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文：尼尔 译：小散二叔 历史上那些交易大神的交易经验，后辈交易者从中能否学到一些启发或找到一些灵感呢？ 一、艾德·塞科塔谈基本面 艾德·塞科塔的市场奇才书籍是非常好的读物。书中的采访中有许多深刻的引语和见解，基本观点是，新闻或基本面已经通过图表上的价格行为得到了反映，因为价格行为实际上是金钱的足迹。市场倾向于基于对未来事件的预期而变动，这样，实际的新闻在向公众发布时已经被大交易者处理和行动了。因此，花时间研究经济报告以及它们如何影响或不影响特定市场通常是徒劳的。事实上，这样做通常会损害你的交易表现，因为市场很可能会做与新闻发布所暗示的相反的事情。 “你读到的基本面原理通常是无用的，因为市场已经对价格进行了贴现，我称之为‘滑稽心理’。”我主要是一个趋势交易者，基于大约20年的经验，有一些预感。对我来说，重要的顺序是：（1）长期趋势；（2）当前的图表模式；（3）选择一个好的买入或卖出点。这是我交易的三个主要组成部分。远远落在第四位的是我的基本面的想法，很可能，总的来说，它们花了我不少钱。”——艾德·塞科塔 二、斯坦利·德鲁肯米勒谈风险与回报 斯坦利·德鲁肯米勒曾与乔治·索罗斯合作，他在1992年因做空英镑而“打败了英格兰银行”，据说从那笔交易中获利超过10亿美元。因此，他在下面引用的话直接适用于那个巨大的胜利。 “我从他(乔治索罗斯)身上学到了很多东西，但也许最重要的是，重要的不是你是对还是错，而是你在对的时候赚了多少钱，在错的时候损失了多少。”——斯坦利·德鲁肯米勒 三、理查德·丹尼斯谈逆势交易 理查德·丹尼斯是海龟交易者实验的创始人之一，已经进行了数亿美元的交易。他是怎么做到的？很大程度上是通过趋势跟踪，这就是海龟交易者实验的全部内容。他在这里的引用比看起来更有见地，因为它很简洁。逆势交易通常很诱人，但收获很少。即使对非常有经验的交易者来说，对抗强势趋势也不是他们该做的事情，因为他们知道这通常会以亏损告终。 “我确实做到了——也就是说，进行了反潮流的价格运动。”不过，根据经验，我认为你不应该这样做。”——理查德·丹尼斯 四、吉姆·罗杰谈耐心 吉姆·罗杰是伟大的大宗商品投机者，在下文中所说的那样，你想等到“钱藏在角落里”，然后你所要做的就是把它拿走。此外，要有耐心，不要觉得如果你输了就必须快速“赚回”，这就是交易者如何迅速失控的！ “我只要等到角落里有了钱，我只要去那边把钱捡起来就行了。”与此同时，我什么也没做。即使是在市场上赔钱的人也会说：“我刚刚把钱丢了，现在我必须做点什么来挽回。”“不，你不要。你应该坐在那里，直到你找到东西。”——吉姆·罗杰 五、杰西·利弗莫尔谈退市 任何伟大的交易者都知道，离开市场或“平仓”是一种立场，通常是正确的！在图表上的正确时间和地点等待正确的交易设置，不要仅仅因为你能做到就一直待在市场上。交易既可以是一种高技能、受纪律约束的赚钱方式，也可以是你自己的老虎机，在那里你不断地把钱花光，这取决于你决定用哪种方式来玩。 “只有在所有因素都对你有利的情况下，你才能进入市场。没有人能一直玩市场并赢。有时，出于情感和经济原因，你应该完全退出市场。”——杰西·利弗莫尔 六、巴菲特谈自律 交易的一个难点是，你可以按照交易计划进行多年，并通过自律和自我控制做得很好，但只需要一次交易，你的杠杆率过高，市场对你不利，你赚的钱就会蒸发掉很大一部分。你不仅很快就花光了那笔钱，还花光了你为赚钱所做的一切；所有的纪律和良好习惯都可以在瞬间被抹去。因此，确保你总是在你的风险管理游戏，在市场上始终保持纪律。 “建立一个声誉需要20年，而毁掉一个声誉只需要5分钟。如果你想一想，你会做不同的事情。”——沃伦·巴菲特 七、布鲁士·高富拿谈风险和管理 风险管理两个最重要的组成部分是止损设置和位置大小。布鲁士·高富在下面的引文中指出的那样，它们是相互关联的。你在交易中的仓位大小由止损决定，因为你必须调整你的仓位大小以保持你期望的每笔交易的美元风险，这样你就不会超过它，仓位大小将根据你止损的宽度而变化。如果你的止损较宽，你需要减少仓位大小来维持风险，如果止损较窄，你可以增加仓位大小。 “每当我进入一个位置，我都有一个预定的停止。这是我唯一能睡觉的方法。在我进去之前，我知道我要从哪里出去。交易的仓位大小由止损点决定，止损点由技术决定。”——布鲁士·高富拿 八、马蒂·施瓦茨谈频率 过度交易会使大多数交易者账户死亡。怎么能避免这种情况呢？简单，交易的时间写进你的交易计划，并使它成为你的一部分交易程序。别担心会错过行情！市场机会无限！关键是，你需要避免过度自信和过度交易。 “这些年来，我明白了，在市场盈利良好之后，休假几天作为奖励是非常重要的。自然趋势是继续努力，直到连胜结束。但经验告诉我，在比赛进行到一半时休息一下，通常可以延长比赛时间。”——马蒂·施瓦茨 《再析黄金XAUUSD，附带USDSEK（20200715）》，XAUUSD已经过了1920；USDSEK大幅下跌； 《当A股牛来时，才是大家亏钱的时候到了》，按照预期分析，没有拉升，而且还不会，现在上证还不是时机！ 有些纸，是不能捅破的。 有些话，是不能说出的。 山头，夕阳，晚风！ |
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