 “年内即将到期债务有明确还款来源和资金计划。” 据公司情报专家《财经涂鸦》消息，北京市海淀区国有资本经营管理中心计划于近日发行2020年公司债券，规模为不超过40亿元，期限为3+2年，初始票息区间为3.3%-4.3%，将于上海证劵交易所上市。募集资金用途将用于偿还公司债务。 本周一，海淀区国有资本经营管理中心子公司北京市海淀区国有资产投资集团（曾用名海国鑫泰）的债劵在二级市场出现了一笔76元的成交，较此前的90以上成交价暴跌，引发市场广泛关注，谣言四起，关于非标利息逾期等猜测和谣言一时激起千层浪，市场卖盘纷纷出现。 对此，北京市海淀区国有资产投资集团发布声明称，在银行间市场交易商协会发行的“15海国鑫泰MTN002”、“19海国鑫泰MTN005”、“20海国鑫泰(疫情防控债)CP001”出现异常交易，与中债估值出现重大偏离。经了解，为个别债券持仓机构自身原因导致，目前集团各类经营活动、投融资活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，年内即将到期债务有明确还款来源和资金计划，不存在应披露而未披露信息。异常交易不会对集团经营发展和到期债务兑付产生不利影响。 昨日早间，国资中心举办线上路演，向投资人说明情况。据了解，路演中国资中心对投资人表示市场上流传的“海淀国资领导跑路”消息为谣言，海淀国资委（海淀区国有资本经营管理中心上级单位）将对发行人予以大力支持，计划今年年底前注入新的资金。 据债券募集说明书介绍：截止2020年7月28日，发行人及其子公司累计发行公开发行的公司债券及企业债券（含可续期公司债券）余额为157.56 亿元。如发行人本期债券40 亿元全部发行完毕，发行人及子公司累计公开发行的公司债券和企业债券余额为197.56 亿元，占发行人截至2019 年末合并口径财务报表净资产（含少数股东权益）的比例未超过40%。 本期债券上市前，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人最近一年末的净资产为 946.28 亿元；合并报表资产负债率为 69.61%；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 6.49 亿元（2017 年、2018 年及 2019 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。  2020年，受疫情影响，海淀国资第一季度收入锐减，仅为 85.94亿元，亏损高达5亿元，而资产负债率却上升到70.24%。面对即将到来的债务，海淀国资选择发新债还旧债，根据其募集说明书，自2020年3月起，海淀国资连续发债。  据官网介绍，海淀国资（原名海国鑫泰）成立于2012年，是海淀区政府重要的国有资产投资运营平台，现已形成了科技投资、金融创新、文化教育、城市服务四大核心业务板块。目前，海淀国资旗下拥有三聚环保（300072.SZ）、凯文教育（002659.SZ）以及巨涛海洋石油服务（03303.HK）三家上市公司，参股中科软（603927.SH）和神州高铁（000008.SZ），还有其他全资、控股以及参股企业多达100多家。 虽然业绩下滑、资金链紧张，但是海淀国资身后有国资委大力支持。据募集说明书显示：北京市海淀区国有资本经营管理中心为国有独资公司，最近三年，北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会为其唯一控股股东及实际控制人。 |
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