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我们听到的一切都是一个观点，不是事实。 本文目录 【P1 今天点评的基金】基金代码：000362 基金名称：国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金公司：国泰基金基金标签：五星基金，机构持有比例高，行业精选风格基金经理：程洲 基金经理任职：基金成立任职至今（6年又265天），任职回报390.00% 【P2 基金的基本情况】成立日期：2013-12-17 基金类型：混合型 资产规模：31.44亿元（截止至：06-30） 按照份额构成看，机构持有比例35.92%，个人投资者持有64.08%，内部员工持有0.08%。  按照天天基金最新数据显示： 上海证券评级：三年期 ★★★★★；五年期：★★★★★ 济安金信评级：★★★★★  天天基金截至2020-06-30，国泰聚信价值优势混合A，期末净资产31.44亿元，相比 年初的5.05亿元，增加了6倍。目前规模算是适中。  【P3 基金业绩】业绩比较基准：80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 基金成立6年又265天以来，净值增长率325.14%，业绩基准收益率：70.64%，超越基准254.50%  同类业绩排名，各个阶段涨幅也居于同类前25%。  【P4 基金经理】基金经理：程洲 累计任职时间：12年又159天（10年老将） 现任基金资产总规模：152.23亿元 任职期间最佳基金回报：392.59%（国泰聚信价值优势混合，6年又265天，做为基金经理以来，任职时间最长的一只基金）  程洲：硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金，历任高级策略分析师、基金经理助理，目前管理基金8只。 其中的3只都是新立的基金：国泰大制造两年持有期混合（2020-05-29成立），国泰鑫利一年持有期混合（2020-01-21成立），国泰鑫睿混合（2019-11-13成立 ）  任职以来回撤最大的基金是：国泰金牛创新成长混合(020010) ，-44.02%，主要是在2015年，任职是在2015-01-26（同时期管理的国泰聚信价值是32%左右，在15年算是优秀了），不过还是把收益做起来了，后面几个基金的回撤还好，国泰金牛创新还获得了2018年度十年期金·偏股混合型基金奖   【P5 投资风格】本基金以财务量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，谋求分享优质企业的长期投资回报。 按照好买投资风格分析： 行业精选风格，长期持有前景较好的行业来获取收益 按照基金募集说明书： 基金以量化分析为基础，从上市公司的基本面分析入手，建立基金的一、二级股票池。 根据股票池中个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、且在可 预见的未来其行业处于景气周期中的股票。  行业精选风格，导致换手率较高，精选个股风格换手率基本上2倍以内，该基金的换手在3-4倍。  不过持股集中度不高，前十持仓股集中度50%以内，行业算是比较分散，避免单一行业的风险。 从前十持仓看： 医药制造、农药兽药、专用设备、汽车行业、材料等行业，均有配置轮换。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的 30%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产的 5%-70%。 【P6 基金经理后市布局】1、短期扰动因素，也不会改变 A 股中长期向好的趋势。 2、专注于寻找能够在中国经济转型升级的过程中能够走出去或者活下 来的上市公司 3、专注于寻找具备清晰的战略目标、高效的执行力、持续高额的研发投入、健康的资 产负债表、以及合理价格的细分行业龙头公司。 4、注重内需和刚需，基于个股盈利确定性和估值安全性的分析。
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