 国盛证券8月29日给予太阳纸业(002078)买入评级。 风险提示：疫情持续蔓延、需求修复不及预期、纸价波动、溶解浆价格波动、原材料价格波动、项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次增持-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【16:51 中国铁建(601186)半年报点评：Q2营收与业绩大幅反弹 经营趋势有望持续向上】  国盛证券8月29日给予中国铁建(601186)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为228/254/279 亿元，分别增长13%/11%/10%，EPS1.68/1.87/2.06 元，当前股价对应PE分别为5.3/4.7/4.3 倍，目前PB 为0.71 倍，维持“买入”评级。 风险提示：疫情影响超预期风险，政策落地不及预期风险，应收账款风险，订单转化进度低于预期风险等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、16次增持评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。 【16:51 掌阅科技(603533)：广告和版权分销业务持续增长 付费阅读业务有压力】  光大证券8月29日给予掌阅科技(603533)买入评级。 盈利预测、投资评级和估值： 风险提示：广告、版权业务增长不及预期、付费阅读持续下滑、大股东股份解禁 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。 【16:51 中国平安(601318)：寿险改革仍在路上 中期股息保持稳健】  中泰证券8月29日给予中国平安(601318)买入评级。 投资建议：综上，平安2020 中报表现较为一般，但该机构相信公司的管理能力和代理人的底蕴，也密切关注公司拐点的出现，该机构预计公司全年ev 增长12.86%，当前股价对应PEV 为1.05 倍，维持买入评级 风险提示：权益市场大幅度下降，长期无风险收益率持续大幅度下行，代理人增员速度持续放缓； 该股最近6个月获得机构45次买入评级、21次增持评级、7次强推评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【16:50 海尔智家(600690)半年报点评：收入反弹强劲 期待后续效率提升】  国盛证券8月29日给予海尔智家(600690)买入评级。 盈利预测与投资建议。逆境之下，公司聚焦数字化变革，提速增效，以数字化切入，通过客户端、用户端、员工端的数字化工具应用，提升全流程效率。该机构维持公司2020-2022 年归母净利润为84.7 亿元、99.4 亿元、111.3 亿元的预测，同比增速为3.2%、17.3%和12.0%，公司收入反弹强劲，品牌布局完善，私有化进一步落地预计将提升公司效率，维持“买入”投资评级。 风险提示：价格战导致盈利受损，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构65次买入评级、11次增持评级、8次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级。 【15:53 三一重工(600031)：经营业绩创新高 3季度或淡季不淡 上调盈利预测】  上海申银万国证券研究所8月29日给予三一重工(600031)买入评级。 评级与估值。考虑到公司强大的产品竞争力和优质的经营质量，在行业景气度维持的情况下，该机构上调公司盈利预测，预计公司2020-2022 年营业收入为971/1083/1167 亿元（前次预测为868/930/982 亿元），归母净利润为158/179/200 亿元（前次预测为142/154/164 亿元），EPS 为1.86/2.12/2.36 元。对应8 月27 日收盘价，公司2020/2021年PE 为12x/11x，维持买入评级。 风险提示。应收账款坏账计提风险、工程机械行业价格战。 该股最近6个月获得机构69次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、4次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次增持-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次BUY评级、1次Outperform评级、1次强推评级。 【15:52 美亚柏科(300188)：数据智能40%高增】  上海申银万国证券研究所8月29日给予美亚柏科(300188)买入评级。 公安行业Know-how 专家，大数据板块2020 年迎来拐点，维持“买入”评级。