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目前国内电商已形成阿里、京东、拼多多三大巨头的格局，它们不仅在用户数量、 GMV等指标上不断 PK，而且在产品种类、供应链等方面也相互比拼。医药领域电商不断加大比重，三大巨头的竞争还要更激烈。 根据媒体报道，京东集团近期拟推动京东健康赴港上市，计划募集10亿美元资金，专业人士预计本轮融资之后，京东健康的估值预计在300亿美元左右，换算成人民币，已经与阿里健康的市值不相上下。 拼多多不断在医药电商领域，开拓疆土，并已初具规模。然而，医药电商仍是京东、阿里的基本盘，随着拼多多入局，医药电商领域的大战将不可避免。 三足鼎立，三大巨头分食医药电商市场 据悉，最新消息曝出的是京东健康，从去年5月起和京东分拆独立的，此次京东健康融资的传闻更表明京东正在加速医药板块的步伐。 事实上，京东自2013年推出保健品以来，已有7年时间，正式进入大健康领域。京东健康经过7年的发展，形成了B2C的“京东大药房”，B2B的“药京采”，以及依托O2O模式的京东药急送等完整医药大健康领域的线上生态闭环。 2018年，京东健康还成为业界首家实现超百亿收入的在线医疗服务商，并完成盈利。也就是说，京东健康不仅在收入规模上赶上了阿里，而且盈利能力也值得肯定。 从业务布局来看，阿里健康和京东健康都是有重合的。医疗布局都是从医药电商开始，然后逐步扩展到健康大药房、消费医疗、互联网医疗等板块的。 和前两者相比，拼多多起步较晚，但拼多多的发展势头并不弱。自2018年正式推出医药产品以来，其电商类业务在2019年已达30多万家，上架商品达到了1500万件，如今已经隐隐然成了这个领域的巨头玩家。 这就是说，电商三巨头，在医药板块重回战火之中。尽管在具体的参与过程中，各所采用的模式不尽相同，但方向上并无差别。 阿里健康、京东健康都采用“平台+自营”的模式，而拼多多完全依靠平台模式 2019年阿里健康自营业务收入已占其总收入的85%，并保持着92%的高速增长。 据阿里健康平台商家反映，“阿里健康大药房不仅在平台流量支持方面受到(平台)特别青睐，而且在折扣方面几乎没有限制。而且平台商家也不能随意降价，导致很多生意自动流向了阿里自营的大药房。”这种做法，让平台商家很愤慨。 实际上这并不难理解，阿里需要一个平台模式来加快平台的扩张速度，同时需要一个自营模式来提高自己在医药零售领域的参与度，这和京东健康的定位是异曲同工。“京东大药房”作为京东健康自营业务，已成为国内最大的线上药房零售商，已经从侧面反映出京东自营的实力。 然而，京东健康目前在医药健康领域的布局更为广泛。京东健康的盈利关键在于，从“医药电商”到“互联网医疗”，再到“线上问诊”等等。 事实上，阿里健康的业务与京东高度契合。对阿里健康来说，其上市后多年来仍在盈利线上挣扎，阿里健康借鉴京东健康的发展思路。 相较于阿里健康、京东健康，拼多多完全采用B2C平台模式，这主要和拼多多目前的发展阶段有关。通过平台模式，拼多多引入了外部药商，从而实现了扩大品类的作用。从当下来看，拼多多的方式不过是在走扩充品类的老路，但难保日后“羽翼丰满”的拼多多去做自营药店。 因此，尽管各有不同的模式，但各大厂商在进军医疗保健领域的大方向基本相同。就医药类品种而言，三大平台的品种也有很多相似之处。然而，对于一般的健康人群来说，非处方药毕竟是一种低频需求，对于真正的病人来说，处方药是刚需。 开拓处方药新蓝海 处方药的高频需求，让处方药网上销售市场成为三大电商巨头进军的新战场。 说到底，处方药要卖，一定要有医生开的处方才能拿到药；其次，网上销售的处方药还得经过 FDA的审核。在2013年，食药监局曾对一些落实主体责任不力、销售药方质量难以保证的平台，进行了关停整顿的处置，使一部分玩家退出这个领域。 2018年国家出台了最新的“互联网+医疗”政策，使得处方药网上销售再次成为可能。最近国家互联网医药“新政”对一些常见病、慢性病放开了限制，医师可在线开具处方，之后患者就能在线购买相关处方药。 借此机会，京东、阿里、拼多多纷纷进入处方药市场，目前三大平台都有相关慢性病、常见病处方药对外销售。因为处方药的性质，目前主要销售渠道还是线下的医院以药房等。 京东健康已在多地上线了专病专科治疗中心，阿里也在浙江上线了互联网医院。为了继续深入处方药网上销售，都在与医院进行深度合作。 市场挑战 医药卫生领域互联互通是大势所趋，但这并不意味着互联网医药玩家可以轻而易举地过关，至少有如下两方面的挑战： 1、医疗行业属于关系到人民生命安全的行业，这使得行业监管力度较大，各参与平台为了保证药品质量，纷纷采取自营，一定程度上造成参与者资金压力亏多盈少。而且各个参与平台的自营权越来越大，在一定程度上也对平台内的其它药商构成了“不对等”的竞争，从而导致部分药商选择离开平台，这必然对其平台的运营造成威胁。 2、医疗行业是一个长周期的“慢”行业，需要长期深挖。如此长的周期，对于三家上市公司，也是一个挑战。归根结底，资本市场需要获得回报，特别是很多资本希望快速获得 对三巨头来说，扩大品类倒在其次，如何在医药这一特殊行业中走出困境，需要认真研究。 |
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