2017年中国心脏支架的终端市场规模为102.38亿 元。中国心脏支架市场规模增速在10%-15%之 间。 2018年国内PCI手术达到92万例,平均每台手术 冠状动脉血管支架是目前最大的细分市场裸金属支架、药物洗脱支架、可降解支架 支架植入量1.46个,心脏支架使用量达到134万 个,同比增长20.7%。预计2022年也将突破 200万个水平。 中国市场主要厂商为微创医疗、乐普医疗、吉威 医疗、赛诺医疗等,其中国产市场份额逾80%。 假设渗透率为5%,耗材费用为5万,对应市场规 介入生物瓣是人工心脏瓣膜的大市场主动脉瓣膜、肺动脉瓣膜、三尖瓣、二尖瓣 心脏介入是最大的细分市场 模约为125亿元。 心脑血管介入治疗装置主要有冠状动脉血管支 架、远端保护器、血管闭合器、ASD、人工瓣膜 2017年中国封堵器市场规模约为4.3亿元,增速 和PDA封堵器等。 较快,仍有较大上升空间。 先天性心脏病植介入治疗:封堵器与心胸外科补房间隔缺损封堵器、室间隔缺损封堵器、动脉导在全球心血管器械是仅次于IVD的第二大医疗器 左心耳封堵术是行业发展趋势,预估未来三年全 片管未闭封堵器械市场,约500亿美元市场。 心脏介入 球市场将达到5亿美金,主要参与者有美敦力、 波士顿科学和先健科技等。 目前全球市场100亿美金以上,主要是美敦力、 波士顿科学和雅培,国内主要有先健科技、微创 根据不同的适用范围和性能升级等分为单腔、双 医疗和乐普医疗等,尚在发展初期,主要是与国 腔和三腔起搏器,价格分别在2-3/5/10-20万左 外企业技术授权、技术引进等方式研发合作并销 心脏起搏器国内尚处起步阶段右。 售。2017年国内起搏器植入量超过8万台,预计 未来复合增速在15-20%。 静脉滤器 颈动脉支架 "脑卒中平均手术费用为5万元,介入医疗器械占 远端保护器 比50%,潜在市场规模为225亿元。 国内微创医疗、乐普医疗和信立泰等多家企业开 神经系统介入 颅内支架系统 发颅内介入治疗器械,微创医疗2018年神经介入 器械收入1.46亿人民币。" 颅内动脉瘤血管内治疗器械动脉瘤墙内球囊栓塞、瘫痪全栓塞、液体栓塞。 "中国主动脉血管腔内介入和外周血管介入器械正 处于高速成长阶段。 主动脉血管腔内介入器械市场规模分别由2013年 的5.5亿元增长至2017的10.3亿元,复合增速17. 肾动脉支架、髂动脉支架、锁骨下动脉支架、主 2%。预计到2022年增长至19.5亿元; 动脉瘤覆盖支架、髂动脉瘤覆盖支架、股动脉瘤 外周介入器械市场由2013年的17.0亿元增长至 外周血管介入装置主要是外周动脉和经脉的支架膜覆盖支架、髂静脉支架、股静脉支架和静脉曲 2017年的30.1亿人民币,复合增速15.4%,预计 及覆膜支架装置张激光治疗设备。 到2022年市场规模将达到71.2亿元。 主动脉及外周血管介入 全球主要的厂家包括美敦力、戈尔和库克等,中 国主要有美敦力、先健科技和微创医疗等,先健 科技2018年外周血管业务报表收入3.43亿元,微 创医疗为2.31亿元。" "中国每年新增肿瘤患者约400万人,肿瘤治疗一 肿瘤的供血动脉栓塞与药物灌注、术前栓塞肿瘤 直是医学界关注的焦点。目前介入治疗已渗透到 血管、肿瘤经皮穿刺活检、射频消融、冷冻消 肿瘤治疗领域,目前中国每年有60-70万人进行 融(氩氦刀)、放射性粒子植入,以及各种非血 肿瘤介入治疗,随着微创介入技术的发展,肿瘤 管性腔道的成形术(包括泌尿道、消化道、呼吸 介入的治疗范围和人群也在不断扩大。 道、胆道等狭窄的扩张和支架)、实体瘤局部灭 2017年全球肿瘤消融设备及耗材相关行业市场规 能术(经皮穿刺瘤内注药术、射频消融术)、囊 模为9.34亿美元,预计2025年市场规模将会达 肿脓肿引流术、造瘘术(胃、膀胱等)、胆道结 到21.71亿美元,年复合增长率达到11.12%。中国 石和肾结石微创取石术、骨转移或椎体压缩骨折 癌症发病率为210/10万,每年新发患者近300 的椎体成形术、神经丛阻滞术治疗慢性疼痛等。 万,占全球的22%,癌症患者数量的增长将会促
