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今天，粽哥在之前多次分析的定制家居和厨电两大板块全面暴涨，实现了“双丰收”。 8月10日收盘，好莱客、志邦家居涨停，尚品宅配、索菲亚、欧派家居涨幅超过6%。 同时，厨电股表现也相当不错。 截止8月10日收盘，华帝股份封死涨停板，万和电气、老板电器涨幅超过6%，浙江美大虽然前期涨幅过高，但今天也同样涨了近4%。 总结来说：定制家居和厨电股的上涨逻辑，除了是低估值补涨以外，更重要的还是疫情后行业的复苏，业绩增长预期的提前反应所致。 关于定制家居，粽哥此前曾多次发文提示过投资机会。 早在6月10日，我就写下了这篇文章《这个板块，2020年下半年会迎来暴涨》，专门分析了定制家居行业的投资逻辑，以及罗列出可以重点关注的公司。 自6月10日以来，好莱客上涨了48%，志邦家居涨幅37.64%，欧派家居（27%）、索菲亚（11%）、尚品宅配（8.7%）。 之后，粽哥又在7月8日写下《下半年，这个板块要迎来暴涨？（附股）》，再次提示了定制家居行业的投资机会。 在这两篇文章中，粽哥提到的定制家居逻辑有： 1、可选消费属性； 2、地产后周期； 3、行业集中度低； 4、中等合理估值； 5、成长性。 我还提到了工程业务的投资主逻辑，以及有布局工程渠道布局的公司。 同时，也专门统计出了26只家具股，推荐了其中六家值得重点关注的家居股。 除了定制家居以外，粽哥这段时间也不断发文提示了厨电板块的投资机会。 早在6月14日，粽哥发过一篇《一个即将爆发的行业，值得关注！（附股）》，专门分析了厨电板块的投资逻辑，以及相应个股。 之后，我又在7月7日再次发文《牛市轮涨：这个低估值板块值得关注！（附股）》，分享了厨电板块的投资机会。 厨电行业的投资逻辑有： 1、城镇化率不断提高； 2、厨电内销具有滞后性； 3、市场空间大； 4、行业集中度低； 5、工程渠道成趋势； 6、低估值。 文中除了提到厨电行业的市场逻辑外，还推荐了4只值得关注的股票：老板电器、华帝股份、浙江美大、万和电气。 为了细分个股，粽哥特地重点分析了华帝股份和浙江美大两只股票。 浙江美大：8月6日，《挖到一只优质的小市值成长股》 华帝股份：8月7日，《10年ROE大于20%的行业龙头》 最后，我补充一下对定制家居和厨电的看法。 正如前面所言，目前两大板块的上涨逻辑，除了是低估值补涨行情以外，更重要的还是疫情后行业的复苏，业绩增长预期的提前反应所致。 这两大行业的共同点，就在于房地产行业的复苏程度。毕竟都跟地产公司绑定，怎么说也是同一产业链。 后市来看，房地产与定制家居、厨电都是关联程度非常高的。投资逻辑就是，房地产股涨完之后，家电、定制家居等产业链相关的板块就会跟着上涨。 这一投资策略，就是我在8月5日发表的文章《选股策略：如何抓住牛股？》中所提的逻辑。 个股方面，不管大家买哪只股，最重要的还是要落实到基本面这一根本。后市仍要继续观察公司业绩，尤其是工程业务的增长情况。 整体来说，两大板块的上涨远未结束，很多股票市值都非常低，有的甚至不足百亿，上升空间仍非常大。 但同样需要注意的是，大家不要盲目“抄作业”，投资还是要有自己的独立判断、思考能力。 所谓“好行业、好公司、好价格”三者缺一不可。目前，大家仍需要谨慎对待“轮涨”或者“炒作”的行情，切不可因为追高而成为韭菜。 |
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