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我个人也坚持定投，准备长期持有5年，等下一轮牛市高点时迎接收获。 自我们去年9月2日推荐以来，211个交易日，睿远成长价值A（007199）累计涨幅已达65%（白线）；同期上证指数涨幅不到10%（黄线）。 按照我们每天定投的计划，目前收益率已达42.85%; 如果是每周定投的话，目前收益率是42.11%。 可以说是一份优秀的成绩单了~ 但不少朋友反应，每天只能定投1000元，额度太低，没法满足大资金的要求。 因此我也非常苦恼... 但市场上优秀的基金管理人太少，大钱不敢随便给大家推荐基金。 直到昨天晚上... 我翻到一档基金... 首先，我们来看这两档基金的净值曲线和详细比对： 同样，我们选取2019年9月2日至今的曲线，如下图： 蓝线是睿远成长价值，绿线是嘉实泰和。 可以看到两条曲线几乎一模一样。 再看其Sharpe率高达2.54，Alpha高达53.62，Beta为0.94， 基本都和睿远不相上下， 代表这是一档以选股为重，回撤控制良好，用选股来穿越牛熊的基金。 这引起了我的注意， 于是我研究了一下这位基金经理——归凯。 他是清华大学经济学硕士，香港中文大学MBA， 尽管其仅有4.36年的任职年限，但在管基金7只，在管规模高达188亿， 其在管的基金，都相当亮眼。 嘉实泰和，2016年3月接手，目前年化高达25%。 嘉实新兴产业，成立于2018年12月4日，目前回报146.72%，排名同类342只基金的第28名。 但这档基金有个小瑕疵，不得不提。 由于这是一档专注于【成长股】的基金， 其在2016-2017年【价值股】盛行的两年内，并不算绝对出色。 希望在未来，基金经理可以顺应市场的变化，兼容成长与价值的风格切换。 |
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