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昨晚在一个群里看到有人做换电，然后去做汽车底盘，便吐槽了一句，换不换电，一辆车只能卖出一个底盘。然后这货还跑到别的地方骂我，真是无语了。不服我把三四年前聊透的东西，再翻出来聊一遍。 新能源车单车价值最大的是电池，第二大的是IGBT，这个结论先拿出来摆这。 电池发展的核心是“每瓦时成本”，并不是说一定要能量密度越大越好，是单位蓄能价格越低越好（每瓦时成本）。理论上，只要做到一块钱以下，对油车的替代效应就出来了。 其次的关键是，使用寿命。也就是说你循环了多少次才衰减。 又便宜又耐用的意思。在这个方向上，宁德时代和比亚迪都发展出了自己的技术，不管是电池包改良还是刀片，都能做得比较便宜了。且在续航上，宁德董事长也说了，只要市场有这个需求，我们可以做到200万公里。这也就是我以前说的，车架子跑废了，电池还没废。然后一群恰车评饭的跑来喷。 所以，聊到这我们明白一件事了，铁锂技术可以做到很便宜又耐用。但是，这里面有个问题，便是续航里程相对有限，300-350公里续航是最为经济的，目前用来满足城市通勤。也是以往补贴的重点，现在属于逐步退补的范围。结论先摆在这哈。 另外一个技术方向是，既然铁锂能量密度有天花板，那么我们走天花板更高的技术路线。这条道，三元从622走到了811，然后再是高镍近乎无钴化，特斯拉走得最远，9月份的电池日将看到目前最为新进的工艺。未来还将走向全固态。 这条技术路线，自然是指向一次满充，可以走500英里。如果石墨烯技术应用到位，还可以更远。这也就意味着超出了绝大多数汽油车一箱油的航程。当然，与之配套的必须有大功率快充技术。 在这个方向上，电池厂依旧努力降低每瓦时成本。但是由于车是长续航的，车携能多，所以在包含IGBT的整个电子电控方向，单车成本会上升。由于这方面单车成本上升，不如索性再投入一些MDC+网联这种成本，做成智能汽车。 两者之间还有中间态，我只是简单分一下，便于吃瓜。 看官会问，不是讲换电吗？怎么讲半天电池？ 那么现在来了，有一种是技术很成熟，皮实又耐用还便宜，就是续航里程不太行的电池。有一种是续航里程长，但是周边附加值高，还有点贵的电池。这两种哪种适合换电？ 当然是前者适合，不信去看一下矿泉水市场，桶装和瓶装的场景。 从目前工信部、车厂，电网看，都是想在运营车方向发力。原因很简单，私家车的换电需求非常非常非常低。现有的300公里续航车，基本可以满足城市内一周通勤所用，即使没有私人电桩，周末出去活动时，顺便就充了，换电需求很低。 只有运营车会尽量跑，把车跑报废，在财务报表上尽量跑出利润来，再换一辆，还有第二次补贴可以混。 那么只要是运营用，便会要求低成本。跑滴滴的会开北汽比亚迪呢，还是会去买个30万以上的电车来载客？显而易见。这没什么好杠的。 总车价低+适合城市内运营+换电，这是对运营类企业最有吸引力的模式，人只看一个词汇，成本。 北汽很早就在郊县推电车，出租车司机都抱怨电钱是便宜，就是充电太费事。所以，之后北汽推了很久的换电，目前也保有国内最成熟最大的换电网。 看官不服，会说，那蔚来电站也多。 做氢能源的时候，也有不服的，说气站多少多少个。一个气站就够加4台车，你站多有个捷豹用啊？所以，换电站也是同理。换电站的核心是“你能换多少块电池”。我之前看过国网的一些分析，认为30块以上的规模，才能降低周边的成本。那么您那4块电池的换电站，能不能一边凉快去？ 那看官会问了，怎么才能可换电池多？ 答案是要多赢。 首先，电网大爷要下场来玩。去年电网单拆出来的事业部里，其中就有做电充的。电网不给你功率，你怎么带30块电池？ 其次，电池寡头要下场，提供标准电池，并且在金融资本支持下，等于拿电池入股（回收的生意也是他的）。 再次，车厂要入局，和前面两位大爷合作，在车型和营销方式上进行革新。 那么三者合作后的换电是什么样呢？ 电网顺理成章成为中石油中石化的角色，晚上低谷期调配到位，给电池充电，白天客户来换电。如果客户不来换电，顺手就是泛储能效应，把电放出去供应。削峰填谷。 电池厂可以多产电池，反正电网削峰填谷也要用，换电也要用，以前是两个买卖，现在二合一。 车厂多卖车，因为卖车送电，20万公里的电，对于电网而言，只有一万块钱。所以和电网合作的车企，是敢叫终生送电的。联系到文头宁德说的200万公里也可以造，那便是造了换电用的。 从金融资本看，这三家站在一起，便是自带流量还产生周边效应的湿租服务。充电的钱，在购车合同签署时，就已经付了。你来换不来换，我削峰填谷先。末了，电池就地回收。如果汽车厂搞个以旧换新，又是一轮销售。 看官现在基本能接受换电是一门好生意了，想去炒股票。 那么我要问一下，您炒的股票，在“电网+电池巨头+大车厂”的模式下吗？ 你炒的是运营车往死里开做报表吗？ 你要是炒的是私家车换电，而且还不是城市内的换电，是往高速公路上去洒洒水弄几块电池的换电站，那有捷豹用呐？换TM四次电，才到上海，我高铁不香吗？ 场景场景场景，消费问题一定是场景第一，就好像房地产是地段第一。 扯完舒服了，我只是把这个事讲清楚，谁追高谁板鸭。尤其是那种看完这段文字，去找个小表格来抄代码的，必死。我这条，怼的就是那些垃圾代码。 |
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