|
周末管理层放话：A股熊短牛长正在消失，理由如下：一是理性发行IPO；二是住房不炒，引导理财资金，险资等中长期资金入场，三是推动金融供给侧改革。在之前，市场流行一个观点，说A股牛短熊长是散户太多，现在管理层的改革可以理解为是一个去散户化的过程，希望通过引导长期资金入市，如外资，机构等来主导市场走慢牛行情，但他们忽略了人性。所以，我们看到所谓的北水也好，机构也罢，也开始做短线，这种想当然的结果导致几十亿的北水主导了几十万亿的A股，北水的进出与A股的涨跌成了标准的一致。指数上，是一个震荡的活塞运动，越是下越是要低吸。 当然，我们也可以从历史上去看待目前的A股，想当年我们实体改革开放的时候，做实体经济的包括国企在相当的时间里都很难受，但几十年过去了，也成长了一批具有世界影响力的企业，如华为等。从“狼来了”的恐惧到与狼共舞从容，这是一个浴火重生的过程。所以，当前，市场的参与者是比较难受的时期，站在历史的角度，我们有预见对未来的A充满信心。  1. 第三代半导体，周五发酵，创业板龙头乾照光电（周五早盘提示过），主板龙头露笑科技。第三代半导体材料主要是以碳化硅(SiC易成新能，英唐智控，派瑞股份)、氮化镓(GaN天和防务，海特高新)，氧化锌ZNO（迪森股份）,金刚石（豫金刚石，岱勒新材，四方达），氮化铝AIN为代表的宽禁带的半导体材料，是支撑新一代移动通信、新能源汽车、高速轨道列车、能源互联网等产业自主创新发展和转型升级的重点核心材料和电子元器件。这里从上游原材料到下游运用方向可以去挖掘，原材料就是SIC,GAN，金刚石，下游运用有新能源：温州宏丰，坚瑞沃能，能源：晓程科技，华灿光电，5G：台基股份，闻泰科技，OLED：乾照光电，长方集团，聚灿光电，联建光电等，可以留意叠加军工的天和防务，开太高就不要去追，此外，在应用方面，高速轨道列车没有异动，可以挖掘潜伏。 2. 创业板，目前市场赚钱效应依然在创业板，同样的题材创业板的20CM更刺激，主板有靠边的意思，天山生物作为空头比较温和断板，而同期的坚瑞沃能开始补涨，所以这一块可以留意一下创业板的强势股，如果数字货币的汇金股份，医药的仟源医药，科技股的超频三，军工的天海防务（天和防务），次新的首都在线等。 其他的留意盘面变化！今天就这样，祝好！ |
|
|
