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2020年中国锂电池行业隔膜年度竞争力品牌榜单

2020-09-21  懒人葛优瘫

摘要:9月16日,2020年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉,来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜。每年竞争力品牌榜单的调研和调查都坚守公平、独立、透明的原则,不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制。

2020年中国锂电池行业隔膜年度竞争力品牌榜单

【编者按】9月16日,2020年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉,来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜;另外,2020年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单以及2020年中国充电桩运营服务商年度竞争力品牌榜单也已出炉,来自新能源乘用车、充电桩运营服务领域的20家企业上榜。

据悉,该竞争力品牌榜单于ABEC 2014(第2届电池“达沃斯”)论坛上首次发布,跟随“ABEC”一年一度召开的节奏,每年都遴选锂电池产业链各细分产业链上具备较强竞争力的10家公司对外公布。该竞争力榜单没有任何商业目的,旨在为相关个人和机构独立评价产业链企业提供参考,其数据来源主要包括上市公司公开披露数据、第三方权威机构数据、公司实地走访调研与电话访谈、竞争公司评价等。截止目前,该竞争力榜单已经连续发布7届,受到了包括官产学研金等多方面相关人士及机构的关注。

7年来,每年竞争力品牌榜单的调研和调查都坚守公平、独立、透明的原则,不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制,主要根据锂电池产业链各细分领域公司的产能情况、产销数据、客户结构、财务状况、盈利能力、综合口碑、公司信用、产品品质、技术实力、经营机制等多维度指标综合评估而成,其中包括定量指标,也包括通过专家评定的定性指标。

【榜单联合发布机构】

2020年中国锂电池行业隔膜年度竞争力品牌榜单

EVTank:全球领先的专注于电动汽车及其相关产业链研究的权威第三方机构,为所有利益相关者、生产商、购买商、供应商、投资者、银行、政府提供独立而权威的专业研究服务。

电池网:创立于2011年2月,总部位于北京,是面向全球新能源特别是中国电池行业影响力大、知名度广泛的电池行业垂直门户网站,以电池行业与企业、上下游产业链、电池消费群体等为服务对象。

伊维经济研究院:在国家主管部门支持下依法设立的一家专注于新兴产业领域研究和咨询的第三方智库,研究院下设汽车产业研究中心、节能环保产业研究中心、电子信息产业研究中心、智能制造产业研究中心、新能源新材料产业研究中心等专业研究中心。研究院主要服务政府、企业和金融机构,提供产业规划、招商服务、市场调研、行业研究、企业管理咨询、投融资咨询、可行性研究等专业服务。研究院总部位于北京,在上海、深圳、重庆等地方设有分支机构。

中国电池产业研究院:中国电池网旗下的独立研究机构,总部位于北京,专注于新能源电池产业链的研究和咨询服务、大数据研发,致力于为客户提供权威、独立和专业的第三方行业研究报告和数据。

【特别声明】

年度竞争力品牌榜单数据来源为第三方机构EVTank、电池网(itdcw.com)、伊维经济研究院、中国电池产业研究院、上市公司公告、公司实地调研访问及电话访谈等,数据和榜单内容仅供行业参考,数据统计截止到2020年8月31日,禁止用于任何商业用途!欢迎大家多提宝贵意见!

2020年中国锂电池行业隔膜年度竞争力品牌榜单

1、上海恩捷新材料科技股份有限公司

竞争力品牌:№1

企业简介:恩捷股份目前在上海、珠海、江西和无锡等有隔膜生产基地,通过收购江西通瑞、苏州捷力、东航光电和纽米科技完整布局了干法隔膜和湿法隔膜等各种规格和各种应用领域隔膜产品。截止到2019年底,恩捷股份隔膜年产能达23亿平米,2020年规划年产能将超过30亿平米。恩捷股份的主要客户包括松下、三星、LG、CATL、比亚迪、国轩高科、孚能科技、力神电池等。2019年,恩捷股份(含捷力)隔膜出货量10.5亿平米;2020年上半年,其隔膜出货量为4亿平米左右,整体隔膜营业收入达到9亿元。

上榜理由:恩捷股份这几年通过兼并重组快速的布局了干法和湿法,且通过横向并购快速的提高了产能和市场份额。如今,其在锂电池隔膜的市场份额超过了35%,在湿法隔膜细分领域更是超过了50%。从客户结构上来看,也是基本囊括了国内外全部龙头电池企业。2020年又通过对纽米科技的收购布局高端5μm数码电池隔膜,进一步提升了其在湿法隔膜领域的竞争力。另外,恩捷在铝塑膜、PI膜也在逐步展开布局,其行业龙头地位短期难以撼动。

