内容备考指南 0.1 考试题型及知识点分布 一、考试题型及考试时间 《投资银行业务》考试采取闭卷机考形式，考试时间为180分钟，总分为100分，60分及以上为视为合格成绩。具体题型和题量如下： （1）单项选择题（共40题，每小题0.5分，共20分）以下备选项中只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分。 （2）组合型选择题（共80题，每小题1分，共80分）以下备选项中只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分。 二、考试知识点分布情况 作为2019年3月新推出的上市板块，上交所科创板业务属于最近几次保代考试的重点考查内容。通过分析近几年历次考试情况，可知各章节真题分布的大致平均情况见下表，考生可据此来合理安排复习时间和重点。 0.2 命题规律及应试技巧 考生在备考时要特别注意通过分析近年真题，自己总结一些命题规律，了解命题人的出题形式及陷阱设置方式，下面提供部分总结以供参考： 一、重要考点细节处记忆准确 本考试考查范围广泛，知识点覆盖全面，需要掌握重要的、考查频率较高的核心法规。各核心法规中的重点条款是需要反复研读、深入挖掘的，仅仅机械地记忆远远不够，还需要关注其中的隐藏考点并与其他考点关联记忆。 【例题·单选】上交所某上市公司公开发行5亿元可转换公司债券经中国证监会核准。根据《证券法》《证券发行与承销管理办法》，下列说法中正确的是（ ）。[2019年6月真题] A．该上市公司公积金转增股本方案已经股东大会表决通过但未实施，可以进行可转换公司债券发行 B．发行时若网下和网上投资者缴款认购数量合计4亿元，应当中止发行 C．主承销商可以组建承销团承销本次可转换公司债券 D．可转换公司债券发行时，主承销商应当对参与网下配售的机构投资者进行分类，对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例，对同一类别的构投资者应当按相同的比例进行配售 E．本次发行可转换公司债券，可以全部向原股东优先配售 【答案】E 【考点】可转换公司债券发行与承销 【解析】A项，《证券发行与承销管理办法》（2018年修订）第18条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。 B项，根据《证券发行与承销管理办法》（2018年修订）第13条第1、2款规定，网下和网上投资者申购新股、可转换公司债券、可交换公司债券获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。网下和网上投资者缴款认购的新股或可转换公司债券数量合计不足本次公开发行数量的70%时，可以中止发行。本题中，网下和网上投资者缴款认购数量合计4亿元，大于本次公开发行数量5亿元的70%（即3.5亿元），满足要求，不应中止发行。 C项，《证券法》第32条规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币5000万元的，应当由承销团承销。承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。 D项，《证券发行与承销管理办法》（2018年修订）第20条第1款规定，上市公司增发或者发行可转换公司债券，主承销商可以对参与网下配售的机构投资者进行分类，对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例，对同一类别的机构投资者应当按相同的比例进行配售。主承销商应当在发行公告中明确机构投资者的分类标准。 E项，《证券发行与承销管理办法》（2018年修订）第19条第2款规定，上市公司向不特定对象公开募集股份（以下简称增发）或者发行可转换公司债券，可以全部或者部分向原股东优先配售，优先配售比例应当在发行公告中披露。 【例题·组合选择】下列上市公司中，可以公开发行优先股的有（ ）。[2018年12月真题] Ⅰ．甲公司，其普通股为上证50指数成份股 Ⅱ．乙公司，以公开发行优先股作为支付手段收购其他上市公司 Ⅲ．丙公司，以减少注册资本为目的回购普通股，公开发行优先股作为支付手段 Ⅳ．丁商业银行，其普通股非上证50指数成份股，公开发行优先股补充一级资本 Ⅴ．戊公司，在以减少注册资本为目的回购普通股方案实施完毕后，公开发行不超过回购减资总额的优先股 A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ D．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ E．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 【答案】B 【考点】公开发行优先股的条件 【解析】《优先股试点管理办法》第26条规定，上市公司公开发行优先股，应当符合以下情形之一： ①其普通股为上证50指数成份股； ②以公开发行优先股作为支付手段收购或吸收合并其他上市公司； ③以减少注册资本为目的回购普通股的，可以公开发行优先股作为支付手段，或者在回购方案实施完毕后，可公开发行不超过回购减资总额的优先股。 中国证监会核准公开发行优先股后不再符合本条第①项情形的，上市公司仍可实施本次发行。 内容简介本书是保荐代表人胜任能力考试科目《投资银行业务》的核心法规解读（含历年真题）。本书根据最新《保荐代表人胜任能力考试大纲》的内容和要求编排而成，精选了考试大纲要求的50多部核心法规（覆盖了该考试80%左右的考点），并按九个专题进行了详细解读。具体来说，本书每个专题的主要内容如下： （1）考情分析。解读每个专题近年历次考试真题分值分布、题量等，剖析历年真题命题规律和考查特点，指出备考重点和学习方法。 （2）核心法规解读。首先，对各法规均用下划线标明考试重难点，使学习更具针对性；其次，对一些相关易混淆考点进行对比列示，或总结、或拓展，方便考生关联记忆；最后，法条中间穿插有精选的历年真题，帮助考生快速理解对应法条、出题思路，以便吃透法条。而对核心法规中最重要的几个法规，则提炼各条款要点，使考生快速把握条文主旨或核心。综上，能让枯燥的法条立体、生动起来，方便考生理解记忆、事半功倍地学习。 （3）相关重要法规列表。列出了每个专题涉及的其他相关重点法规，供拓展阅读用。 （4）强化练习。精选历年考试真题和典型习题，并按最新法律法规提供了答案和详解，通过强化训练来帮助考生巩固重难点知识。 另外，本书的备考指南部分，在总体介绍考试题型、知识点分布的基础上，重点分析了本考试的命题规律和应试技巧，并提供了详细的备考建议。 此外，考生可同时使用本考试配套题库，以检测学习效果，评估应试能力。 想要获取该资料，可以上知择学习网搜索关键词【2020年保荐代表人考试投资银行业务核心法规解读】，即可在线阅读哦～ |
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