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东哥每日电商短评 NO.33 7月初，美团就发布了公告宣布成立“优选事业部”，正式进军社区团购赛道。这两天，美团买菜在武汉下线，取而代之的正是“美团优选”。美团优选作为美团新推出的社区团购业务，主打的是为社区居民提供生鲜商品和生活必须品，用户当天线上下单，次日到门店自提的服务方式。 那美团为什么要杀入社区团购呢？王兴是怎么想的？应该可以说是一种尝试，也是一种必然。 在美团一季度财报电话会，王兴就讲到：“美团将基于ROI（投资回报率）为基础，决定如何分配对这个领域的投资。”目前，美团在生鲜市场上已经打出了美团优选、美团买菜、菜大全和美团快驴的2C+2B组合，哪一个模式的ROI跑得更好，王兴就会加码哪个。所以目前都是一种尝试。 而之所说是必然的选择，是因为外卖业务从日订单量3000万单到4000万单，美团用了大约1年的时间，其实已经遇到了一定的瓶颈，美团已经成为了中国最大的外卖平台。整个市场份额超过70%，竞争对手饿了么可能只有不到30%的市场份额，美团的市值超过了1600亿美金。 美团如果想从4000万单向更高的目标——1亿单迈进，只是靠外卖，其实是有很大难度，或者这个过程是非常长的。要突破更高的市值就必须要开拓新的业务，必须找到一个新的增长点。 赛道的选择或者说零售赛道，可能会变成美团必然要选的一个赛道。在传统零售里面服装、家居、家电、3C数码阿里和京东已经非常强了，几乎美团没有太多的机会。那么我们认为唯一高频的就是商超生鲜品类，光生鲜可能就是一个4万到5万亿的市场，加上商超可能也是接近10万亿的市场。10万亿市场的线上渗透率可能不到5%，所以说从5%到50%还有一个巨大增长空间。现在看来，服装、3C数码、家电线上的份额都超过50%了，所以对美团来讲生鲜市场还处于非常早期的阶段。 在整个的生鲜或快消品赛道里面，哪一个模式最好呢？为什么要选择这个社区团购的模式？这是因为社区团购能够把整个履约成本降低到1元以内，可以把客单价降到10元以内，还不赔钱。所以这极大的提高了整个生鲜快消品的渗透率，也就不奇怪2020年的上半年整个社区赛道迎来了超过至少100亿的资金。 我们已知的信息也包括了十荟团在上半年就拿了三轮融资共约2.5亿美金，同程生活融了3个多亿美金，兴盛优选两轮融资约10亿美金，还有美菜网投资的莲菜网1.55亿元人民币。 在资本地加持下，各大社区团购玩家也码足了跑马圈地。据了解，兴盛优选相比去年同期涨了3倍订单量，GMV涨了5倍；我了解到兴盛优选，在5月份的时候销售额达到了25亿人民币，那么第二梯队包括了十荟团和同程生活，我知道的数据是每个月6个亿的销售额。但又有新闻说，单月销售额超过10亿人民币，所以说大家都靠着这波新冠疫情快速推进业务的增长。 兴盛优选、十荟团、同程生活这些公司规模已经很大了，那么现在才入局的美团是否还有机会胜出？还是强龙难压地头蛇？ 社区团购的核心竞争力是什么？做过社区团购都知道，社区团购的核心是团长。其实是一个驱动消费的模式，依托社区门店，以店长的方式去加小区的用户拉到社群里面，然后做反向团购的一个业务，所以团长是整个核心业务的关键点。但团长对平台并没有忠诚度可言，只要谁家的产品便宜，就推谁家的。所以也出现了一个团长负责几个平台的情况。这也意味着，如果有先发优势后来者要再撬团长，是要付出更多成本。 其实我有一个不同的看法，在去年的时候我帮助过华南的一家社区团购公司，大概每个月能做几千万销售额。讲了一个不同的事情，当然讲团长是核心，第三方公司可以通过更多的钱把团长挖走，但真的能够把团队留下来还是要看是否给团长带来持续稳定的收益。这个稳定的收益来源于哪里呢？就是供应链。最终来讲，用户可能会因为贪便宜去转向别的平台，但平台能不能提供稳定的供应链和产品是关键。毕竟贪便宜是少数，如果产品不好也会有流失。所以从我的角度讲供应链的稳定，优质的供应链，能够为用户真正的带来持续的价值，如果只是光靠短期补贴团长、补贴用户，并不是一个很持久的一个事情。 供应链大家还没有真正的重视，最后打的核心是拼电商、拼融资能力、拼补贴力度，当然在我们看来整个生鲜赛道其实是一个持续竞争的赛道，社区团购其实也只是业务模式之一，从长远来看大家都很难赚到钱。 目前美团已在广州、成都、武汉启动供应商招募，而且也在对接全国级的大型供应商。目前的打法是从生鲜切入，延伸到食品以及百货两大类，而且扩张速度也非常快。 之前在东哥电商群里面做过一个调查，问所有投资人和一些创业者怎么看未来生鲜赛道的竞争者，最看好哪一家？大家都看好美团买菜，从我看的角度来讲美团一定会成为生鲜电商里面最重要的玩家，但我也认为不妨碍其他竞争对手的持续的存在。从终局来讲，或有可能美团是都吞掉这个领域的一些主要玩家。 |
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