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前言：2016年我国LNG市场出现了持续的低价位运行状态，整个产业链都没有处在生存的边缘，车船的发展也首次出现了负增长。前几天朋友圈里有人说：被同行价格竞争到没利润的可怜加气站找到了乞丐般的贸易商买LNG，乞丐贸易商找到没有饭吃的的物流公司，然后去提快要饿死的LNG工厂的液来供应给可怜的加气站。外行看起来可能觉的搞笑，但是今年的市场真的很难，除北京、沈阳，新疆、还有沿海地区外，其它地区的加气毛利最低到了0.3元/公斤。对于整个市场的发展目前看不到转机。 一、LNG车船产业发展相关政策 要说到一个行业的发展，哪一定要看国家对于行业发展政策的支持，LNG车船方面，国家的政策有哪些我们一起来看一下： 国务院办公厅文件（2个）： （1）2013年2月《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见》：实施“替代燃料内燃机应用示范工程”，“开展天然气单一燃料及天然气/柴油双燃料燃烧技术在车船用发动机上的推广应用”。 （2）2014年6月《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》：要求 “积极发展交通燃油替代。”“实行绿色交通行动计划”, “稳步发展天然气交通运输。”“积极有序发展液化天然气汽车和压缩天然气汽车，稳妥发展天然气家庭轿车、城际客车、重型卡车和轮船。” 发改委文件（2个）： （3）2012年12月《天然气利用政策》：把“在内河、湖泊和沿海航运的以天然气（尤其是液化天然气）为燃料的运输船舶（含双燃料和单一天然气燃料运输船舶）”列入天然气利用第一类用户（优先利用类）。 （4）2012年12月《天然气发展“十二五”规划》：实施“天然气替代工程”，“按照科学规划、因地制宜原则稳步实施以气替油工程”，“以气替代车用和船用燃料等。” 交通部的文件有11个 （5）2011年9月《“十二五”水运节能减排总体推进实施方案》，提出“试点应用内河柴油和LNG混合动力船舶技术”。 （6）2012年10月《关于港口节能减排工作的指导意见》：“鼓励、支持试点采用LNG（液化天然气）清洁能源驱动港作船舶、港作车辆及其它流动机械。” （7）2013年8月《“十二五”期推进全国内河船型标准化工作实施方案》：自2013年10月1日至2015年12月31日，对于使用清洁能源燃料的船舶等符合国家发展方向的示范船给予政府补贴。 （8) 2013年9月《关于促进航运业转型升级健康发展的若干意见》：“加快推进液化天然气（LNG）在水运行业应用，有序推进LNG动力船舶试点改造，推进内河LNG动力船舶应用示范工程。” （9）2013年11月《关于推进水运行业应用液化天然气的指导意见》：提出了7项任务，要求内河运输LNG船舶，到2015年达到2%以上；到2020年应用LNG的标准体系基本完善，加注设施基本适应水运发展需要，全国主要内河水域的普通货船和客船、港作船和工程船等船舶应用LNG得到推广，危险品船、沿海客船和普通货船试点示范项目稳步开展，远洋运输船舶的试点工作启动，内河运输船舶能源消耗中LNG的比例达到10%以上。 (10)2014年4月《内河船型标准化补贴资金管理办法》：财建【2014】61号）：对“新建液化天然气（LNG）动力示范船”按照船舶的功率和吨位给予政府补贴，标准为：在2013年10月1日至2015年3月31日期间建造完工的补贴85-140万元，在2015年4月1日至2015年12月31日期间建造完工的 补贴63-100万元（建造LNG船补贴时间实际上可以延长到2017年12月31日）。 （11）2014年9月《水运行业应用液化天然气试点示范工作实施方案》：开展港口机械设备、港作拖轮、运输船、工程船、工作船应用LNG试点；同时开展岸基式、移动式LNG加注站建设和运营试点。 (12)2014年10《水运行业应用液化天然气首批试点示范项目名单》：确定七个试点项目、六个示范项目、三个示范区项目。 (13) 2014年12月海事局《关于推进船舶应用液化天然气 燃料工作有关项的通知》：对LNG动力船舶的检验、试点等事项提出了目前的技术要求。 (14) 2014年12月29日海事局《关于明确LNG燃料动力船舶改造试点工作有关事宜的通知》：对船舶油改气改造试点工作的管理和有关技术事项提出明确要求。 （15） 2015年8月27日交通运输部印发《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）》： ☆设立珠三角、长三角、环渤海（京津冀）水域船舶大气污染物排放控制区，到2020年控制区水域船舶硫氧化物、氮氧化物、颗粒物与2015年相比分别下降65%、20%、30% ☆积极推进LNG燃料应用。2015年底前，完成长江、西江航运干线和京杭运河船舶LNG燃料加注码头布局规划。2016年底前，修订完成《液化天然气码头设计规范》，制订《液化天然气加注码头设计规范》。2017年底前，建立水运行业应用LNG标准体系。 ☆ 2018年底前，加快推进LNG加注站及配套设施建设，完善相关技术法规和规范；扩大LNG动力船舶试点应用范围，试点推广LNG燃料在港作车船中的应用。 