5G股哪些是真金白银？

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大盘

主要问题是没量，没量就没热度，没有赚钱效应。上周四缩量之后，量能一直没有恢复。那么这段时间自然会走一个弱势整理的走势。但是短期不太可能有大跌的风险，这个时候就是个调仓窗口。

今天爆掉的题材是地摊经济，这个上周也说了，周一很有可能结束。本身炒作逻辑不够硬，资金疯抢之后一波到顶后，很快就变成一个抢跑游戏。我个人觉得地摊经济难以起第二波行情。一波到顶题材一般短期都是死透的。大家回忆下去年年底的数字货币题材的炒作。疯涨3天之后一波到顶，不管是龙头还是跟风全部被埋，一直到今年4月份才起了一波小行情。这点一定要注意。哪怕低位没怎么涨的跟涨地摊股也不觉被炒作价值。这个题材会销声匿迹一段时间，短期没有太多关注的价值。

石油板块走得好是因为周末原油上涨突破40美元的因素，个人觉得没有太多的持续性。全球经济环境不好，能源总需求是下降的，价格很难维持。消费电子里的MiniLed走的不错。这个板块还是走趋势的，但我更喜欢手机产业链的消费电子股，最爱的是立讯精密和领益智造。领益智造我是持仓的。面板行业利润率太低，很难出牛股。手机产业链，智能穿戴要好的多。

组合情况

今天持仓未动。雅克科技短期我估计大概率要调整。光刻胶短期走得太快，高位筹码松动的很明显，几次都冲不上去。这个票如果调整下来我可能补一点。兆易创新本周大概率要调整的，这个票下来也准备补点仓位。领益智造继续持仓，上周收货颇丰。水泥股目前套牢，打算等等，本身仓位不高。闻泰科技本质上跟兆易创新差不多，比较看好。

5G股

最近 5G股跌的惨，从3月初见顶之后一路阴跌，持续了三个月。同为科技股的，新能源汽车，消费电子，芯片总体都比5G强。到底什么原因呢？

一是5G股整体一季度业绩差，可能是YQ的因素；其次5G一些核心企业没有上市，比如说HW。三是5G股没有领头羊，这个是最大的问题。芯片股领头羊兆易创新，韦尔股份，消费电子是立讯精密，汇顶科技；新能源宁德时代。这也是为什么5G的爆发力和持续性差。

但是这个板块毕竟在风口上，肯定会起行情。时间节点，我个人觉得要等中报预告出来。如果中报能够实现大规模的业绩增长，资金会重新对这个板块充满信心。股票好不好，最终要业绩说话的。

光通信领域：

重点：中际旭创（全球数通光模块龙头，5G重要突破）

太辰光、剑桥科技、天孚通信（上游器件龙头）、光迅科技（全产业链龙头，高端芯片有望自主化）、博创科技、新易盛

注：中际旭创的利润一季度是增长的，其他票看中报和二季度情况；

天线射频领域：

重点：沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、深南电路，武汉凡谷；

胜宏科技、生益科技、天和防务(子公司不错，母公司一般，有点瑕疵）、东山精密；

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