 近日关于第三代半导体的消息铺垫盖地，一时之间再度成为超级风口。市场资金也是蠢蠢欲动，聚灿光电、易事特、豫金刚石、乾照光电、露笑科技等全线大涨。 早在上周五半导体概念开始持续活跃，受此影响创业板也是持续性放出天量。此前，我们也明确的表示，创业板提前发出天量会有大招在后面，而从权重以及影响力角度来说，第三代半导体无疑是这个大招了。半导体有望成为接下来的反攻主线。 说到这里，很多人对于第三代半导体其实还不了解，既然讲它，我们就把逻辑讲清楚。半导体的发展经历了三代，第三代是最新的一代，无疑也是技术最先进的一代，拥有高效、高频、高功率、耐高温、耐高压、抗辐射等众多优势，可以在苛刻条件下更好地实现电子浓度和运动控制，主要应用在新能源汽车、5G、新一代显示、消费电子、航空航天等领域。  来源：方正证券 为了不再受制于人，政策也将第三代半导体产业写入到最新的发展规划之中，计划在未来五年，从各个领域为第三代半导体发展提供广泛支持，举全国之力，实现产业自主可控。 数据显示，2019年国内第三代半导体产品的市场规模约为39.3亿元，较上年同比增长40.97%，但是市场渗透率仍然较低，仅在1.5%-3.0%之间。而根据下一个五年规划，2025年目标渗透率超过50%。 第三代半导体承载了更多的民族希望，同时也是我们为了摆脱束缚寻找到的新突破口，其他国家在这方面的发展其实并不够，我们这次不仅有望实现自主可控，甚至弯道超车。并且有了政策的天平倾斜，未来产业的发展有望按下快进键。正宗概念值得深度挖掘。 当然，即使有了时代风口，标的能否乘风而起，还要看自身的硬核程度，以及资金的青睐程度。因此，相关标的的选择，要全面关注以下几点：一、公司的硬核实力，是否拥有一定的行业地位，以及难以替代的领先技术；二、是否获得主力资金、大股东等长线资金青睐。 梳理案例如下（讨论非推荐）： 有研新材：有研光电是我国先进半导体材料和红外光学材料的重要研发中心和生产基地，拥有全球领先的红外锗单晶生产线，是全球红外光学锗片和红外LED衬底片的主要供应商；目前有研光电拥有60万片/年的GaAs衬底产能，二季度前十大股东增持超1400万股。 捷捷微电：公司与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发的是以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，二季度前十大股东增持1.19亿股。 |
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