 今天高瓴资本入股广联达，广联达股价暴涨！ 我曾经也持有广联达，却早就卖飞了。 今天我就从终局思维来说说，我为什么卖飞了广联达，以及能不能抄高瓴资本的作业？ 一 什么是终局思维？终局思维是指在面对很多选择时，从终点出发考虑问题，来决定当下的选择。 它其实和特斯拉电动车的老板马斯克的第一性原理有点类似。 另外，巴菲特和查理芒格的思维其实也是类似的。 价值投资者经常用荒岛十年的假设来选股： “如果你将被困在荒岛十年，这十年中不能操作股票，那么买什么股票是最放心的？” 这其实就是终局思维的应用。 与终局思维相对应的是竞争思维。 竞争思维就是看竞争对手做啥，我做啥，我比他成本更低，服务更好，动作更快。 我们先来看一个案例，说明两者的区别。 传统观念认为，美国卷入反法西斯战争，是从1941年12月日军偷袭珍珠港开始的，其实，1939年8月美国就已经成为这场战争的决定性力量。 1939年8月，罗斯福总统接受了包括爱因斯坦在内的大批物理学家的建言，开始对原子能技术加大研发投入。 此时，希特勒已开始投入原子弹研究，而且技术能力领先世界。 希特勒采取的是“竞争思维”。 只要一种技术不能在6个月内投入战争，研发工作就往后放。 1942年美国“曼哈顿计划”全面启动，这一年希特勒在原子能技术上的资金投入仅仅是35万马克。 希特勒将资金分别投向很多不同的前沿技术，比如水下航母、洲际导弹、超远程轰炸机等等，搞内部竞争。 罗斯福采取的是“终局思维”。 必须抢先一步将原子弹造出来，否则，希特勒将统治世界。 美国政府的资源投入不顾一切。 项目经费就花了20亿美元，超过1940年日本所有的军费开支。 研发机构提出，想用白银来做“电线”，就向美国财政部要6000吨白银，结果财政部总共给了14700吨白银，这比中国、苏联全国的白银还多。 那么一定是终局思维比竞争思维厉害吗？ 不一定。 具体到商业领域，两种思维其实没有高下之分，要具体情况具体对待。 终局思维适合能够先发可以垄断的赛道。 竞争思维适合能够后发可以超越的赛道。 那么，广联达所在的建筑信息化软件，是适合终局思维还是竞争思维？ 我个人认为，它更适合终局思维。 二 用终极思维分析建筑信息化会是什么样子？目前，全世界高端的制造业早已经从二维设计进入三维设计阶段。 譬如航空制造业最典型，汽车制造业，轮船制造业也都基本普及3D设计了。 只有建筑业，由于主要是人工现场施工为主，因此依然是二维设计为主。
全世界的产业发展，有时候是从低端到高端（边缘创新），也有很多时候是从高端到低端。 3D设计软件就是如此。因为技术难度最高的航空和汽车制造行业，对于3D设计的需求最强烈，因此，服务这些行业的3D设计软件首先诞生了。 那么使用终局思维，建筑的未来会是怎么样的？ 首先说一下，我们这里主要是指民用建筑，公共建筑等，不包含公路，隧道等基础设施。 答案很简单，就是装配式建筑+3D设计+全流程数字化。
基于这样的终局，达索推出了目前全世界最先进的基于单一数据源的全生命周期BIM系统。
因为达索起家于高端制造业，所以现在跨界到建筑业，是典型的高维打低维。譬如它的BIM软件的设计和仿真一体化，仿真能力超级强大。
你可能说，要什么仿真啊，现在BIM软件不都是检查碰撞吗？ 检查碰撞只是BIM的最低端应用。 大家知道今年疫情爆发时雷神山医院的建造吗？ 作为传染病医院，雷神山需要严格控制病房污染物扩散。 有没有一款软件，能够计算病毒污染物扩散？
达索系统的XFLOW这款软件顺利完成了工作。 它可以适用于各个行业。
除了强大的设计和仿真功能之外，达索系统可以提供非常精细维度上的全流程操作。 达索平台是基于构件数据库而不是文件来管理操作权限，因此可以针对每个构件去设置其访问权限、历史版本等信息，从而提供了极大的灵活性。 更重要的是，使用基于构件数据库的模型，可以方便的用于管理构件生产、物流、安装的全过程。这个过程中的信息是很难用图纸进行管理的，需要部署基于物料清单的制造执行系统（MES）和施工管理系统，而这恰恰是来自制造业的达索系统擅长的地方。 所以，从终局思维来说，一旦中国明天所有建筑项目全部都是装配式的建筑，那么达索系统之类的先进软件立马就可以KO其他现有的大部分BIM软件。 当然，最先进的技术价格肯定也是最贵的，而达索的软件，只有高端的建筑项目才能用上。 大部分民用建筑项目付不起这么多钱，只能用revit或者ARCHICAD软件。 那我们看几个中国已经实施的装配式建筑的BIM应用案例，看看他们用什么软件？ 2015年，上海市已经有了首栋流水线上建成的建筑工业化住宅项目，它就是上海浦东新区惠南新市镇17-11-05、17-11-08地块23#楼。 设计方运用Revit, Allplan 建筑结构机电集成设计，从方案到施工图，工厂制作和运输，现场装配全过程，甚至考虑到建筑日后的拆除，真正实现了建筑全生命周期的设计和控制。 Allpan是什么玩意？ 内梅切克工程有限公司专门为装配式结构深化设计研发一款软件：Allplan Precast。 