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金融投资报记者 苏启桃 实习记者 刘敏 A股中报披露毕，机构二季度持仓、调仓路径也随之曝光。金融投资报记者根据wind数据梳理发现，二季度国家队仍然偏好金融股，但也加仓了食品饮料、生物医药、电子等热门股。社保基金则喜欢扎堆持股，偏好板块则变化不大。外资依然爱大白马，贵州茅台(600519)、美的集团(000333)等依然是心头好。 国家队仍偏爱金融股 说到机构调仓换股，最受关注的莫过于国家队。wind数据显示，以汇金、证金等为主力的国家队二季度末现身996家上市公司的前十大流通股东名单，其中99股获得增持。 行业来看，二季度国家队重仓股仍集中在金融、材料、食品饮料、医药等行业。而其中金融股依然是国家队的心头爱。二季度末国家队持股市值超过百亿的个股中，金融板块上市公司占去一半，如中国平安(601318)、新华保险(601336)、中信证券(600030)等持仓市值均在300亿元以上。 以中国平安为例，国家队持股13.23%，其中证金持股5.05%，汇金持股4.47%，证金资管持股3.71%。 而环比来看，二季度国家队增持居前的也集中于非银金融、食品饮料、电子与生物医药板块。 值得一提的是，二季度国家队新进了和邦生物(603077)、格林美(002340)、中铁工业(600528)、西部建设(002302)等多股的前十大流通股东，且其中的和邦生物、格林美、中铁工业、华邦健康(002004)、福安药业(300196)新建仓均炒股1000万股。 以和邦生物为例，二季度证金建仓4062.84万股，占比0.46%新进进入公司前十大流通股东。而 社保基金多扎堆持股 wind数据显示，二季度，社保基金出现在563家上市公司的前十大流通股东名单中。其中，社保基金增持188家，计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料与化学制品制造业，软件和信息技术服务业，医药制造业等板块获重点增持。
以社保基金最爱的计算机、通信和其他电子设备制造业为例，该板块共有67家上市公司获得社保基金持股，其中的亿联网络(300628)、传音控股(688036)分别都有4只社保基金持股。以亿联网络为例，其二季度末前十大流动股东悉数为机构占据，其中全国社保基金四零六组合、一九零组合、六零一组合、五零三组合分别持股1.31%、1.11%、0.92%和0.78%分居公司第二、三、五、六名流通股东，且四零六组合、一九零组合二季度增持，六零一组合、五零三组合则为新进。 社保基金也青睐医药行业，二季度新进或增持华东医药(000963)、长春高新(000661)和云南白药(000538)等个股的数量均在500万股以上。但与此同时，同一板块的国药股份(600511)、健康元(600380)等则遭到社保基金减持，且减持数量均在1000万股以上。 论及社保基金最喜欢扎堆的个股，则以双汇发展(000895)、中金黄金(600489)、太阳纸业(002078)和丸美股份(603983)为主，分别有6只、5只、5只和5只社保基金持股。双汇发展也是机构“集中营”，前十大流通股份全部为机构，社保基金一一一组合、五零三组合、一零一组合、一一五组合、四一四组合和一一六组合均在列。 外资心头好一直是大白马 第二季度，所谓的“聪明资金”外资持股有所上升。wind数据显示，包括QFII和陆股通在内的外资持股市值总和达18599亿，占全部A股总市值比例2.69%，较一季度末上升0.28个百分点。 其中，二季度末，QFII出现在358家上市公司的前十大流通股东中，陆股通出现在1110家上市公司的前十大流通股东中，二者累计持股1299家。市值来看，外资持股市值超百亿的共有32股。
外资持股市值靠前的集中于大白马股，比如贵州茅台获外资持股市值达1553亿元，名列前茅;美的集团外资持股市值836亿元，位居第二，其中QFII持股市值111亿元，陆股通持股市值高达725亿元;恒瑞医药(600276)、格力电器(000651)、五粮液(000858)、中国平安等4股持股市值也均超500亿元。 从外资持股占总股本的比例来看，泰格医药(300347)、索菲亚(002572)、宁波银行(002142)持股占比均超过20%，美的集团、生物股份(600201)等33股持股占比均超过10%。 值得一提的是，二季度QFII新进及增持个股达到82家，陆股通增持的则有29家。具体而言，三棵树(603737)、风语筑(603466)、启明星辰(002439)和工业富联(601138)4股二季度获QFII和陆股通增持比例均超过5%;泰格医药(300347)、赤峰黄金(600988)则分获4%以上的增持。 以三棵树为例，该股二季度末有香港中央结算有限公司、富达基金(香港)有限公司-客户资金、GICPRIVATELIMITED、挪威中央银行-自有资金4家外资机构持股，且除了GICPRIVATELIMITED二季度新进之外，其余三家外资二季度全部增持公司股份。 |
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