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摘要： 1、华创证券：房地产表现异常坚韧、持续超市场预期，并房地产仍是我国经济稳定的压舱石，关注住宅开发 金科股份 、 金地集团 、 中南建设 、 万科A 、 保利地产等。 2、华创证券：航空机场受疫情影响最严重的时期已经过去，关注需求的边际改善，重点关注 春秋航空 、 华夏航空 、三大航（ 国航 、 南航 、 东航 ）、 上海机场 3、华为鸿蒙系统手机或很快推出，华创证券认为，鸿蒙是华为自己开发的操作系统，可以将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。 4、蓝焰控股：公司收到政府补助1.53亿元，新中标6个新区块 5、光线传媒：《姜子牙》正式官宣定档于10月1日上映 正文： 1、华创证券：房地产7月月报:基本面持续超预期,大偏见蕴藏大空间 房地产表现异常坚韧、持续超市场预期，并房地产仍是我国经济稳定的压舱石，预计政策将保持稳定状态，而目前房地产处于估值和仓位的历史双底部，考虑到房地产本身的估值修复以及内外部驱动的估值提升，预计主流优质房企估值将有望提升超40%。我们重申房地产板块“推荐”评级、重申物管板块“推荐”评级，推荐： 1）住宅开发： 金科股份 、 金地集团 、 中南建设 、 万科A 、 保利地产 、 世茂集团 、旭辉控股、 融创中国 、 阳光城 、 龙光集团 、 美的置业 、 中国奥园 、 中国金茂 ，建议关注： 绿地控股 、 荣盛发展 、 招商蛇口 、 蓝光发展 、 华夏幸福 ； 2）物业管理： 招商积余 、 永升生活服务 、 碧桂园服务 、 新城悦服务 、 新大正 、 保利物业 、 绿城服务 ，建议关注： 雅生活服务 、 时代邻里 、 奥园健康 ； 3）商业地产： 龙湖集团 、 宝龙地产 、 新城控股 、 大悦城 ，建议关注： 华润置地 ；4）物流地产： 南山控股 ，建议关注： ESR 。（华创证券） 2、安信证券：快递增速维持30%+,航空客流持续回暖 国内民航需求持续复苏，民航局针对货邮飞行航班时刻出台首份政策。三大航7月载客人数环比增长30%，民航市场有望进一步复苏。 国航 / 东航 / 南航 7月客运量为583.8/723.8/903.8万人次，同比-41.9%/-37.2%/-34.19%，环比+31.0%/+39.05%/+26.61%；客座率为71.7%/72.82%/72.52%，环比+4.6%/6.38%/+3.56%。随着国内疫情逐步得到有效控制，第二季度以来，国内航空需求出现回暖趋势。 国内逐步进入传统暑运旺季，随着中、高考结束以及跨省团队旅游恢复，国内客流有望进一步复苏，国际航班有序恢复，总体看，我们认为航空机场受疫情影响最严重的时期已经过去，关注需求的边际改善，重点关注 春秋航空 、 华夏航空 、三大航（ 国航 、 南航 、 东航 ）、 上海机场 ；本周组合： 顺丰控股 、 韵达股份 、 圆通速递 、 春秋航空 、 上海机场 。（安信证券） 3、华为鸿蒙系统手机或很快推出 概念股全名单奉上 据硅谷分析狮报道，供应链最新消息称，随着HMS生态高速增长，以及外部环境压力，华为已经开始考虑更多的自主终端计划，比如搭载鸿蒙系统的手机。 华创证券认为，鸿蒙是华为自己开发的操作系统，可以将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。随着华为鸿蒙整体战略发布和鸿蒙系统的成熟，有望打破国外巨头所垄断，为中国提供自己的安全可靠的操作系统。 概念股解读： 常山北明：公司从华为战略合作伙伴又成为华为ISV（独立软件开发商）合作伙伴、云领先级合作伙伴，利用自身的解决方案与华为智能化、数字化转型的全面战略结合，成为华为生态体系的重要成员。 中科创达：公司是华为仅有的几家专业研发供应商之一，与华为在多个领域均有合作，与华为鸿蒙操作系统是合作关系。 诚迈科技：公司是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，在安卓操作系统领域有多年的软件开发与技术支持服务积累，与华为及海思均有合作。 先进数通：公司与华为在鸿蒙系统领域的合作处于初期探讨阶段。 蓝盾股份：公司将进行产品升级，全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统，共同参与自主可控建设新生态。 北信源：与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。公司主要产品与鸿蒙等系统将进行适配。 易联众：公司有参与华为鸿蒙生态建设，部分创新产品正结合其国产自主可控生态体系在研发调试。 延华智能：公司现有的部分软件产品适配鸿蒙系统。未来根据市场需要，公司会继续关注自身研发产品与鸿蒙系统的适配问题。 4、蓝焰控股：公司收到政府补助1.53亿元，新中标6个新区块 公司收到政府补助1.53亿元，2020年确认1.31亿元。公司公告称子公司自2020年1月1日至6月24日收到政府补助约1.53亿元，主要为中央及省级财政预拨2020年煤层气抽采利用财政补贴，其中约1018万元为清算2018年预拨2019年煤层气抽采利用中央及升级财政补贴，因此最终本期确认约1.31亿元；预计本期确认补贴金额将计入当期损益。 公司新中标6个新区块，面积共计1539.05平方千米。根据山西省自然资源厅6月11日公告《2019年山西省煤层气勘查区块招标出让中标候选人结果公示》，公司新中标6个新区块，分别是：洪洞西区块（283.11平方千米）、洪洞区块（278.21平方千米）、临汾区块（215.7平方千米）、临汾西区块（284.84平方千米）、临汾南区块（299.85平方千米）、永乐南区块（177.34平方千米），面积共计1539.05平方公里。 盈利预测：预计公司2020-2022年营业收入分别为19.2、21.2、25.4亿元，归母净利润分别为5.7、6.8、7.8亿元，EPS分别为0.59、0.7、0.8元。目前公司新区块仍处于积极勘探阶段，期待气量增长带动公司业绩增长，维持“推荐”评级。（长城证券） 5、光线传媒：《姜子牙》正式官宣定档于10月1日上映 光线传媒 是电影行业龙头出品公司。公司主要业务包括电影出品与发行业务、电视剧出品务、艺人经纪业务、产业投资业务等，电影及衍生业务收入占比近90%，出品过《哪咤之魔童降世》、《一出好戏》、《泰囧》、《从你的全世界路过》等电影。（信达证券） 消息面，根据电影姜子牙微博消息，由程腾、李炜执导的电影《姜子牙》正式官宣定档于10月1日上映。《姜子牙》由光线影业、彩条屋、中传合道出品，是电影《哪吒之魔童降世》的姊妹篇，光线传媒主导的“神话三部曲”之一，电影制作历时四年。本来《姜子牙》定档于今年春节档，但由于受到新冠疫情的影响，1月23日，官方宣布《姜子牙》退出春节档，择日上映。 |
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