维持2020年-2022 年盈利预测，预计2020-2022 年收入为25.95 亿元、34.25 亿元、44.43 亿元，归母净利润为4.40 亿元、5.92 亿元、7.96 亿元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【15:52 金禾实业(002597)：食品添加剂产销量继续增长 需求疲软导致基础化工品量价齐跌】  上海申银万国证券研究所8月29日给予金禾实业(002597)买入评级。 投资建议：无糖饮料销售火爆带动甜味剂需求增长，公司的食品添加剂扩产项目以及定远一期部分项目预计将于今明两年逐步达产，同时基础化工产品价格有望随需求复苏而缓慢上涨，公司业绩有望逐季提升，该机构维持公司2020-22 年归母净利润预测为8.01、11.62、13.67 亿元，EPS 为1.43、2.08、2.45 元，当前股价对应的PE 24X、16X、14X。维持“买入”评级。 风险提示：项目投产及推广不及预期；甜味剂行业竞争加剧；产品价格下跌 该股最近6个月获得机构38次买入评级、28次跑赢行业评级、11次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次Buy评级。 【15:52 金禾实业(002597)：食品添加剂板块稳步增长 消费属性持续增强】 华安证券8月29日给予金禾实业(002597)买入评级。 投资建议：预计公司2020-2022 年归母净利润分别为8.20、11.58、14.17 亿元，同比增速为1.4%、41.1%、22.4%。对应 PE 分别为20.9、14.8、12.1 倍。给予“买入”评级。 风险提示：食品添加剂市场竞争加剧，基础化工产品毛利下降，循环经济产业园建设不及预期，下游大客户突破进展放缓，新产品拓展不及预期，安全环保风险，疫情影响海外食品添加剂需求。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、28次跑赢行业评级、11次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次Buy评级。 【15:34 电连技术(300679)：业绩向上拐点确立 增速有望逐季上行】  中泰证券8月29日给予电连技术(300679)买入评级。 投资建议：业绩向上拐点确立，下半年行业景气度恢复，业绩有望加速上行，中期看，5G 时代射频连接需求量价齐升，射频BTB 及LCP 天线等新品已量产， 进一步打开成长空间。该机构预计公司2020/21/22 年净利润至2.41/3.86/5.34 亿元，增速为33%/60%/39%，EPS 为0.86/1.37/1.90 元，上调至“买入”评级。 风险提示：手机出货降幅超预期、新品进度低预期、毛利率降幅超预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【15:34 电连技术(300679)：业绩向上拐点确立 增速有望逐季上行】  中泰证券8月29日给予电连技术(300679)买入评级。 投资建议：业绩向上拐点确立，下半年行业景气度恢复，业绩有望加速上行，中期看，5G 时代射频连接需求量价齐升，射频BTB 及LCP 天线等新品已量产， 进一步打开成长空间。该机构预计公司2020/21/22 年净利润至2.41/3.86/5.34 亿元，增速为33%/60%/39%，EPS 为0.86/1.37/1.90 元，上调至“买入”评级。 风险提示：手机出货降幅超预期、新品进度低预期、毛利率降幅超预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【15:14 亿纬锂能(300014)：消费电池多品类扩张 动力电池产能释放】 上海申银万国证券研究所8月29日给予亿纬锂能(300014)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级：公司是国内锂电池龙头企业，多业务拓展顺利。该机构维持公司盈利预测，预计20-22 年公司归母净利润分别为18.03、21.13、24.01 亿元，不考虑增发对股本的摊薄，对应20-22 年EPS 分别为0.98、1.15、1.30 元/股，当前股价对应PE 分别为55、47 倍、41 倍。维持“买入”评级。 风险提示：全球电动化进展不达预期，动力电池价格下跌超出预期。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:33 深圳燃气(601139)：稳步扩张深圳及外埠市场 低成本气源提升盈利能力】 上海申银万国证券研究所8月29日给予深圳燃气(601139)买入评级。 盈利预测与评级：该机构维持公司2020-2022 年归母净利润预测分别为14.31、15.71 和17.86 亿元，对应PE 分别为16、15 和13 倍。公司接收站达产后，可凭借低价气源扩张大湾区市场、延伸下游产业链，有望持续释放业绩弹性，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次推荐评级、8次跑赢行业评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次BUY评级、1次谨慎增持评级、1次增持-A评级。 