六月份说过6、7月份是超预期行情出现的最后时间窗口，后来确实出现了，算蒙对了。
新一轮行情大周期上是上一轮行情的延续，节前是大盘止跌开启新一轮行情的时间窗口，如果节前不涨反跌，那必须调低10月份甚至11月份的行情预期，即新一轮行情开启的时间窗口要到年关，甚至明年一季度。
上周大金融以及科创板50走的都很强，但投资者却表现出对短期出现好行情不抱任何期望，这种时候行情往往会出其不意地发动。上周五，聪明资金就是利用这个“预期差”，再配合券商整合利好，拉升银证保+地产发动行情。
所以，大金融就是这一轮行情的主线，行情高度要看大金融的持续力，而大金融的持续力取决于资金面。今天两市严重缩量，高开低走并不意外。但这并不意味着行情夭折，明天的走势比较关键，我们重点观察。除了大金融外，科创50板块在ETF发售的加成下，短期也可以关注。
策略上，我个人倾向于在原有尝试建仓节奏不变的基础上，参与这一轮行情，但不要满仓满融去赌，给自己留一个足够腾挪的空间还是必要的（比如激进型H333），因为这一轮行情不确定性较强。H333策略，保证你既是行情的参与者，又是行情的旁观者。
周日晚，洪校长和同泰基金沈莉总在直播中讲了一个未来选股的六大原则：
1、差不多价值选成长；
2、差不多成长选民营；
3、差不多成长选品牌；
4、差不多品牌选小盘股；
5、差不多的公司选创业板；
6、A/H都有的选A股。
虽然券商今天高开低走是挺杀人气的，但我觉得可以在仓位可控的前提下往远看一点，而这六点同样适用于在券商板块中择股。
资本大时代，无论是从资本市场基础制度改革还是从行业兼并整合来看，未来券商板块都不缺故事，困扰市场的是这个故事从何讲起。这一次国联证券和国金证券整合的石锤，给了市场一个讲故事的方向，民营券商执行力更强，相互之间的利益也更好协调，所以很可能先行一步。
今天板块涨幅前列的国元证券、浙商证券、锦龙股份、国盛金控等，都是民营或地方国资控股的中小券商，市值都在600亿以下。