进肿瘤消融设备及耗材市场需求的增长。" 肿瘤介入治疗器械 "根据波士顿科学公司的预测数据,2017年全球 内镜诊疗器械(FlexibleEndoscopyDevices) 市场规模为50亿美元,2017年至2020年,全球 内镜诊疗器械市场规模的复合增长率将会达到 介入器械细分领域 5%。 在消化内镜诊疗领域,2018年全球应用于胆胰管 疾病、消化道癌症、消化道出血领域的内镜器械 市场规模分别为14亿美元、14亿美元及6亿美 元,预计到2021年,将会分别达到17亿美元、18 亿美元及6.75亿美元。 消化内镜:
胃镜、超声内镜、肠镜、十二指肠镜、小肠镜以 ★南微医学(688029.SH)—全球内镜诊疗领域 及常用于小肠疾病诊断的胶囊内镜等。 的中国力量★ 呼吸内镜: 经过近20年发展,公司建立了内镜诊疗、肿瘤消 支气管镜、超声支气管镜和硬质支气管镜。 融、光学相干断层扫描成像(OTC)三大技术平 "内镜诊疗器械广泛应用于消化道和呼吸道等疾病 台,主要产品包括内镜诊疗器械和肿瘤消融设备 的临床诊断及治疗。自身荧光内镜(AFE)用于咽喉等食道肿瘤早诊 及耗材。公司作为我国内镜诊疗器械行业的重要 内镜影像(直视、超声影像、EOCT影像等)引内窥式光学相干断层成像(EOCT)新生力量用 生产商,部分产品已经具备与国际领先企业竞争 导下进行组织活检、息肉切除、肿瘤剥离、狭窄于消化道肿瘤早诊 的能力。 扩张、止血、静脉曲张套扎、胆汁引流、胆道取其他内窥镜:牙周内窥镜、鼻内窥镜、口腔内窥
石、胰腺假性囊肿引流、胃-空肠吻合、组织消融镜、肝脏内镜治疗、胃癌内窥镜、消化道肿瘤内 ★开立医疗(300633):推出国内首台高清内 等检查和治疗。"窥镜、乳腺内窥镜等。" 镜,进口替代空间巨大★ 内镜下诊疗器械 公司是第一家专业生产超声诊断设备的医疗上市 企业,产品涵盖超声、内窥镜、血液分析仪、血 管内超声等医疗器械,其中超声收入占比超过 70%。 2018年公司完成了对上海威尔逊光电仪器有限公 司及上海和一医疗仪器有限公司的收购。向医用 内窥镜软镜下治疗器具业务延申,进一步丰富内 窥镜产业链,打开公司成长空间。"
高级机器人平台,其设计的理念是通过微创,实 施复杂的外科手术。达芬奇机器人由三部分组 成:外科医生控制台、床旁机械臂系统、成像系 统。 手术机器人 冠脉、颅内神经、外周血管(肾动脉、股动脉) 等支架的输送和扩张、动脉扩张 大动脉覆膜支架的后扩张; 扩张胆道; 导管、导丝、微导管等,用于病变狭窄的扩张胃肠系统扩张; 球囊导管导丝 "融合了影像诊断和临床治疗于一体的新兴学科。 利用穿刺针、导管及其他介入器材,通过人体自 然孔道或微小的创口将特定的器械导入人体病变 部位进行微创治疗的一系列技术的总称。介入放 射学以其微创、快速、安全和有效的显著优势在 许多临床领域取得迅速发展,尤其在心血管、脑 血管、外周血管以及肿瘤学等领域,目前已经成 为与传统的内科、外科并列的临床三大支柱性学 科。"
介入放射学 |
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