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【今日导读】 股市火爆引发系统扩容需求、数据中心建设提速 糊树脂手套料单日大涨13%、下游企业订单饱满 废纸价格持续上涨、外废进口收紧利于行业龙头 大连港拟换股吸并营口港、大东南中期业绩增长 【上证聚焦】 ○股市火爆引发系统扩容需求、数据中心建设提速 7月7日A股成交破1.7万亿元，续创5年新高。据媒体报道，阿里云方面表示，最近两天已经接到多家券商的扩容需求，以解决券商APP数据延迟、交易卡顿等问题。 券商交易系统出现延时，行情刷新缓慢，一般是因为某个地区瞬间下单的并发量或者行情刷新请求量超过了该券商交易系统的设计容量。随着移动互联网的普及和5G大规模建设，对数据处理的需求呈爆发式增长。今年以来，政府部门多次要求加快数据中心等新型基础设施建设进度，为大数据等新兴产业发展提供支撑。 数据港（603881）是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度三大互联网公司的批发型数据中心服务商； 奥飞数据（300738）从IDC零售业务进军批发业务，与阿里、腾讯均有合作。 【上证精选】 ○北向资金7日净买入98.44亿元，为连续第四日净流入。其中中国平安获净买入27.15亿元，创该股历史最大单日净买入额。 ○截至6月末我国外汇储备规模为31123亿美元，较5月末上升106亿美元，已连续三个月上升，规模超过去年年末水平。 ○香港金管局连续两日入市干预，向市场注资逾150亿港元。近期港股上涨以及IPO市场火爆，吸引了大量资金流入香港。 ○据山东蔬菜批发价格指数，7月6日金针菇品类为195.29，较7月1日上涨22.78%。有业内公司表示，水灾令部分蔬菜生产和销售受到影响。 ○上交所受理了格科微电子的科创板上市申请，该公司主营CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。 【产业情报】 ○糊树脂手套料单日大涨13%、下游企业订单饱满 百川数据显示，糊树脂手套料市场7月7日继续大涨13.5%，报15680元/吨，6月底至今累计涨幅达50%。主要由于国内6月检修较为集中导致供应减少，以及受疫情推动PVC手套需求持续增加。 西南证券认为，2019年国内PVC糊树脂产能约130万吨，产量约90万吨，主要下游27%用于手套、20%用于人造革、10%用于汽车内饰。目前下游手套制品企业订单饱满、维持较高生产负荷，部分企业三季度订单已经排满，受供需影响，PVC糊树脂价格短期内有望持续上涨。 国内PVC糊树脂生产企业中，中泰化学（002092）具有9万吨/年产能，三友化工（600409）具有8万吨/年产能。 ○废纸价格持续上涨、外废进口收紧利于行业龙头 据百川数据，7日国内多家纸厂上调废黄板纸收购价，涨幅每吨50元左右，过去一个月累计涨约10%。中国已宣布从2021年起彻底禁止进口外废，国废需求日益看好。近期成品包装纸价格普遍上涨，进一步助推国废价格上涨。阴雨连绵的天气也导致废纸回收量紧张。 国盛证券严大林指出，2016年国内进口废纸审批额度共计3821万吨，2019年降至1075万吨，2020年审批量预计继续减半，2021年将为零。禁废政策落地，利好已提前布局可替代原材料的企业。 太阳纸业（002078）在老挝布局林浆纸一体化基地，2019年林地可供开采，带来成本端改善； 山鹰纸业（600567）是箱板纸行业龙头，再生浆总产能有望在今年底达到150万吨。 【公告解读】 ○大连港拟换股吸收合并营口港 大连港（601880）拟以发行A股方式换股吸收合并营口港（600317），即由大连港以1.71元/股向营口港的所有换股股东发行A股股票，交换其持有的营口港股票。营口港异议股东现金选择权价格为2.11元/股。