盈透证券介绍盈透证券—— Interactive BrokersInteractive Brokers Group, Inc.是由董事长Thomas Peterffy先生在1977年创建的。在过去的42年来，公司内部发展成为拥有超过50亿美元综合股本资产的主要证券公司之一。 IB在全球135多个市场中心开展经纪/交易业务。在经纪代理业务中，IBKR为机构和专业交易人员提供种类繁多的电子交易产品的直接（在线）交易执行和结算服务。这些电子交易产品包括全球范围内的股票、期权、期货、外汇、固定收益产品和基金。目前，IB及其附属公司每天执行超过1,454,000宗交易。 Interactive Brokers总部设在Greenwich Connecticut（美国康涅狄格州的格林威治），公司在美国、瑞士、加拿大、香港、英国、澳大利亚、匈牙利、俄国、日本、印度、中国和爱沙尼亚共有员工1400多名。IBKR受SEC（美国证券交易监督委员会）、FINRA（金融行业规范权威）、NYSE（纽约股票交易所）、FCA（英国金融服务局）和世界其他监管机构的监管。它同时也是美股上市公司，市值200多亿美元，代码：IBKR。 为什么选择盈透证券
盈透证券开户步骤本站提供专业IB服务已有4年，开户的朋友可加我QQ号（或搜QQ号加我微信）：27791092 1、请务必点击下面开户链接开户。盈透推广开户升级，只有通过点击专属链接开户才是推广用户，不需要再填写推荐码了。烦请务必点击下面的推荐链接开户，这个会跳转到盈透官网。（如果微信公众号里链接打不开，请点击最下面的阅读原文） https://www./Universal/servlet/OpenAccount.IBrokerGuestLogin?partnerID=U9376069&invitedBy=bGZlbmcxMjM0 通过专属链接开户，一是会全程提供开户、注资、软件使用、出金等各种咨询服务；二是加为QQ好友，一对一服务，后续的各种疑问都会帮助解决，并且会提供相关的投资咨询和投资策略建议；三是通过邀请链接开户是互联网的一种推广薅羊毛，不会产生任何额外的费用，有任何事情可以联系我。没有通过这个邀请链接开户的账户属于游离账户，一切事项都需客户自己去联系客服解决，会相当不方便。 2、选择账户类型。点击上述链接，会跳转到入下画面，如果这个地方是英文，您点击右上角的地球，可以改为中文，然后选择相应账户，点击继续就可以。如果是个人就选择个人账户。 切换成简体中文后如下： 3、填写邮箱、用户名和密码。填写您的常用邮箱，用户名和密码都需要字母和数字搭配，用户名以字母开头，至少3位字母和3个数字，总长度8到9位，用户名和密码请务必保管好，这是以后登录交易软件和账户管理的账户和密码。 如果您是大陆居民，国家/地区这里请选择选择'中国'。如果不是，请根据实际情况填写。 “我的法定居住国家或地区与上方不同'这一项，如果是相同的，请不要勾选，保持默认。 “本人/本公司确认，本人/本公司目前是在美国注册的公司-盈透证券有限公司（Interactive Brokers LLC）-的网站开户。本人/本公司清楚，如果本人是中国公民或本公司在中国注册，选择继续账户申请过程，本人/本公司的账户将会在美国盈透证券有限公司开立”，这一项，请点击前面的框框勾选。如上图所示，点击“创建账户”，然后进入下一步。 本步注释说明：大陆居民身份开户，账户关系属于美国盈透证券。即使从盈透证券香港官网注册开户，只要是使用大陆居民身份注册，账户关系也属于美国盈透证券。 随后出现的页面，会提示“检查电子邮件。确认您的电邮地址”，您需要登录邮箱点击相应链接继续开户。 4、核实邮箱。登录注册时填写的邮箱，有的时候邮箱收不到，那么需要耐心等一下，或者您看看垃圾邮件里面有没有。 