2、中材科技股份有限公司

竞争力品牌:№2

企业简介:中材科技由原中国中材集团公司作为主发起人,于2001年12成立,其隔膜业务主要为子公司中材锂膜和2019年收购的湖南中锂承担,目前拥有滕州、常德、宁乡、内蒙等四个生产基地。2019年,中材科技收购湖南中锂后,隔膜产能达到9.8亿平米,随着滕州二期和中锂扩产项目的达产,预计2021年公司将形成超过15亿平米的锂电池隔膜产能。中材科技主要客户包括比亚迪、CATL、亿纬锂能等。2019年,中材科技(含中锂)隔膜出货量达到3.8亿平米;2020年上半年隔膜出货量达到1.6亿平米,营业收入达到2.37亿元。

上榜理由:中材科技作为隔膜行业为数不多的国有企业,其在隔膜领域的竞争力不可小觑,尤其是在2019年收购了湖南中锂之后,其湿法隔膜的产能和市场地位迅速提升,依托法国伊索普和日本东芝的全套进口设备,中材科技和湖南中锂合并后,新的中材科技的隔膜业务有望挑战湿法隔膜龙头企业的地位。

3、深圳市星源材质科技股份有限公司

竞争力品牌:№3

企业简介:星源材质同时拥有干法隔膜和湿法隔膜,目前拥有深圳、合肥和江苏等生产基地。截止到2019年底,星源材质隔膜基膜总产能约5.4亿平米,其中湿法隔膜产能约2.3亿平米,干法隔膜产能约4亿平米;2020年规划总产能将超过11亿平米。星源材质主要客户包括LG、CATL、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天津力神、孚能科技等。2019年公司隔膜出货量3.5亿平米,营业收入6亿元;2020年上半年,隔膜业务出货量2.2亿平米,营业收入3.4亿元。

上榜理由:星源材质在国内干法隔膜领域是早期的龙头,虽然其同时拥有干法隔膜和湿法隔膜产品,但是仍以干法见长。随着近几年湿法隔膜的大幅度渗透,星源材质的隔膜龙头地位已经被恩捷股份和中材科技落下,且2020年上半年又陷入与美国Celgard的专利战,还面临着同属干法隔膜的惠强新材和中兴新材的挑战,其面临的竞争环境可谓相当激烈。

4、武汉惠强新能源材料科技有限公司

竞争力品牌:№4

企业简介:惠强新材专注于高端三层干法隔膜的生产,可生产10μm到60μm不同规格的单层、复合锂电池隔膜。公司拥有河南驻马店和湖北武汉、襄阳三个生产基地,目前总产能为3.8亿平米,随着襄阳2.25亿平米三层共挤隔膜生产线投产,其整体产能将达到6亿平米。惠强新材主要客户包括比亚迪、海四达、鹏辉能源、星恒电源等。2019年,惠强新材出货量1.47亿平米,在干法隔膜企业中排名靠前,2020年上半年出货量达0.85亿平米。

上榜理由:惠强新材是国内成长较快的干法隔膜生产企业之一,于2014年底投产,2015年挂牌新三板,在竞争激烈的隔膜行业脱颖而出,目前已经成为干法隔膜领域的第一梯队企业。2020年,公司的三层共挤隔膜率先用于刀片电池,抢占了行业发展的制高点,惠强新材未来在科创板的成功挂牌,必将开启其发展的又一个新阶段。

5、河北金力新能源科技股份有限公司

竞争力品牌:№5

企业简介:金力股份成立于2010年,专注于锂电池湿法隔膜和涂覆隔膜的研发和生产。目前,公司拥有湿法隔膜产能3.8亿平米,2020年底将实现产能5亿平米。公司主要客户包括CATL、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、瑞浦能源、力神电池、微宏动力、多氟多、捷威动力、海四达、星恒电源等。2019年隔膜出货量1.3亿平米,营收2.6亿元;2020年上半年出货量约为0.8亿平米。

上榜理由:作为国内专注于湿法隔膜生产的企业之一,金力股份在2018年以来发展速度明显加快,2019年隔膜出货量排名前五,并积极准备在科创板挂牌。依托韩国MASTER的设备和湿法隔膜良好的赛道,金力股份在湿法隔膜领域的竞争力不可小觑。

6、新乡市中科科技有限公司

竞争力品牌:№6

企业简介:中科科技成立于2002年,首创隔膜干法双向拉伸制备工艺,打破了日韩垄断。公司现有基膜产能共计2.4亿平米,其中,干法生产线13条,产能1.6亿平米;湿法线(韩国引进)1条,产能2000万平米;蒸发线(德国引进)1条,产能6000万平米;另有陶瓷涂覆线13条,产能9000万平米。中科科技主要客户包括珠海冠宇、国能电池、中聚电池、中兴派能、卡耐新能源、CATL、远东电池江西、天劲股份、雄韬股份、亿纬锂能、比亚迪、力神电池等。2019年中科科技隔膜出货量约为1亿平米,2020年上半年其隔膜出货量约为0.38亿平米。