同时，大连港拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过21亿元。本次换股吸收合并完成后，营口港将终止上市并注销法人资格。 ○顺利办一重要股东增持1.01%股份 顺利办（000606）股东百达永信投资有限公司于7月2日至7月3日累计增持1.01%公司股份。百达永信与公司董事长彭聪是一致行动人，拟通过增持等方式成为上市公司第一大股东，全面推进上市公司的战略性发展。 ○云南旅游子公司签订30亿元合同 云南旅游（002059）全资子公司深圳华侨城文旅科技与黄石市国有资产经营有限公司签订了黄石市园博园提档升级改造项目（黄石华侨城文化旅游科技项目）合作合同，合同金额约30亿元，占公司2019年营业收入的104.22%。 ○*ST江泉将获控股股东方面拟增持 *ST江泉（600212）控股股东景宏益诚方面7月7日增持公司150万股，占总股本的0.2931%，并计划12个月内继续增持，增持数量合计不少于1000万股（含本次已增持数量）。 【财报快递】 ○大东南等上半年业绩增长 大东南（002263）预增6.45倍至7.83倍。因持续优化销售结构，提升产品附加值；推动降本增效、提高盈利能力。 春秋电子（603890）预增4.27倍。因收入规模增长、规模效应导致成本下降、毛利率增加所致。 盛弘股份（300693）预增8.27倍至9.41倍。因各事业部销售收入增长势头良好，其中新能源汽车充电服务事业部销售收入大幅增长。 中广核技（000881）预增2.59倍至3.65倍。因自主研发的新材料和新产品取得了突破并实现产品投放市场，为公司带来了利润增长。 玉禾田（300815）预增1.3倍至1.6倍。因公司承接的新项目增加了营业收入；各项费用管控良好；国家在疫情期间的相关优惠政策使净利润有所增加。 再升科技（603601）预增1.2倍至1.4倍。因干净空气市场需求旺盛，同时公司大力推动智能制造建设所致。 汇川技术（300124）预增70%至100%。因新增合并主体贝思特，使营业收入、净利润有较快增长。 鱼跃医疗（002223）上修业绩预期为增长100%至110%，原预期为增长50%至55%。因上半年完成了大量海内外抗疫类产品订单的交付工作，检测类与消毒感控类疫情防控产品出货量增幅较大，常规市场销售趋势修复良好。 【资金观潮】 ○基金经理看好三季度黄金配置机会 近期金价震荡上行。受访基金经理认为，黄金配置价值凸显。当前涨幅主要反映了经济减速、名义利率下降、市场风险偏好下降的因素，未包含对通胀的预期。但原油价格无法长期持续低位，一旦原油在下半年重新找到上涨动力，配合前期海外央行极度宽松的场景，市场环境有可能重新进入通胀周期，黄金将有新一波涨幅。 ○四机构席位买入宁德时代 7日的交易公开信息显示，宁德时代（300750）获4家机构席位合计买入3.68亿元，占全天成交总额的7.48%。 开源证券认为，宁德时代作为全球动力电池领域龙头，充分受益汽车电动化进程加速。公司2020年成功打入特斯拉供应链，预计随着特斯拉提升产品性价比的需求越来越迫切，公司在特斯拉供应链的占比将持续提升，并打开其他海外车企的市场。 【交易闹铃】 ○三只新股及一只可转债8日申购 美瑞新材（300848）发行价28.18元，申购上限1.65万股，主营热塑性聚氨酯弹性体（TPU）。 科创板新股伟思医疗（787580）发行价67.58元，对应扣非后摊薄市盈率48.88倍，申购上限4500股，主营康复医疗器械，可比公司有爱朋医疗、普门科技。 科创板新股寒武纪（787256）发行价64.39元，对应摊薄市销率58.03倍，申购上限6000股，主营人工智能核心芯片，可比公司有澜起科技、浪潮软件。 “安20转债”申购代码754345，正股安井食品的最新股价高于转股价。 |
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