点击“验证账户”，会跳转到盈透官网，这个时候您需要输入之前设置的用户名和密码登录，如果您的电脑安装了安全管理软件，可能会出现如下提示(没有的话请忽略)： 请点击“继续访问”，然后会进入登录账户管理的页面，如下： 输入用户名和密码，点击“登录”，进入下一个页面。 5、填写账户类型、基础货币和语言。客户类型按照之前的选择，一般是个人。基础货币只是显示用，没有实质意义，您需要看的还是自己的真实外汇。在盈透把您的账户当做一个跨国企业，里面有各种资产和负债，基础货币就是用来算您这个企业有多少资产。这个基础货币在网页账户管理设置里面更改。一般建议投资美股为主选择美元，投资港股为主选择港币。 语言选简体中文。 点击“继续”，进入下一步。 6、填写“基本信息”。姓名这个地方填写汉字和拼音都可以，我这个模板里面用的是拼音，姓写在姓里面。填写开户人的出身日期以及相应的情况。 联系方式填写您的手机即可，后期使用的时候客服可能会跟您联系。 身份证明就填写身份证信息就可以，尽量用身份证，不要用护照申请。填写雇佣及收入来源，根据自己实际情况填写。 “联系信息”里，姓名之类，可以写中文，也可以写英文或拼音，不用区分大小写。不需要手填的地方，可以从右侧的下拉列表里选择。 需要注意的地方：“我的邮寄地址与此不同”，建议开户时请保持默认，不要勾选，这样不会要求提供地址证明。（他们不会邮寄东西，先用身份证地址开户，免得麻烦，后期入金交易后可以再修改）。 然后，继续填写“个人信息”，出生日期，按年/月/日的顺序填写，“税务居住国”，默认选择“中国”，“纳税识别号”请填写身份证号码，默认勾选“我有纳税人识别号”。纳税这一项，目前没有影响。 “身份证明”，请选“居民身份证（RIC）”,“国民身份证号码”里填写身份证号码。 现在，盈透证券最新的开户流程要求填写税务居住地，选择中国身份，就默认是填写身份证号码。 雇佣信息，需要根据实际情况填写职业信息，如果是“受雇”，便于更快的审核通过，地址也要根据实际情况填写，中/英文（或拼音）都可以，模板是按英文填写的。
继续填写“资金来源”，如果上面填的是“受雇”，资金来源已默认勾选“工作收入”。如果是“退休”，可以选择“养老金/政府退休福利”。根据实际情况填写。
继续填写“账户信息”，“账户类型”，推荐选择默认的“保证金”账户。 账户类型说明：现金账户是最保守的，很多功能受限制，不能融资融券，不能交易期权，一般建议不要选用；保证金账户是低级融资融券账户，受regT法规监管约束，融资杠杆当天最高4倍，隔夜最多2倍；投资组合保证金账户要求账户第一次入金最少11万美元，融资杠杆当天最高可以6.6倍以上，组合账户相对保证金账户是更稳健的。建议选择保证金账户开户，之后个人资金量达到11万美元，可以在后台账户管理上修改申请为投资组合保证金。附注：3种类型的账户，在您需要的时候，都可以修改账户类型。 基础货币默认为“中国离岸人民币(CNH)”，做美股等以美元计价的品种为主的话，建议改成“美元（USD）”，以后可以根据需要修改，如果以港股为主，可以改为港币(HKD)。
继续填写“安全问题”，请牢记安全问题，并妥善保管，在以后忘记密码或者确认身份信息时，可能会用的到。填写完成后，请点击“保存&继续”，进入下一个页面。
点击“继续”，进入下一步： 7、确认手机号码：
查看手机短信验证码：
填写收到的短信验证码，点“提交”，继续下一步。 8、填写“监管”信息。“收入和资产值”信息，填写收入，“年度净收入”，“资产净值”，“流动资产净值”，根据实际情况写，如果收入写的太少有些的交易品种可能做不了，填写净收入注意逻辑关系，否则需要再提交证明，净资产一般大于净流动资产，净流动资产大于净年收入。 “投资目标及交易意图”，建议选择“增长”和“从活跃交易和投机中盈利”，这样能做的交易品种会多一些，这个时候不需要考虑自己的投资理念。
