【原】马化腾、乐视参与招商证券IPO

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媒体训练营9月28日报道   文/王弘 

 2016年，港股市场在继东方证券（600958.SH，03958.HK）、光大证券（601788.SH，06178.HK）后迎来第三只中资券商股--- 招商证券（600999.SH，06099.HK）。

                     

据统计，招商证券是第八只“A+H”中资券商股。招商证券方面表示，拟公开发售8.91亿股H股，每股配售价格在11.54港元至12.78港元，募资金额逾100亿港元。

9月26日，招商证券开启以香港为首的全球路演，并计划于27日开始在香港公开发售，9月30日定价，10月7日在联交所挂牌交易。其联席保荐人为招商证券、摩根大通及摩根士丹利。

招商证券股权结构简介

招商证券表示，此番寻求在港交所上市，是为满足其业务发展对资金的需求，扩展国际战略，进一步提升公司治理水平。

下图为截至最后实际可行日期经简化的股权结构以及一级子公司：

 

媒体训练营记者于其招股书中查到，在招商证券前十名股东中三名股东深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司及招商局轮船股份有限公司由招商局集团控制，共同持有招商证券约50.86%股权，而前十名股东中两名股东中国远洋运输（集团）总公司和中远海运（广州）有限公司同由中国远洋海运集团有限公司控制，两家公司共同持有招商证券约8.84%股权。

马化腾、乐视均为基石投资者

基石投资者主要是一些一流的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业。基石投资者的引进实际是对公司基本面和发展前景的肯定，同时给市场增加信心。

据招股书显示，招商证券已于11家基石投资者订立基石投资协议，分别为中国人民人寿保险股份有限公司、周大福旗下Well Ease Limited、东海联合、中国再保险、Advance Data Services Limited、复星国际、国家电网、英大信托、彩云国际、LegitValue和中国南方工业集团。

这其中，Advance Data Services Limited 为马化腾全资所有；Legit Value为A股乐视网全资子公司与深圳市鑫根投资基金管理有限公司设立的深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业（有限合伙）全资拥有。

数据显示，马化腾旗下Advance Data Services Limited和Legit Value拟分别认购3000万美元H股。

巧合的是，这并不是马化腾第一次作为基石投资者参与内陆券商股赴港IPO，去年华泰证券赴港IPO时，马化腾全资所有的Advance Data也认购了1亿美元。

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