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经济内循环的关键就在替代国外有，国内无或者国内差距大的行业，而不是市场眼中的消费。 新冠疫情导致全球供应链产生了重大冲击，一些国家和跨国公司突然意识到过于追求供应链高效率会导致面临突发事情时无法保证供应链的稳定，因此未来跨国公司会重新进行全球产业链的布局，部分产能会选择向市场或者母国分散布局，而不是只放在中国。从全球化的角度看，未来世界将逐渐进入逆全球化阶段，走向区域一体化成为大势所趋。从中国的角度看，中国必然会选择依靠完整的制造业产业链建立独立的中国经济圈。 建设经济内循环，不仅仅是产能的内循环，也包括技术的内循环，不能说中国什么都不缺，就缺技术，一旦国外停止对中国的技术输出，咱们的内循环也是搞不成的。当前中国在科学技术与欧美的差距还是比较大，因此政府对科学技术的扶持力度还会加大。 科技的内循环，就是说我们要替代国外的技术，国外技术生产的先进产品，因此科技是我们的投资必选项。随着外资加大全球产业链的布局，不再完全依赖中国。中国科技公司的竞争压力降低，会逐渐去吃被外资占据的市场份额。 越是对外技术依赖度越高的行业，国产替代的空间就越大，中国越先进的产业，中国替代的空间反而是越小的。中国工程院对26类有代表性的制造业产业进行国际比较分析，分析结果显示，中国的这些产业中， 世界领先的产业有5类，分别是：通信设备、先进轨道交通装备、输变电装备、纺织、家电。 世界先进产业有6类，分别是：航天装备、新能源汽车、发电装备、钢铁、石化、建材。 与世界差距大的产业有10类，分别是：飞机、航空机载设备及系统、高档数控机床与基础制造装备、机器人、高技术船舶与海洋工程装备、节能汽车、高性能医疗器械、新材料、生物医药、食品。 与世界差距巨大的产业5类，分别是：集成电路及专用设备、操作系统与工业软件、智能制造核心信息设备、航空发动机、农业装备。 显然，我们做科技领域投资的核心就集中在上面与世界差距巨大的5大产业里面，也就是我们需要重点关注的板块。 集成电路就是大家通常认为的芯片、PCB等等，生产集成电路需要专用设备比较多，国内基本上都能生产，只是技术面与国外有个几年的差距。这块的研究比较多，老师就不细说了。 目前华为搞出了鸿蒙操作系统，国家组织几大Linux厂商组建了通信公司，集中实力研发UOS系统。研发操作系统的难度不大，难的建立生态。要推广国产操作系统，最紧要的是有软件厂商为这些国产操作系统编写软件、游戏，只有这样才有消费者愿意使用国产系统。国产操作系统要能够搞成，需要腾讯、阿里等厂商愿意把软件和游戏都移植到国产操作系统中。相比较而言，老师认为鸿蒙成功的概率更高一些。 工业软件就是应用在工业设计中的一些软件，这类软件需要大量的经验积累，中国的制造业企业多，经验多，数据全球最多，只要政策支持，很容搞出来，难度不是很大。由于用户的使用习惯，中国工业软件厂商始终插不进去，如果让更多的中国企业用中国的工业设计软件，这类业务机会是最容易拿到手。 智能制造核心信息设备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，其实就是一些自动化的装备。这个行业太高深太分散了，老师不是很清楚。 航空发动机主要是指飞机发动机，这类发动机的研发难度极大，但是搞出来不难，不计成本的军用飞机的航空发动机早搞出来了，难的是搞一款经济又可靠的民用大飞机发动机。中国正在研发大飞机，未来需要大量的先进航空发动机。中航工业正在搞长江系列发动机，目前还在攻克相关的技术，预计还要很多年。 农业装备是一个技术含量极高的专用设备，好用的农业装备可以大量节省人力，极大提高农业的生产效率。捡棉花机捡棉花的速度是人力的几千倍，浪费又少。无人机打农药的速度是人工打农药的几十倍几百倍，效果比人力还要好。中国的农业机械化程度低，未来可以开发的市场空间极大，农业装备也是一个上万亿的市场。 中国的能源对外依存度是所有行业中最高的，因此中国一定会掀起一场能源革命，彻底解决能源安全问题。中国的资源总量不少，但是人均水平极少，因此中国也会掀起新材料革命，降低铁矿石、铜矿等资源的进口量。总的来看，新能源和新材料领域将出现巨大的变革，也将有大量的科技公司涌现出来。 很多人都以为搞经济内循环就是搞消费，实际上消费的内循环一直都在，不管怎么刺激消费，老百姓只能吃这么多东西，穿这么多衣服……在老师看来，刺激消费不是搞经济内循环的关键，把搞经济内循环当作炒作消费的契机，那是打错了算盘。如果真要说受益的消费行业，小家电、智能家居等确实还有广阔的普及空间。 总结一下，值得研究的经济内循环行业主要是集成电路、操作系统和工业软件、智能制造、农业装备、新能源、新材料、小家电、智能家居等。 |
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