填写“交易经验与许可”信息：股票类经验与交易知识，建议选择“3年交易经验”或以上，“大于100笔交易/年”，知识水平建议填写“知识水平良好”，填写投资经验，股票、债券、外汇、期权等可以勾选，多一项功能并不会收费，一项交易经历如果小于100可能在投资过程中会受限制。 选择交易国家，建议最少选择美国、香港等，选择香港就自动开通了沪港通。勾选新加坡，前面勾选了期货，那么就可以交易A50。勾选国家开通这个地区的市场不会收费。（建议大家尽可能不要选择英国，因为会多一个F账户，稍微有一点麻烦，以后需要交易英国再添加就可以）
以上是默认选择的是美国的股票和期权交易，也可以点“添加”增加能交易的地区和交易品种，建议勾选“香港”，这样可以投资港股，以及沪深股通范围内的A股。不需要添加地区可以交易产品的，下面2步可以忽略：
也可以通过同样方法添加交易其他交易品种：
点击“其他产品”，可以继续添加您想交易的其他产品：
建议“货币转换”是必选的，“复杂或杠杆交易所产品”也就是多倍杠杆ETF，可以根据需要选择。也可以在账户获批后随时配置其他交易许可。 填写“雇佣单位信息”：
上面两项信息，一般默认选“否”就可以。点击“继续”，进入下一步： 9、“确认您的税务居住地”，也就是填写W-8BEN表格。基本上都自动生成了，这个表是免税表，有了这个W-8BEN表格就不用给美国交资本利得税，美股分红也不会是30%的红利税而是10%。 美国纳税人必须使用W-9BEN表。
“本人确认，受益所有人在美国与下方国家的税务协定如下，符合下方国家的居民定义”，默认选择“中国” “认证”部分申明里面两个选项都勾选为“是”，如下图：
“签名”部分： 签名这个地方会自动填上，如为空，按显示的“签名”上的名字复制粘贴进去就可以。
10、填写总协议与披露。这个地方一般会自动选择“本人同意”，并签名确认点继续。
“签名”，签名这个地方会自动填上，如为空，按显示的“签名”上的名字复制粘贴进去就可以。
11、“一体化投资管理账户功能”，建议勾选“股票收益增长计划”。 注释：股票收益增长计划，可以简单的理解为允许盈透证券把客户的股票出借给卖空的人，盈透证券会根据融券利率，返还部分利息给出借客户。白捡的无风险收益，建议勾选。
12、“申请审核”： “您是由何种途径得知我们的？”，请选择“推荐”
检查核对信息，如果有误，可以点击右侧的“编辑”按钮进行修改。核对信息无误后，点击“继续”，进入下一步骤。 13、 “申请状态”确认，到这一步，整个注册过程已经完成了。
现在，您可以完成“创建存款通知”的步骤，或者等账户审核完成，再创建存款通知。创建存款通知的目的是获得盈透证券的账户信息，例如：收款账户号码，收款地址。不同的币种，不同的地区，收款信息可能不一样。 来自某些国家或地区，只有先创建存款通知，并且资金到账，盈透证券才会进行账户审核，否则，账户将不会被审核通过。中国大陆地区的客户，可以等账户审核通过再注资，也可以先注资。 如果需要注资，请点击“创建存款通知”：
以常用的电汇为例，点击“如何电汇资金”，创建存款指令，具体步骤可以参考本站的入金指南：盈透证券入金指引 “连接您的银行账户”ACH自动清算入金的指南可以参考：盈透证券ACH自动清算入金 其他入金方式，请参考本站的其他文章：美股入金 备注：如果上文的链接打不开，请点击文末的“阅读原文”。 14、接下来的步骤，“实时市场数据”和“双因素认证” “实时市场数据”是可选项，美股、港股、期货、相关的期权等行情，通常都是要付费订阅的，根据自己的需要，可订可不订，有需要的话，建议入金后再来订阅。
如要需要订阅，可以点击“订阅市场数据”，进入“市场数据订户状态”页面：
请注意：普通个人投资者请选择“非专业”市场数据，上面两个选项都选择“是”。只有商业用途才选择“专业”市场数据，费用会贵很多。 点击“继续”，进入市场数据订阅的页面：