我们再看看深圳的装配式建筑标杆项目： 2018-2019年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)表彰大会获表彰的包括哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程(I、II、III标段)，此外，该工程的II标段采用的是装配式建造技术，也是深圳首个装配式建筑学生公寓项目，极具典型性。 本项目预制构件深化设计运用revit软件作为BIM软件平台，在此平台上进行全专业协同工作。 可见，这些装配式建筑的项目，BIM软件基本都选择Revit或者ARCHICAD（日韩用这个比较多）。 只是，先进技术往往也有它的缺点，成本相对较高。 住建部出台《“十三五”装配式建筑行动方案》，明确到 2020 年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，其中重点推进地区达到 20%以上，积极推进地区达到 15%以上，鼓励推进地区达到 10%以上。 装配式建筑的实际普及率可能还达不到上述规划的目标。 为什么中国这几年推广BIM一直推广不起来？ 其实就是因为中国目前的装配式建筑普及率太低。 深圳市建设科技促进中心岑岩主任的文章里提到： “BIM技术，对应着工业 3.0（信息化）技术和管理体系，我们企图用工业 1.0 时代的“包工头 + 现浇 + 小农经济管理”的生产方式去实现 BIM技术，是不可能完成的任务。根本的出路，是先实现建筑“工业化”，即大力推广“标准化设计”理念和“流水线生产”管理，即采用“等同装配”的方式来实现建筑业的信息化和 BIM 技术。“ “从 2016 年起，笔者亲眼见证了中建科技深圳公司，从无到有，在深圳将“建筑工业化（装配式建筑）和 BIM 正向设计”一起实现；同时，自从 2019 年下半年开始，笔者在深圳很欣慰地看到，越来越多的项目采用了“BIM 正向设计”。” 要推广BIM，必须配套推广装配式建筑。 所以，中国会同时加快推广装配式建筑和BIM的应用。 三 用终极思维分析广联达的发展机会装配式建筑普及对于广联达其实是不利的。 如果装配式建筑开始迅速普及了，建筑业就变成了制造业。核心制高点就变成了“设计”+“仿真”+“制造MES”。而这三个关键环节，都是达索，autodesk这种制造业起家的公司的拿手好戏。 广联达现在最大的机会在于施工服务。 也就是装配式建筑没有普及的时候，现场靠传统的人工施工，管理复杂，效率低下。 还有一个比较大的就会，就是装修领域。 虽然装修BIM已经有一些不错的玩家了，广联达还是有机会的。 那你可能说了，你太小瞧中国人了。 只要5年，10年，咱们肯定赶上达索，autodesk。 这个恐怕太乐观了。说实话，基本不可能。 达索，autodesk的高端软件，涉及到物理，数学，计算机图形学等科学中最基础的理论。 譬如就像雷神山医院污染物扩散方案的设计软件，那都是主要为飞机的空气动力学设计的软件。广联达要造那种软件，就几乎不可能。 另外，目前新玩家不断涌入。特别是互联网巨头，例如阿里巴巴，腾讯。 比起阿里巴巴，腾讯在建筑工地信息化这块，更加积极，亲自下场参与。 “2020年1月9日，腾讯云微瓴团队建设的“深圳市宝安区混凝土质量区块链平台”上线，这是国内首个“建筑行业区块链”技术的成功落地案例，同时也是全球首个建材溯源区块链平台。”
“传统的混凝土浇筑施工，是典型的隐蔽工程，一旦浇筑完成后发现质量问题，往往无法追溯，事故原因调查非常困难。而“历史信息追溯”恰好是区块链技术的优势，将混凝土制备、运输、浇筑、养护过程全部信息化，并且结合混凝土试块强度检测数据，形成数据自动录入、减少人为干扰、杜绝数据篡改的质量监督系统。” 为啥建筑行业区块链第一站选择商砼行业？因为这已经是建筑类信息化、自动化最高的细分行业了 3月25日，腾讯云对外发布“腾讯云微瓴BIM协同平台”。 这玩意其实和广联达的协筑是一样的软件，就是项目协同管理。 每个BIM厂家都有这样的软件，包括达索，autodesk等。 而腾讯的定位不同。 微瓴平台的定位不同于BIM行业里专业复杂的管理平台，腾讯云要做的是适用于移动互联网时代的轻协作产品。 腾讯近日完成了三维BIM互联网创新型企业“飞渡科技”的投资，持股比例为20%。 飞渡科技主要提供公路、综合管廊、轨道交通、BIM数据服务等解决方案；核心产品则包括基于WebGL技术实现的三维应用开发平台“Holo3D for Web”、 针对BIM/GIS的三维工程和地理空间数据集成软件“Holo3D Data Hub”、 云服务端软件“Holo3D Server”等；另有主打云端数据融合、清洗、转换和分发的iFreedo产品。 所以，从终局思维的角度，即使不考虑欧美巨头的竞争，腾讯这个新的玩家对于广联达有什么样的影响，都是尚未可知的。 不管如何，从终局思维的角度，广联达的长远未来还是有变数的。 虽然目前施工服务和装修领域依然存在红利，中期之内广联达的成长空间可能问题不大。 也许你会说，高瓴资本入股广联达了，我们怕啥，跟着买就是了。 不要忘了，几个月前，巴菲特刚抄底航空股，又迅速割肉。一堆跟风的人，抄股神作业，也赔了。 投资还是要看自己，抄谁的作业都不一定靠谱。 本文首发微信公众号：天玑情报局，为你解读财富创造密码。 |
|
|
