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上证【早知道】2020-8-5

 黑白马2010 2020-08-05
 【决策主力导读】
>国务院提出多方面措施、支持集成电路和软件产业
>国家科学技术奖初评结果出炉、封测龙头榜上有名
>5G智能电网研究项目成功立项、信息化投资前景佳
>依米康中标数据中心项目、世联行引入横琴国资委

【决策主力聚焦】
○国务院提出多方面措施、支持集成电路和软件产业
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4日,国务院正式印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》,在财税优惠、支持投融资、保护知识产权等八大方面提出了37条政策措施。其中包括,鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合,充分利用政府投资基金支持这两大产业发展,大力支持符合条件的企业在境内外上市融资;禁止预装非正版软件的计算机上市销售,全面落实政府机关使用正版软件的政策措施,对通用软件实行政府集中采购。
集成电路方面,目前大基金一期已基本完成产业布局,主要集中在晶圆制造等领域。大基金二期也已经启动,机构普遍预计将对半导体设备和材料领域有所侧重。国产半导体设备龙头企业包括晶盛机电(300316)、精测电子(300567)等。
软件方面,山西证券分析师李欣谢认为,在自主可控背景下,软件国产化替代空间巨大。党政军是今年国产替代的关键领域,金融、电信、电力等八大支柱行业,未来的国产替代空间也将陆续释放。
中国软件(600536)拥有从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条;
万兴科技(300624)自主研发的软件产品主要包括多媒体、跨端数据管理、数字文档三大类。

【决策主力精选】
○国家发改委印发《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》,近期建设项目总投资约4741亿元,鼓励积极吸引社会资本参与。
○国家发改委等七部门联合印发《清理规范海运口岸收费行动方案》,目标使进出口合规成本明显降低。
○上半年产业用纺织制成品制造业增加值大增57.8%,其中6月份同比增速高达80.7%,因受防疫类物资需求激增拉动。
○北向资金4日净买入21.37亿元。个股方面,贵州茅台获净买入7.98亿元,北方华创、格力电器、万科A的净买入额均超3亿元。
○据中债登统计,境外机构投资者已连续20个月增持中国债券,截至7月末托管面额达到23441亿元,同比上涨38%。

【产业情报】
○国家科学技术奖初评结果出炉、封测龙头榜上有名
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国家科学技术奖励工作办公室近日公布了2020年度国家科学技术奖的初评结果,本年度初评通过46项国家自然科学奖项目、47项国家技术发明奖通用项目、133项国家科学技术进步奖通用项目。
其中,包括长电科技(600584)、通富微电(002156)、华天科技(002185)等多方共同参与的高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺,入选了2020年度国家科技进步奖初评通过项目,初评建议等级一等奖。
川财证券方科认为,当前受益5G驱动,下游手机、计算机、汽车等封装需求提升,国内几大封测厂商利润由负转正,现金流增长。且目前国内疫情管控到位,海外疫情仍不明确,国内封测厂商具备相对优势。

○5G智能电网研究项目成功立项、信息化投资前景佳
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近日举行的3GPP SA#88e全会上,由中国电信牵头并联合南方电网、国家电网、华为以及海内外运营商、设备商等28家成员单位提交的5G智能电网研究项目在3GPP R18中成功立项,将第一次定义5G智能电网端到端标准体系架构,为5G智能电网的快速发展奠定标准框架和平台。
电力行业产业链完整,电力装备齐全,应用规模大,产业辐射广,带动作用大,在5G行业发展中具有典型代表性。5G结合网络切片、边缘计算等创新技术,完美契合了智能电网的通信需求。万联证券夏清莹指出,国家电网凭借自身在能源行业的影响力,可有效拉动云龙头企业积极性,协同推进5G、云计算等高新科技向能源行业的渗透,提高能源行业的运作效率,并反哺新基建相关产业。
国网信通(600131)业务包括云网基础设施、云平台、云应用,构建了“云-网-边-端-芯”全产业链业务体系;
国电南瑞(600406)在国网信息化设备招标中份额排名靠前;
许继电气(000400)主营包括仪器电表等二次设备,上半年业绩预增76%至91%。

【公告解读】
○依米康子公司中标1.37亿元数据中心项目
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依米康(300249)全资子公司智能工程公司中标“马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心区域机电工程”,中标额约1.37亿元,占2019年度营业收入的11.58%。

○世联行实控人将变为珠海市横琴新区国资委
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世联行(002285)控股股东世联中国拟委托大横琴集团行使其持有的公司14%股份对应的表决权,后者承诺向公司提供不低于5亿元借款,用于支持公司发展物业管理、商业管理等资产管理业务。完成后,公司实控人将变更为珠海市横琴新区国资委。

○常山药业拟回购股份
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常山药业(300255)拟回购股份1.2亿至1.6亿元,回购价格不超过9元/股。

○棕榈股份联合中标水环境综合治理工程
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棕榈股份(002431)参与的联合体近日收到中标通知书,联合体为光山县城区水环境综合治理工程二期项目(EPC)总承包施工标段项目中标人,中标金额约4.77亿元,占公司2019年营业收入的17.62%,工期24个月。

○泽璟制药获药物临床试验批准通知书
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泽璟制药(688266)收到国家药监局核准签发的药物临床试验批准通知书,获批开展甲苯磺酸多纳非尼片与KN046注射液联合治疗晚期消化道实体瘤的临床试验。

【资金观潮】
○一机构席位买入中鼎股份
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4日的交易公开信息显示,中鼎股份(000887)获1家机构席位买入4163万元,占全天成交总额的3.78%。
招商证券认为,中鼎股份在电池冷却系统、电机密封等领域深度布局,产品技术领先。公司成功与一汽大众、沃尔沃、特斯拉等建立合作。长期来看,随着新冠疫情边际影响趋缓,公司四大板块业务发力及在新能源车业务布局进入收获期,下半年经营拐点有望到来。

○基金经理看好乳业股三季度表现
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基金经理提示,食品饮料板块当前整体估值为42.3倍,已处于近3年来高位,三季度看好年内涨幅相对落后的乳业股。
机构认为,乳制品是年初疫情期间为数不多消费量提升的非必需品,行业目前已形成伊利蒙牛两强竞争格局,预计两大龙头企业利润率将会提升。个股方面,基金看好并加仓了伊利股份、妙可蓝多、燕塘乳业等。

【决策主力闹铃】
○四只新股及一只可转债5日申购
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冠盛股份(707088)发行价15.57元,申购上限1.6万股,主营汽车零部件。
蓝盾光电(300862)发行价33.95元,对应扣非后摊薄市盈率35.55倍,申购上限9500股,主营分析测量仪器。
科创板新股博睿数据(787229)发行价65.82元,对应扣非后摊薄市盈率51.73倍,申购上限3000股,主营应用体验监测产品。
科创板新股复洁环保(787335)发行价46.22元,对应扣非后摊薄市盈率56.67倍,申购上限5000股,主营污泥及废气处理。
嘉友转债申购代码754871,正股嘉友国际的最新股价高于转股价。

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