市场数据是按月收费，一般建议按需订阅，能省则省。美国市场的美股，期货等实时行情，建议选择“北美”下面的“报价组”：
如果只做美股和美股期权，建议选择“US Equity and Options Add-On Streaming Bundle”这个报价组，4.5美元/月。 如果要做期货，可以选择“US Securities Snapshot and Futures Value Bundle ”这个报价组，10美元/月，佣金达到30美元时费用可以豁免。 其他地区和交易产品的市场数据，订阅方法一样。 “双因素认证”，通过移动IBKR应用程序添加双因素验证，简单的说，是2次密码验证，目的是为了提高安全性。建议入金到账前，不要启用双因素认证，否则会比较繁琐。 至此，注册步骤已经都完成，等待账户审核通过，一般需要1到3个工作日。 15、账户审核通过后，注册时填写的邮箱会收到盈透证券发来的“Interactive Brokers Account Approval”的邮件，如下图所示，表示账户已经审核通过。
此时，账户已经成功开通。 16、登陆IB官网账户管理，IB官网：www.ibkr.com.hk 点击右上角的“登陆”，选择“客户端登陆”，如下图：
进入客户端登陆的页面：
输入注册开户时设置的用户名和密码，“安全代码”请查收手机短信，为6位的数字，输入进去，点“登陆”，进入账户管理页面。 需要注意的是：盈透证券不再发放实物安全卡片，由移动IBKR应用程序为安全验证的方式。在入金前，可以使用手机短信作为验证，入金后再启用'双因素认证'，这样比较方便。 17、注资交易。账户开通后，可以在账户管理页面申请注资。 具体步骤，也可以参考前面第13步的介绍和相关的入金指南。 交易软件下载：
点击“交易”菜单下的“交易平台”菜单，根据需要选择对应的版本。 盈透证券Q&A： 1、盈透证券IBKR Pro账户和IBKR Lite账户有什么区别？ IBKR Pro账户不免佣，可以使用桌面TWS和移动IBKR交易软件，功能强大。IBKR Lite只面向美国和印度居民免佣，中国大陆用户无法申请IBKR Lite账户。 2、中国大陆居民在开户的时候是否要填写“纳税识别号”？ 盈透证券开户需要填写“纳税识别号”，因为填写了'W-8BEN'表，不需要申报。 3、为什么要提供地址证明？ 如果在开户注册填写基本信息的时候，没有勾选“我的邮寄地址与此不同”，则不要求提供地址证明。如果有需要邮寄资料，盈透才会邮寄资料到您的居住地址，地址证明在于确保您能收到实物邮件。（一般不会邮寄资料）如果确需邮寄资料，可以提供如下材料：信用卡账单，水电煤气费账单，户口本之类的显示您居住地址的资料，任选1个就可以。 4、为什么收款银行显示是香港的花旗银行？ 如果您在创建存款通知的时候，选择银行的所在地位于中国或者香港，那么盈透会提供香港的收款银行账户。如果选择银行所在地为美国，收款行则为美国纽约花旗银行。 5、为什么盈透证券的官网打不开，或者很慢？ 部分网友反映盈透证券官网打不开，经本站确认，发现大多是浏览器设置的问题，解决办法请参考：盈透证券官网打不开的解决办法 注意事项：1、盈透证券新的开户过程，可能不再需要上传身份证照片，也不要提供地址证明，如果有需要提交，请有邮件通知，按照邮件上的要求提供身份证照片，一般有3种方式，一是官网账户管理里自己上传，二是用电子邮件发送到客服邮箱，三是传真发送。一般选自己上传或给客服发邮件。用手机拍身份证的正反面，文件不要太大。 盈透开户咨询使用本站的邀请链接开户，本站提供以下咨询服务： 1、常规客服，入金出金讲解，交易软件使用指导； 2、提供团购优惠降佣活动； 3、如有需要，可以提供远程开户指导。 |
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