|
2、主要国家炼油情况 (一)美国 由图5按照美国国防区域石油管理局（Petroleum Administration for Defense District, PADD）的划分，美国的炼油布局可以分为5个区域：PADD1，PADD2，PADD3，PADD4，PADD5。其中PADD1为美国的东北部区域，该地区目前有9座炼油厂，炼油生产能力为124.6万桶/天。PADD2为美国的中西部区域，该地区目前有27座炼油厂，炼油生产能力为392.2万桶/天。PADD3为美国墨西哥湾地区，该地区目前有57座炼油厂，炼油生产能力为951.4万桶/天。PADD4为山地地区，共有16座炼油厂，炼油生产能力为67.9万桶/天。PADD5为美国西部地区，共有30座炼油厂，炼油生产能力为284万桶/天。PADD3是美国炼油业最为集中的区域，将近一半的炼油能力集中于这个地区，该地区也是全世界最大的炼油中心，PADD3地区拥有整个美国50%的炼油生产能力。自1976年马拉松石油公司在路易斯安那州Garyville建起全美最后一座复合型炼厂之后，美国本土再没有新建大型炼化项目。行业扩张停止，转而完全以关闭落后产能、技术改造和环保升级为发展方向。与此同时，美国的炼油厂数量从1980年的270座，下降为今天的137座。这137座炼油厂中，有57座集中于PADD3地区。产能大于20万桶/天（约1000万吨/年）的炼厂约有34座，占比24.8%，其中最大的为德克萨斯州的Port Arthur ；10万桶-20万桶/天之间的炼厂约有29座，占比21.2%。其余规模较小，全美炼厂平均加工能力约13.4万桶/天，约670万吨/年。
由图6可知，自2000年以来，美国炼厂开工率基本在65%-95%大区间波动，近年来波动区间收窄，基本在85%-95%区间。
(二)中国 由图7可知，中国前十炼厂主要集中在华东、华南和西北地区，其中规模最大的为中石化的镇海炼化，加工能力达到2300万吨/年。
截止2016年底，中国炼油能力超过7亿吨，其中中石化占比38%，其次为中石油，中国地方炼厂规模庞大，占比四分之一，排第三，其中尤以山东地炼为主，一次加工能力达到1.4亿吨，占全国炼油能力接近20%。自2017年5月5日起，发改委停止接收有关原油加工企业使用进口原油的申报材料。叫停进口原油申报以后，对已提交申请企业的审批进一步加快，截止到目前为止，共有32家地方独立炼厂获得进口原油使用配额10229万吨。
(三)俄罗斯 2016年俄罗斯炼油产能641.8万桶/日，原油加工量570.9万桶/日，产能利用率为88.95%。从下图可看出，近年来，俄罗斯炼油产能及加工量均稳步增长，但自2013年后增速放缓，原油加工量在2015年、2016年甚至出现负增长。
俄罗斯境内有32座大型炼厂和超过200座的小型炼厂。32座大型炼厂中有28座是在1991年之前建造的，1991年之后建造的炼厂仅有Tancko、Antipinsk、Novoshahtinsk、Marinsk、llisk和Yaisk。俄罗斯炼厂整体装置复杂程度不高，尼尔森复杂系数只有5.3，其原油加工深度总体在63%～72%之间，远低于发达国家的85%～95%。俄罗斯炼油行业的垄断程度较高。据相关数据显示，2012年，俄罗斯石油公司（俄油，Rosneft）、卢克石油公司和俄罗斯天然气工业石油公司（俄气石油、Gazprom Neft）的原油加工量分别达到5085万吨、4440万吨和6140万吨，合计占比全国超过50%。 俄罗斯炼油产品主要由燃料油、汽油和柴油构成，燃料油产出比例较高，其次是柴油，油品结构不尽合理。主要是由于其拥有庞大的石油储量，以及缺乏建设二次和三次处理手段的现代化炼油厂的政策刺激，发展较为粗放。另外俄境内炼厂分布格局基本延续前苏联时期特点，既不围绕消费市场，也不按照接近原油开采基地原则建造，全国高达41.7%的炼油能力分布在伏尔加联邦区，仅2.6%的炼油能力分布在乌拉尔联邦区，但乌拉尔联邦区原油产量占全国总产量的63%。同样俄罗斯境内小型炼厂也特别多，这和中国有相似地方。
