基金对比分析(第一期)-消费类 帮小伙伴们知道选啥

近期食品饮料火爆,周末了突然想写这篇文章,是因为我个人持仓里重仓消费、白酒,作了些研究,所以还算敢写,因为有成功经验吧(后面几期还会陆续写:#白酒#,#医疗#,#半导体#),想到的共四期:本期第一期-消费类:

一、目前市场上有的消费类基金有:

1.易方达消费(1100022) 老牌的消费基金 2010年成立的 基金经理 #萧楠#, 长期回报稳定,今年稍差;

2.国泰国证食品饮料行业指数分级(160222 指数分级类基金,定期折算) 2015年成立 基金经理 梁杏、徐成城;

3.天弘中证食品饮料指数A(001631) 2015年成立 基金经理 沙川 (有过一面之缘 属于技术流)

4.汇添富中证主要消费ETF联接(000248) 2015年成立 基金经理 吴振翔、过蓓蓓(买过,后来个人比较清了)

5.中欧品质消费A(005620) 2018年成立 基金经理 郭睿

6.广发消费升级股票(006671) 2019年成立 基金经理 张东一

7.富国消费主题混合(519915) 2014年成立 基金经理 王园园、刘莉莉

8.鹏华消费优选混合(206007) 2010年成立 基金经理 #王宗合# (就是前段时间认购新基金创新高的那个)

先写以上8只吧,市场上可能还有很多,本期范围仅限以上范围哈;

二、今年以来表现:(数据来源:截止:2020年9月12 天天基金 估计都是去wind 懒得去别的看了)

1.中欧品质消费A 70.97%;

2.天弘中证食品饮料指数A 56.93%;

3.国泰国证食品饮料行业指数分级 54.11%;

4.富国消费主题混合 53.92%;

5.汇添富中证主要消费ETF联接 46.81%;

6.广发消费升级 46.15%;

7.鹏华消费优选混合 45.18%;

8.易方达消费 37.19%;

排名写完,我也傻了,我持有里面三只:天弘、国泰、易方达; 但易方达的萧楠今年不在神奇了,竟然在这几只里收益率今年偏低,看来我还是换完点,目前还有3万多,但也发现错过了中欧品质消费这个70%+的基金,其实选基金时这只在我的自选名单里,但看他的持仓,当时觉得不是纯消费(配了些媒体和互联网),就没列入,现在看来是错了;

三、基金对比

我对比前四只基金:

1. 先对比中欧和天弘:

近半年天弘不错,近一年中欧不错

目前持仓对比

波动率、夏普比率、最大回撤

2.对比国泰和富国:

近半年,近一年都是国泰赢了

持仓对比

波动率、夏普比率、最大回撤