【12:15 龙净环保(600388)：转型取得实质进展 固废项目将逐步投产】 光大证券8月29日给予龙净环保(600388)买入评级。 风险提示：非电领域政策及公司市场开拓不及预期、固废运营项目收益情况不及预期、公司环保产业并购战略进度低于预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次买入-A评级、2次中性评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。 【11:45 昊华科技(600378)2020半年报深度点评：业绩逆势增长 新增产能进展顺利】 国信证券8月29日给予昊华科技(600378)买入评级。 投资建议：给予“买入”评级 风险提示：海外疫情影响国内客户减少运输，外延布局不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、16次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【11:26 仙琚制药(002332)：20Q2 业绩明显改善 积极布局高端制剂】 光大证券8月29日给予仙琚制药(002332)买入评级。 风险提示：原料药价格波动，招标降价风险，研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、2次持有评级、1次审慎增持评级。 【10:51 五粮液(000858)中报点评：公司经营稳健发展 完成全年目标可期】 山西证券8月29日给予五 粮 液(000858)买入评级。 投资建议：公司中报业绩维持稳健增长，随着下半年中秋国庆旺季的到来，业绩增速有望加快，同时，公司渠道和管理能力不断改善，完成全年目标可期。预计2020-2022 年公司归母净利润为209.94 亿、246.86 亿、288.75亿，EPS 分别为5.4 元、6.36 元、7.44 元，对应当前股价，PE 分别为44 倍、37 倍、32 倍。维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构71次买入评级、20次推荐评级、15次增持评级、6次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次BUY评级。 【10:51 云南铜业(000878)：疫情冲击上半年业绩 采选冶炼产能即将全面达产】 安信证券8月29日给予云南铜业(000878)买入-A评级。 投资建议：维持“买入-A”评级，6 个月目标价15.19 元。该机构按照2020-2022 年铜价4.6 万、5.2 万、5.2 万的假设测算，公司有望实现归母净利6.11 亿、10.33 亿，11.83 亿，预计EPS 分别为0.36 元、0.62 元、0.70 元。目前公司历史包袱已大幅消化，资产质量全面提升。随着公司铜精矿、冶炼铜产能的全面达产，业绩弹性随之增强，再加上控股股东层面资源注入潜力较大，或享有一定的估值溢价。维持公司“买入-A”评级，6 个月目标价15.19 元，相当于2021 年25x 动态市盈率。 风险提示：1）铜价低于预期；2）产品产量不及预期，后续注入不及预期。 该股最近6个月获得机构7次推荐评级、2次买入-A评级、2次中性评级、1次持有评级、1次增持评级。 【10:51 丸美股份(603983)2020H1点评：推新加速 营销升级 渠道逆势扩张】 安信证券8月29日给予丸美股份(603983)买入-A评级。 投资建议：买入-A 投资评级。公司疫情影响下发力线上，中长期营销升级渠道扩张具较大边际改善空间，预计公司2020-2022 年EPS分别为1.30、1.62、1.98 元，6 个月目标价87.4 元，对应P/E67x。 风险提示：新冠疫情持续恶化，经销商管理风险，渠道结构风险，新项目孵化风险。 该股最近6个月获得机构40次增持评级、34次买入评级、9次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【10:51 五粮液(000858)：精准控盘注重节奏 “三优三转“持续推进】 安信证券8月29日给予五 粮 液(000858)买入-A评级。 投资建议：预计公司2020-2021 年每股收益为5.18 元、6.43 元，6 个月目标价为289.13元，对应2021 年PE 为45x，给予买入-A 评级。 风险提示：新渠道开拓低于预期；系列酒增长压力较大；经济基本面影响白酒消费；疫情反复可能。 该股最近6个月获得机构71次买入评级、20次推荐评级、15次增持评级、6次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次BUY评级。 中财网
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