隆基股份逆势涨停，光伏股为何大涨？

光伏逆变器龙头股阳光电源自6月30日牛市开启以来涨幅40%，远超创业板的16%和沪深300的13%。

我7月5号在第一篇收费文章里的收费章节里描述过这只股票的投资逻辑。如果当时有人买了这只股票，30%的收益已进荷包。

其实我的持仓里还有另一只光伏股：隆基股份。一直没有写这支股票的投资分析，是因为它与阳光电源有7、8成相似度。

隆基主营是单晶硅光伏产品，也就是生产太阳能电池板的一条龙材料。

阳光电源主营是逆变器，也就是说电池板发的电是直流电，要通过逆变器转化成交流电，你家的电器才能使用。

除了主营产品不同，两家公司无论是从财务指标还是经营管理到市占率都同样优秀。而且这个行业十分看政策，所以瞄好未来政策，就在各自领域选龙头便好。

如果说阳光电源本周迄今为止涨了近10%，是由于20号公布了超预期的半年业绩。那么为何隆基股份也同样大涨？今天中午收盘已涨停。

原因很简单，用电池板就要用逆变器，逆变器大卖电池板能不大卖吗？这是可以倒退出来的逻辑。

况且隆基这几年势头很猛，到处扩产和大鱼吃小鱼，行业市占率越来越高，而且它做的单晶产品现在越来越多的取代多晶产品。

8年前我刚进光伏行业那会儿，绝对是多晶的天下，那个时候单晶属于稀罕物。隆基在行业细分里选了一个未来之星，享受到了超越行业平均的增长。

另外要说的一点就是行业。

昨天，中国光伏行业协会开了一个线上会议，会议透露的数据给行业打了针兴奋剂，相信也是今天光伏股逆势大涨的重要原因。

几个关键数据：

1. 制造端：上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别同比上升32.3%、19.0%、15.7%、13.4%。

2. 进出口：1-5月组件出口达27.7GW，仅小幅下降1.8%，与去年（28.2GW）同期基本持平。

3. 应用端：上半年光伏发电装机容量达11.5GW，与去年（11.4GW）基本持平。其中集中式7.07GW，分布式4.43GW，户用装机超过2GW。 

用光伏行业秘书长的话来说就是“如果一句话来概括今年上半年的话，形势很不好，但是光伏行业表现还不错”。

说明什么？就是在全球整体下行的大环境下，光伏行业是超速增长的。并且未来4年，全球光伏装机在乐观情景下可以保持16%以上的增长。

买光伏股就是这样，先认清行业大势，特别是在别人悲观的时候你乐观，然后再选择确定性强的龙头，加油干就对了。

阳光电源在我写7月5号那篇文章时，收益率还是小弟，我说它是我所有持仓股票里这2年收益率最低的，但因为了解所以坚持。

好的股票总在某个时刻爆发，也就半个多月时间，一下子从小弟变成了大哥。

股票投资就是这样，从不建议频繁交易，对于大多数人来说频繁交易就是多交手续费，收益率还会更低。该涨的时候你卖掉了，跌的时候你又不敢买，徒增焦虑。

拿好你的股票，坚持持有，这是99%散户超越市场的唯一方法。