年我国规模化生产的平均转换效率只有19.3%、22.3%。 不要看小这不到1%的要求，就这不到1%的升级要求已经超过行业当前PERC电池最高量产水平。 所以逼得很多企业在引进HIT技术，只是HIT技术设备很贵，大多要依靠进口，这也使得大部分二三线电池片企业的产品目前仍无法达到产能效率要求。 产业洗牌后，头部企业的市场份额会进一步提升。 故事三：头部企业扩产继续抢占空间。 2020年全球HJT总产能有4.82GW，但实际可接单生产的产能只有3.08GW。 海外8家HJT厂商中，新加坡REC&俄罗斯Hevel目前是满产，REC订单来自欧美； Hevel全部都是俄罗斯光伏项目； 意大利的Enel3Sun因为新冠疫情影响停产，其余皆是量产状态； 特斯拉停止与松下合作, 所以将美国200MW产能归给松下。 国内目前有12家HJT生产厂商，因为缺乏订单，都没有满产。 又因为成本高、效率低、缺乏运营资金和缺少订单等因素，导致目前有9家是处于停产状态。 从去年下半年开始新加入HJT高效电池生产厂家有5家，新增产能从1GW到10GW不等。 但因为HJT投入资本额高和工艺调试期长达9个月到1年，今年都无法迈入量产 。
特注：爱康有扩产计划，联合再生已量产。 另：5月30日,爱康科技与捷佳伟创正式签署爱康长兴2GW异质结电池项目战略合作框架协议,双方共同探索在异质结技术领域的深入合作。 机构目前统计的数据和预测情况 海外市场HJT组件销售价格目前均价维持在$0.45以上。 而亚洲领先HJT生产厂家组件成本在$0.27-$0.28/W； 随着HJT组件成本降到$0.22/W时，全球HJT市场需求将大幅增长。 国内企业情况： 风险提示：以上只是我对于光伏板块的学习思考，非个股推荐！！！ |
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