除国家层面外，地方政府也出台了相应的补贴和鼓励政策，但是天然气汽车的补贴不是新能源汽车补贴，还是使用的节能减排补贴，目前的标准也就是一台车1.5-3万元之间，LNG船的补贴是在新能源补贴范围的，在2013年10月1日至2015年3月31日期间建造完工的补贴85-140万元，在2015年4月1日至2015年12月31日期间建造完工的 补贴63-100万元。目前2015年12月份已经上报登记的可以正常领取补贴。 二、LNG车船业现状分析 1、车用市场方面 2015 年中国 LNG 加气站发展滞缓， 加上 LNG 加气站运营情况表现惨淡，多数企业保持谨慎态度，无意拓展新市场。截至2016年1季度全国LNG加气站2700座，在2016年1月得到的数字是3146座，经过后期调查和市场摸底发现，LNG加气站出现了负增长。2011-2014年，LNG加气站的增长率都保持在年增长80%以上，到了2015年10月份都是在65%的增长率。直到天津港事故以后，整个LNG加气站市场进行了真正的洗牌期。大批没有手续的站点被查处和取缔。整个行业也进行了平稳发展期。 车用市场2015年的平均月加气量为1712.61吨，相比2014年有所增长，大约单站增长17%左右。加气价格目前在平均价在3.5元/公斤。高价位在5.8元，低价位在2.7元，地区差异价差严重，目前沿海地区能有1元/公斤左右毛利，北京、沈阳、西北的部分地区有1.3元/公斤左右毛利。河北、山东、陕西、山西等地的利差每公斤在0.3元-0.5元之间，是生活在生存线上的加气站。 车用市场2015年的平均采购进货价为3923元/吨，较2014年下降879元/吨，2014年平均采购价在1800元/吨左右。在2015年底，有一部分非常规气（煤制气和焦炉尾气）受竞争激烈影响进入加气市场，对市场的价格冲击起到了一定的所用。 2、船用市场方面 在全球迅速发展船舶LNG加注站的同时，我国LNG船舶加注站从内河起步，以趸船加注和岸基加注为主，目前已有港华、中燃、新奥、中海油、昆仑长航等多家能源、航运企业涉足LNG船舶加注站的投资、建设及运营，目前LNG加注趸船约10艘，LNG动力船约98艘，LNG岸基加注站20余座。 从分布上来看，江苏省的LNG水上加气站占全国首位，整体经营情部除“海港星01号”—我国首座投运的趸船LNG水上加注站，目前每天加气量在5-10吨左右，其它都不容乐观，大部分还是在等待下一步市场的转机出现。下图为我国LNG船舶加注站整体布局规划： 三、LNG车船行业预测 截止目前全国天然气汽车为420.2万辆，其中CNG车辆399万辆，LNG车辆21.2万辆。这里为什么要提CNG汽车呢？在LNG汽车里，原装车占比90%，改装车占比10%。CNG的400万辆里原装车目前占比20%，80%的车辆为改装车辆。现在CNG的改装也进入了限制阶段。下一步都向原装车方向发展。 从上图的LNG车辆的保有量来看，在2011年到2013年LNG车辆的发展是最快的阶段，自2012年开始我国LNG汽车保有量位居世界第一，2014年经济的下滑和油价的下跌，从2014年以后LNG汽车发展增速放缓。 随着现在行业的发展，气价的回归，油价的上涨，预测LNG汽车会再次成为营运车辆买车的首选，下一步LNG汽车的增长应该是回归正常水平，而且会进一步细分市场，货运方面LNG重卡会比柴油车受欢迎，客运方面，受新能源政策影响电动客车补贴较高，客运公交系统会采购电动客车，采购纯LNG客车会减少，但是受动力和续航里程等原因LNG气电混合有望成为下一个趋势。 LNG加气站方面价格和服务会有很大的提升，小站和不规范的站会进一步完善手续或被查封取缔，会进一步整合加气站市场，向规范化和标准化发展。加气站的手续办理也会比以前加快，在合作建站方面会更合理化，以前一个站300万卖手续的情况会一去不复返，几千万议价的加气站收购也不会再出现了，新的合作模式正在形成。LNG加气站的盈利能力会有所提升和稳定，有条件的站点可以在现有业务的基础上转变思路，增加油和电的设备投资，目前三站合一是好的利润点。 受 LNG 相较船用燃料油经济性表现不明显的影响， 预计未来 LNG 在船用领域的推广仍然受限。2016 年水上加气站继续保持个位数增长。中国水上LNG 加气站多数处于规划阶段， 另外 LNG 相较车用燃油基本无优势，船主改气意愿较低，预计 2016 年中国水上加气站市场难有实质性进展。在选择LNG船用加注站方面建议内河建站首选岸基加气站，在船用量没有上来的情况下，可以给岸上的车辆进行加气，也可以给港内生活区供气，可以有效保证投资的回报最大化。沿海地区可以选择趸船加注的投资方式。加气量更大，服务船舶的范围更广泛。 编后语： 对于中国LNG车船方面的内容，本小编了解的就这么多，欢迎大家和我多多沟通，同时在此呼吁一个地区的同行们不要搞价格竞争，也不要搞小动作，缺斤少两不是长久之计，最终吃亏的还是自己。现在跑一个路线上的司机大哥们都能联合起来和加气站谈价格（卡车司机集中采购模式），我们加气站同行也应该维护一个地区的价格体系。团结就是力量，合作才能共赢。 业余小编：刘海波 --------------------------------------------------------------------- |
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