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我今年很喜欢的一位前天风证券投资总监前几年在直播中几次热情洋溢的说，他在市场一片看空蔚来汽车时，他2~3元左右大量买了股票（目前14.12元）。他又在拼多多被市场一片质疑时大量买了——这两笔投资给他客户已经赚了非常多浮盈（我曾经查过他的私募几年的年化回报在13~15%，肯定比不上高毅资产等，但结合他私募一直很小很小，稳健已经很不错。） 回答这个问题——我为什么每天都会花些时间听商业类文章和评论？是为了提高看商业问题的认知（我是社会底层打工仔，不能跟98%的雪球球友相提并论）。 提高商业分析是又为了提高洞察未来的能力。 但是我的商业分析是围绕着投资原理展开学习，绝对不是天马行空什么都去学，比如什么经济学，政治学，物理学，化学，甚至哲学。 比如站在现在这个时点去洞察未来，理想汽车，蔚来汽车，谁能最终能代表国产车去跟特斯拉抗衡？这种洞察未来的能力不是单纯靠投资原理，靠ROE选股靠成长性选股能解决的——因为目前我所看到的资料，除了“节约之王” 理想汽车毛利率为正（忘了是4%还是6%毛利率，注意，是毛利率），其他毛利率都是负数。利润那简直是重复亚马逊亏损十年，特斯拉亏损几年的老路——亏亏亏。 我知道有极少数投资人很厉害，他们之前就投资了拼多多，那时的拼多多充满争议。上面提到的那个投资人，他接触拼多多一开始做的一件事情，是很快的把拼多多的拆解图画出来了，画出来之后，他发现拼多多的底层逻辑是服务中国低收入人群（就是今年前不久总理说的，中国有7亿人的收入低于2000块钱每个月，他两三年前就发现了拼多多的逻辑是这个），这是什么？这是简单的靠指标选股吗？靠拉出历史财务指标选股吗？那时的拼多多财务报表和现在的新能源汽车财报一样，能看得下去吗？ 根据生命周期理论，企业的某一个阶段的财务报表你没法看，烂的要死，但如果你商业分析能力够强，能洞察未来，那么你就能够提前抓住大牛股，而不是让自己套在XX股里面，天天给自己念经安慰自己！ 商业分析能力的锻炼确实非常难，但是这是抓住未来牛股的必经之路。既然我对深度的价值投资方法早已经不感兴趣，我也对传统的知名白马股没那么大兴趣，我想去抓住我能够筛选出来的未来牛股，就像我的恩师们一样。 今天的商业类文章已经准备好，戴上耳机，快速干活（不能拖累我女朋友的速度，我是她前一个工序），但学习思考不能停！ 昨天我做了828件短裤，今天我想超越昨天的828件，12（小时）＋7（天）打工模式不是我想长期下去的！ |
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