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今天咱们聊两个事，一个是苹果新品手机，iphone12发布会的具体信息，另一个还是关于5G方面的内容。 先说苹果手机吧。2020年是一个让投资人头痛的年头，因为疫情的原因导致全球不确定性都在增加，相当多的行业受到了严重的冲击，不管煤炭钢铁，还是交通运输，亦或是科技消费，行业中的大多数企业都经历了一段很长的苦难期。 但在因遭疫情受益的企业也不少，像是国内的美团外卖、淘宝京东，美国的脸书、亚马逊等等，而作为全球第一大市值的公司苹果，也在疫情中提高了自己在手机市场上的占有率，在全球手机出货量爆减的情况下，苹果手机的销量却没有什么任何的影响，同时作为移动互联网的入口，通过手机付费的软件必然也会给苹果公司带来一笔比去年同期更多的收入。就这点苹果公司的股价也展示得很清楚了，投资了其股票的朋友自然赚得盆满钵满。 不过由于疫情的原因，此前市场有传言说苹果会推迟本年度新品手机的发布会，不过本周随着官方信息得确认，Iphone12的发布会定于9月16日，既然有公司自己的辟谣，那么谣言也就没有继续存在的意义。
说了这么多废话，我们要引出今天的干货，对于一个投资者来说，手机零部件供应商生产商就是一个赚钱的渠道，而且长时间跟踪这些股票的人都会发现，任何公司哪怕是消费公司它都会出现自己的经营周期，手机零部件厂商也是如此，只不过由于把握难度较大，不同厂商的周期变动又很大，因此很少有人将手机供应商当作周期股来炒。 但如果您读过企业管理类的书籍就应该知道，除了那些在某个领域具备绝对优势的企业，大部分市场参与产商都会随着经济整体或者行业兴衰而进行波动，这就相当于猪肉贵了大家都会去养猪，养猪的人多了猪肉自然就便宜了。这还是在消费端稳定的情况下。可有些产品它就像是网红或者流量明星一样，它红的时候觉得她哪都好，可过一段时间你却连她的资讯都找不到了。 比如说某些以数码检测为主营业务的手机供应商，如果本年度新发布的手机未发生大的技术变革或者硬件迭代式升级，那么手机公司对它的检测需求大幅度降低，此供应商的利润必然会大受损失，股价肯定也好不到哪去。可如果反过来，那股价提升的可能性就会很大。
还比如说，可能由于某些供应商在手机摄像头的技术升级不达标准，就被剔除掉本次的手机生产链条中，但企业是会进步的，可能没过多久手机摄像头供应商的技术不仅升级达标，品质还远超其它竞争对手，于是会有更多的品牌手机来请此供应商设计新品手机的摄像头，那么公司利润必然大涨。 说了这么多，估计有投资者要跃跃欲试，希望能找到手机供应商的周期规律，但老伊今天唠叨这么多，其实是希望朋友们别去喷这些类型的公司，因为在信息优势、产业链结构、技术革新和硬件需求方面，机构的优势太过于明显。这就像是打牌，人家是看着自己和你的底牌跟你玩斗地主，你说谁赢的概率大呢？如果你只是建运气仓，那么可以试试，但如果想在其中赚到博弈的钱，那么还是需要长时间的跟踪和学习才行。 比如说前一段时间被热炒的OLED屏概念公司，其实大多数企业的二季度业绩很差，可为什么它们业绩差，股价却开始走高呢？朋友们你们能明白是怎么回事吗？ 另外我们还可以注意到，苹果Iphone12是支持5G网络连接的，也就是真真儿的5G手机。实际上在苹果推5G手机之前，不少国产品牌的5G手机已经上市售卖了，但苹果5G却具有标志性的意义，虽然老伊也不想承认，但事实胜于雄辩。毕竟有很多消费者非苹果不用！
而当苹果推出5G手机的时候，就意味着，网络基础建设已有雏形，软件应用和场景开发会有提速的希望。当消费者开始感受到5G带来的巨大变化时，通讯运营商才能获得利润上的正循环，才能加大相关基础设施的采购和建设。 有听众可能会说我觉得4G挺好用的，5G那么贵，我未来不会用。其实朋友们完全没有必要较这个真儿，当你身边的人都在使用5G网络下开发的软件时，自己也会被时代洪流推动着前进，不然我这里都是3D环绕VR电影啦，你那还的2D影片还在缓冲，心里能受到了吗?换句话说，现在让你退回到3G乃至2G时代，肯定也是不愿意的吧。 所以新基建还是可以投资的，但由于它波动太大，其实单投任何一方面波动都会很大，因此像是机械物流、非银金融，医药消费与批发其实都可以集合着投，主要是波动低，才能拿的住。 |
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