上榜理由:创建于2002年的中科科技,是国内较早进入隔膜领域的企业之一,作为之前隔膜三巨头之一,在隔膜发展初期创造了辉煌的业绩。但是,随着竞争对手的快速发展,其格瑞恩品牌的隔膜业务发展相对落后了,尤其是几次资本运作均未成功,让中科科技错过了跨越式发展的机会。但是,在隔膜行业大量企业被淘汰的背景下,中科科技依托自身实力仍然存活下来了,足见其具备较强的抗风险能力。

7、深圳中兴新材技术股份有限公司

竞争力品牌:№7

企业简介:中兴新材成立于2012年,是中兴新通讯有限公司旗下专业从事锂离子电池隔膜研发、生产、销售的国家高新技术企业。目前在深圳、东莞和武汉拥有生产基地。公司现有产能约为5亿平米,主要客户包括比亚迪、CATL、亿纬锂能、双登电池、鹏辉能源、万向123、星恒电源、派能科技、珠海冠宇等。2019年中兴新材隔膜出货量约为1亿平米,2020年上半年其隔膜出货量约为9000万平米。

上榜理由:中兴新材作为国内为数不多的专注于干法隔膜生产的企业之一,其战略是将干法隔膜产品做到极致,随着其他几家干法隔膜转向湿法,中兴新材有望成为干法隔膜领域的龙头。

8、重庆云天化纽米科技股份有限公司

竞争力品牌:№8

企业简介:纽米科技于2010年2月成立,隔膜产能以3C数码市场为主,动力领域为辅,目前拥有重庆、昆明两大生产基地。公司现有重庆湿法隔膜产能12000万平米/年,其中涂覆产能6800万平米/年,在建3*5000万平米/年产线;昆明干法隔膜产能6000万平米/年。公司主要客户为珠海冠宇、乐金化学、惠州锂威、宁波维科、江西赣锋、力神电池等。2019年公司隔膜出货量0.76亿平米,销售收入1.37亿元,2020年上半年公司隔膜出货量约0.3亿平米,营业收入0.63亿元。

上榜理由:纽米科技在市场上以超薄5μm数码隔膜作为主打产品,依托日本制钢所设备,其良品率逐步提升,2020年上半年其隔膜业务的毛利明显同比好转,随着恩捷股份的入股,纽米科技有望与恩捷股份隔膜业务形成协同发展的良好格局,在数码隔膜领域占据一席之地。

9、沧州明珠塑料股份有限公司

竞争力品牌:№9

企业简介:沧州明珠同时量产干法和湿法隔膜,目前拥有干法隔膜产能1亿平米,湿法隔膜产能1.9亿平米。沧州明珠主要客户包括比亚迪、盟固利、力神电池、中航锂电等。2019年其隔膜出货量约为1.2亿平米,营业收入1.6亿元;2020年上半年,隔膜出货量约为0.4亿平米,营业收入0.47亿元,同比下滑33.5%,毛利率为-71.8%。

上榜理由:沧州明珠曾经也是隔膜领域的龙头企业,多次占据品牌榜前三。但从2018年开始,其隔膜业务发展缓慢,毛利转负,2019年和2020年上半年更是大幅度下滑。2020年上半年,当电池龙头CATL抛出了190亿元的二级市场投资计划时,沧州明珠还蹭了下热点,拉了几个涨停。但随着隔膜业务的逐步萎缩,核心人员的离开,沧州明珠的隔膜业务竞争力快速下滑,作为上市公司,其隔膜业务有待重振雄风。

10、辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

竞争力品牌:№10

企业简介:鸿图隔膜是国内中高端湿法隔膜供应商之一,成功开发出20多种型号,覆盖5μm-20μm之间的隔膜产品。鸿图隔膜现有湿法隔膜产能合计2亿平米,主要客户包括力神电池、比克电池、中聚电池等。2019年,鸿图隔膜出货量约为0.5亿平米,营业收入1.1亿元;2020年上半年,鸿图隔膜出货量约为0.22亿平米,营业收入0.37亿元。

上榜理由:鸿图隔膜当初以进口设备和韩国技术团队等优势,产品和技术竞争力排名前列,但并入上市公司金冠股份后,由于产能扩张速度放缓,规模效应不明显,导致鸿图隔膜的出货量和收入在近两年均出现了较大幅度的下滑,毛利率也逐步转负。2020年,公司开始引入明胜TNS增资湖州金冠,一旦湖州金冠产能的重启,鸿图隔膜有望依托规模效应,再次在湿法隔膜企业中占据一席之地。

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