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之前的文章及今天早盘的策略我反复强调过：短期调整不改中长期趋势，目前的调整属于牛回头，在不追高的前提下，要敢于低吸。 我给出的短中长期的走势推演并没有改变，短期依然在震荡段，10日均线是再次的上车点。 三个月前，我们谋划一轮千点级别的主升，随着3288点的突破已经得到市场的验证，对于后市我依然坚定，牛市就要捂好股票，才能“捂股丰登”，因为目前这个位置下车容易上车难。 但“捂股”是意味着随便一只股票就要去捂吗？并不是。如果捂的不是好股，它会发霉；只有捂住珍宝，才会增值。 这里给大家看两组重要的数据： 第一组数据：截至7月13日收盘，两市共有118只个股最新收盘价站在百元之上，创出历史新高。 目前指数还停留在3400点，不是5178点，也没有来到6124点，但百元股的数量已经创出历史新高。 第二组数据：千亿市值上市公司数量快速增多 今年以来共有42个交易日，数量站上100只。特别是2月12日至3月10日以及6月19日以来，千亿市值上市公司数量更是分别连续20和14个交易日不少于100只。 这两个数据都说明：市场的分化。 即便是牛市，也不可能鸡犬升天，这就是选股的重要性。如果你不能适应，将无法取得收益，甚至在牛市中也会有大量退市的公司。 可见，如何用成长投资选择好的股票，这是第一位；然后再用顶底轮回把握好的买点。 在过去三个月中，我们一直是这样做的，也精准把握住了几轮大风口的底部转折：通胀大消费、科技大转折、蓝筹底部大转折、再到深圳40周年底部的大起爆、互联网家装的大起爆。 在目前的位置，虽然已经拿下3288，但如何去攀登8848？我们常常说要选对人，选对股，走对路，但这不是看一个图形，看眼前一步；而是要看通盘，要看短中长期的趋势。 在这轮主升之前，我顶住所有底部的压力，提前说提前做，敢于在底部最黑暗的时刻勇于担当；这是逻辑，是预判，也是担当。 回到今天的盘面，近期反复强调的两大主线之一：深圳40周年整体调整。 虽然很多龙头股今天都出现了较大幅度的震荡和调整，但我认为这个主线的行情并没有走完。 我做事向来有担当，也有头有尾，有理有据的，我挖到了风口，也一定要把风口做到相对高的位置，绝对不会因为蝇头小利，而做丢了西瓜捡了芝麻的事情。 另一条主线：底部科技大风口逆势活跃。 从目前已经披露的中期业绩预告来看：计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、以及仪器仪表制造业等高技术行业中报利润修复大概率显著快于平均水平。 这说明中报业绩开始向行情传递，而我们看好的风口品种，都会叠加中期业绩的推动因素，这也将是未来超额收益的来源。 在底部科技这个大风口中，前期我给学员挖掘的5G龙头，今天逆势爆发，一度去冲击涨停，真正诠释了“原来你对它爱理不理，如今它变得高攀不起”。 腾讯这样巨头企业的赋能，将打通它的任督二脉，虽然目前还没有机构的研报出炉，但我相信未来会有很多相关的报告，“赋能”、“混改”、“凤凰涅盘”将是主要的关键词，而我们只是身先士卒，做好了应有的动作而已。 除了这个5G龙头之外，我们还把握了科技家装的大风口，给学员挖掘了互联网家装的龙头品种，今天也是强势涨停，而且是二连板。 家装行情是一个万亿级别的市场，但相关的上市公司并不多，我们挖掘的这个龙头品种，在涨停之前的市值仅30亿左右。 我认为家装市场是to C端的，而不是to B端的,因为to B端受制于账款的原因，现金流等各方面不是很理想，也很难做大。 相反，to C端企业做大做强的概率，成为巨头的概率是最大的，比如：正在崛起的拼多多，已经立于王者地位的阿里巴巴，一直在紫荆之巅的腾讯等这些都是to C端的龙头企业。 而科技家装相当于科技为家装赋能，从这个角度而言，我们去挖掘的逻辑是没有毛病的。目前整个家装市场非常庞大，但行业前50企业的市占率也仅有1.2%左右，格局高度分散，大行业小企业的特征非常明显，作为下一个风口，互联网科技的赋能，行业龙头“乌鸡变凤凰”的概率非常之大。 我做了一次重要的抉择，也看了云家装的一次大会，在上周三的抓住了这个持续7年大底部的大转折。 而昨晚这家公司又有利好来报：公司与小米科技签订了深度合作，小米科技直接占股5%成为重要大股东，这相当于就是一次科技赋能的叠加。 曾经的梦洁家纺因为与网红薇娅签订合约，市值放大一倍，收获7个半涨停；如今，对于这样的互联网家装龙头，直接与流量最大的科技企业长久合作，且是固定股权绑定，未来的潜力以及带来的赋能程度，哪一个更好？ 我认为：将为这家科技家装巨头带来300亿市值的增长。小米科技的正式入驻，这是一段佳话，是一个经典，是我们的知行合一，童叟无欺。 在5月底抓住底部科技的转折时，我说过一句话：“丰功岂在尊明朔，确保科技入版图”，这次科技家装龙头的把握也是一个经典的案例。 所以我说：科技家装大风口，底部起爆长牛路。研究是有意义的，它能创造价值；实战是有意义的，知行合一可以铸就经典。 刘冰不才，从业20载，股市老兵，戎马一生，值此博众20周年与刘冰执业20周年之际，值此史诗级牛市来临之际，三个月前我摔杯为号，未来路还漫长，我愿用毕生之努力为我们的客户献礼。为天地立心，为股民立命；为往圣继绝学，为股市开太平！ |
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