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快递市场风云再起！刚进9月，圆通与阿里巴巴再续战略合作，并获得阿里增持12%，圆通创始人喻渭蛟夫妇作为公司的控股股东不变。 圆通公告称，将与阿里在快递、航空、国际、技术等领域加深合作。 对此资本市场已有风声，但信息出入较大。尘埃落定，所有人最关心的数字是：增持12%，阿里无意控股圆通。 频繁加深快递合作，阿里为什么？ 关于投资，马云有一次回应掷地有声：“有人说阿里投资太激进。我们对自己有信心，对技术有信心，对中国有信心，对未来有信心，干嘛不投资？” 阿里以战略远见著称。同一场演讲中，马云提到，“我们很快会面临一天10亿个包裹。” 他忧心忡忡：“每天10亿个包裹，几百万个快递员，上百万辆快递车，我们不讲别的，就讲每天发生在路上的交通事故，可能就会让我们为之而困惑。” 对着台下的通达大佬，他说：“在座各位不得不认真的思考，不得不为之准备。” 集齐明珠，召唤神龙。 1、从春秋到战国，价格血战，得电商件者得天下 中国快递从来不缺故事和话题。20多年来，“桐庐帮”的崛起已成就一段传奇，他们相爱相杀，从无到有诞生了6家民营上市公司，让快递成为每个人离不开的日常。 进入2020年，疫情不期而至，反而加强了线上消费；直播兴起，也依托快递支持，快递逆势增长，当前，每天包裹量已近2.5亿。 行业向上，玩家进场。韵达刚刚入股德邦，在通达的战场腹地，又迎来新的玩家。 今年3月，极兔快递正式起网，背后与拼多多关系扑朔迷离。京东动工组建众邮快递。虽然还没有动静，但已迫不及待“封杀申通”。顺丰即将启动丰网，不可小觑。 最瞧不起加盟制的两家直营物流，都开始模仿加盟制。“五子登科”成“八仙过海”，2020 年，势将成为快递春秋战国的分水岭。 起初，快递有多种模式，大家河水不犯井水：以通达为代表的加盟模式，以京东为代表的仓配模式，和以直营为代表的顺丰模式。 京东以仓配模式起家，标准化服务在早期树立壁垒，也让其创始人刘强东引以为傲。这一模式也有明显弊端：成本高、投入重、周期长，边际效应明显，天花板不高。 也就不奇怪，京东物流为何连续亏损13年，此前刘强东甚至自曝，仅2018年亏损就超过23亿。 顺丰通过直营方式，保持着快递老大哥的地位，起步早，服务好，加上航空优势，一直主导高端件市场。如今虽然面临通达领头羊的渗透，但时至今日，相对通达几块钱的价格，顺丰单票收入仍然有18块多。 凭借无与伦比的成本优势和灵活性，通达正在进入仓配领域和高端件市场；面对庞大的电商快递市场，坐不住的京东和顺丰已加入战团，竞争尤为激励。 电商件占快递总量的7成，今年有望达8成。 可以说，得电商件者得天下。 2、中国快递已经全球第一，但大而不强，协同是硬伤 在春秋时代，诸侯争霸，一线快递享受行业红利。 现在战国时代，竞争白热化，每个人的领地都在被侵蚀，价格竞争是最称手的武器。 圆通总裁潘水苗说，以前行业落后的人利用价格战来获得更高的份额，是追赶行业领先者的一种手段，但现在的价格战是行业领先的人主动发起，可以加快实现行业分化、行业洗牌。 刺刀见红，剩着为王，活下来意味着一切。 活下来别无他途。在潘水苗看来，“全面数字化转型是出路。” 目前，中国快递业务量已经全球第一，且连续6年位居首位，但中国并不是快递强国。 究其原因，一是业务结构不合理，低端业务占比较大；二是国际化还需努力，国际快递巨头仍占据中国快递进出口的70%以上。 更深一层原因，是中国快递集中度太低。在美国，只有UPS、FedEX等三四家快递，日本前三家则占有90％以上的快递市场份额。 在中国，通达与顺丰一起，前6家快递普遍在10%-20%之间。 大而不强，是中国快递之痛。 面对未来1天10亿包裹，面对“全面数字化转型”，如果只有竞争没有协同，快递就是一盘散沙。 3、包邮发全国：马云的远见，10亿个未来 15年前，圆通打算接入淘宝，接到的条件是，将快递每单18元降为12元。圆通老板喻渭蛟直嘬牙花子，接了。 这才有了圆通的崛起，和全国包邮的诞生。 现在通达一件快递发全国是多少钱？2块。 也就是说，只要2块钱，就能把一件电商快递发到全国任何地方。 有没有街边2元店的感觉？ 在“快递宇宙中心”义乌，甚至有快递公司一度喊出每单“8毛发全国”。 从18块到8毛，为什么可以？这归功于技术对成本的不断优化。 起初，快递像镖局一样传统，手写肩扛，应付日常不成问题。但当双11出现，快递量瞬间陡增至1天1000万时，通达都扛不住了。 如果是1天10亿个包裹，那还得了？马云说，“阿里要做别人不做、做不了的事情。” 2013年，阿里成立菜鸟：“对物流公司来讲，任何一个单点是没有用的，需要更多的点，把这些点连成网络，形成网络效应。”马云说，“这张网必须依靠技术，依靠共享的力量。我们行业内部只有合作，才有可能支持一天10亿、甚至20亿只包裹。” 通达快递由此拥抱和选择阿里：百世之后，2015年5月，入股圆通；2018年5月，投资中通；2019年3月，投资申通；2020年5月，韵达官宣。 正是在通达、阿里、菜鸟的深度连接和协同下，从电子面单到自动流水线，从IoT到无人车，快递业全面走向数字化，虽然快递7年飙升近7倍至635.2亿件，但速度越来越快。 2019年双11，一天近13亿的快递，平静如水发生。 2013年菜鸟成立时，社会物流成本占GDP比重为18%，至2019年已降为14.7%。 但这远远不够。阿里希望这一比重降为5%，低于发达国家的8%-9%。 对比2019年近百万亿的中国GDP总额，降为5%意味着数以10万亿成本的节省。 深度协同下的全面数字化，解除快递物流对商业的扼制，对消费体验的限制。 这就是阿里召唤的神龙。 |
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