(四)印度 印度炼油行业内部分为国有企业和私有企业两种炼油公司，比如，IOC（印度石油有限公司）和BPCL（巴拉特石油有限公司）等就是印度国有炼油公司，而Essar（埃萨石油）和RIL（信诚工业集团）等则是属于私有炼油公司。其中，国有炼油厂主要负责满足国内的需求，而私有炼油公司主要担当国外石油出口的任务。与其他国家炼油业相比，印度炼油行业发展曾经呈现出两个特点。第一，印度私有炼油公司的实力十分雄厚，所占炼油份额很大。印度炼油行业相关报告显示，2012年度，印度炼油份额中，私有炼油公司所占比例将近40%。第二，印度国内油品产量供大于求，油品的净出口数量大。不过随着随着印度经济的快速发展，这两个特点均会慢慢转变。国企IOC开始扩建，印度GDP增速近年均保持较高水平，国内石油需求逐步提升。 从印度炼油数据来看，原油加工量长期高于炼厂产能，表明炼厂处于超负荷运行，且近年来加工量增速高于产能增速，表明印度近年来随着经济发展国内需求增速提升，而炼厂产能提升不足。2016年印度炼厂产能为462万桶/日，而原油加工量为493.1万桶/日，负荷率达到106.7%。2016年有报道印度最大石油公司印度石油(IOC)携手巴拉特石油(Bharat)、斯坦石油(HPCL)以及印度工程师有限公司(EIL)计划在西海岸投建印度最大炼油厂，工程将分两期进行，一期设计生产能力为4000万吨，总投资1万亿卢比（1千亿人民币），二期2000万吨。该项目主要生产汽油、柴油、液化石油气、润滑油，并为马邦的塑料、化工和纺织产业提供原料。其成本约达到2万亿卢比(约合300亿美元)。一旦投产，将超越印度信实工业拥有的石油炼化产能，该公司位于古吉拉特邦Jamnagar地区的炼油厂年产能约3300万吨，附近另外一个专用于出口的炼油厂年产能约2900万吨。这座投建在西海岸的印度最大炼油厂具有地理优势，容易获得中东、非洲以及南美的原油，算上将石油产品船运至东海岸的物流费用，每桶原油成本至少提高1美元。此外，从西部将产品运送至核心消费地带也很便利。该炼厂如能投产，将满足国内需求。
(五)日本 由下图可看出，自2010以来，日本炼油产能及加工量均大幅萎缩。上世纪90年代末至今，中国、中东和东南亚等地的炼油和石化产业开始快速发展，日本石化产品外销的潜力不断被挤压，加之国内经济长期处于低迷状态，日本的原油消费量逐年呈现下滑态势，炼油业至今仍处于第二个衰退期。日本国内的大型炼油商曾一度多达10家以上，目前合并成4家。2015年7月出光与昭和壳牌的合并重组，这是继2010年新日本石油与新日矿控股合并为JX日矿日石能源之后的又一次大型重组；另外两家是东燃通用石油和科斯莫石油。 日本太平洋沿岸地区，集中了日本98%的炼油能力和100%的乙烯生产能力。炼厂主要分布在千叶、四日市、山口、水岛、根岸和川崎等6个城市，其炼油50%和乙烯60%的产能都集中在东京湾地区西岸的京滨工业带和东京湾东侧的京叶工业带。仅东京湾东岸的千叶县就集中了包括住友化学、三井化学、富士石油在内的数十家化工企业。还有日本最大的石油公司JX能源，其石油产量占全日本石油总产量的三分之一，PX产量260万吨/年。
(六)韩国 韩国2016年产能323.4万桶/日，加工量为292.8万桶/日。整体来看，韩国近几年产能、加工量波动幅度较大，但由于基数一般，增速仍维持较高。1973年时任韩国总统的朴正熙政权提出《重化工业计划》，将石油化工、钢铁、电子、机械、金属等6个产业列为战略性产业予以大力支持。1970年以前，韩国的石化工业几乎全部由政府经营。由于石化下游最终产品的扩大，对于其中间原料和基础原料的需求日益增加，而促使其政府有国内自行生产石化原料的动机。1970年之后，韩国政府根据《1966年石化工业促进方案》兴建两大乙烯中心。1972年底，大韩石油公司（后改名为SK）的蔚山石化工业区完成，韩国第一座裂解厂于1973年在蔚山开始大规模生产乙烯。韩国的石化工业于此正是揭开序幕。90年代初新增能力的大量建设，曾使韩国炼油、石化工业陷入困境，供应能力急剧增大，但国内需求有限，致使竞争加剧，进退维谷。但是，亚洲，尤其是中国对石化产品迅速增长的需求给韩国在 90年代中期重振石化工业提供了千载难逢的机遇。并发展形成了四大石化基地： 蔚山、丽川、大山、温山基地，和以乙烯为龙头的八大石化公司：大林工业公司、油公公司、 LG石油化学公司、现代石油化学公司、三星综合化学公司、韩农综合化学公司、湖南石油化学公司和大韩石油化学公司。韩国的蔚山及丽川化工园区与日本隔海相望，有大港口作依托，便于原料和产品进出；与中国沿海城市也相隔不远，很适于该国两头在外发展石化工业的发展战略。其中蔚山石化工业区拥有该国32%的炼油能力（SK创新公司炼油能力4200万吨/年），19%的乙烯产能，形成了以SK公司为龙头企业、20多家韩国和外资企业进行下游加工生产的格局。 丽川石化工业区拥有韩国25%的炼油能力，36%的乙烯产能，形成了以LG等为龙头企业、10多家韩国和外资企业参与下游加工生产的格局。
|
|
|
