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本分析内容主要分析中国在线度假旅游市场现状和竞争格局。 分析对象是通过呼叫平台、 PC端或移动端互联网向用户提供自营度假旅游产品的销售或进行其他旅行社度假旅游产品分销的厂商。 仅提供交易平台的商务搜索平台或电商平台不在本分析对象范围内。 | 在线度假旅游市场概况分析 在线旅游市场继续快速增长，行业在线渗透率增至16.5% 伴随着旅游产业收入快速增长，行业互联网化逐渐加深，在线旅游市场也快速增长。 2015年以后中国旅游产业同比增长率稳步上升： 其中2017年中国旅游产业收入达5.40万亿元人民币， 同比增幅15.1%。 2017年中国旅游收入占同期中国国内生产总值（GDP） 的11.04%， 较2016年（6.3%） 提高4.74个百分点， 其国民经济支柱产业地位得以强化。 2017年在线旅游行业渗透率增至16.5%： 2017年在线旅游市场交易规模达到8923.3亿元人民币， 同比增幅为20.7%， 行业在线渗透率增至16.52%。 2017年在线旅游企业资源方与渠道方越来越趋向融合， 线上线下将形成合力。 在线度假旅游交易规模5年间增长4.3倍，年复合增长率39.8% 中国在线度假旅游以39.8%的高复合增长率， 5年间增长4.3倍。 从交易规模来看， 2017年中国在线度假旅游市场交易规模达到947.5亿元人民币， 较2012年177.2亿元人民币， 5年间增长了4.3倍。 增速方面， 2012-2017年中国在线度假旅游市场规模复合增长率达到39.8%， 远高于旅游产业15.8%的增长水平， 显示出强劲的成长性。 | 在线度假旅游细分市场分析 目的地安全因素拉低出境游份额，在线度假旅游方式首选自由行 国内游增长迅速，出境游受国际局势和自然灾害影响占比略降；自由行成首选旅游方式。 2017年在线度假旅游市场规模为947.5亿元人民币， 相较于2016年交易规模757.4亿元人民币， 同比增速为25.1%。 从目的地来看， 受国际局势和自然灾害影响， 2017年出境游比例55.1%， 较去年56.0%有所回落。 而国内游和出境游的替代关系也决定了出境游“消” 则国内游“长” 。 从旅游方式来看， 2015年在线自由行交易规模以51.4%的份额首次超过跟团游， 2017年其占比持续提高， 达到68.6%， 交易规模达到650.1亿元人民币。 行业集中度高，头部厂商封锁其他厂商突围道路 头部厂商总份额超过75%，市场呈现明显的头部聚集效应。 从OTA型厂商来看， 途牛领跑在线度假旅游市场， 占比27.0%。 头部四家厂商总份额达到78.6%。 从平台型厂商来看， 飞猪市场份额达到28.7%， 去哪儿和马蜂窝的市场份额占比合计11.7%。 整体来看， 较高的市场集中度， 让头部厂商筑起深厚的行业壁垒， 其他厂商突围越来越艰难。 | 在线度假旅游市场厂商分析 在线度假旅游市场继续维持头部四厂商、 两梯队的格局 市场集中度进一步提升，头部厂商竞争激烈 年度对比： CR4的行业集中度更高， 从2016年的76.6%提升到78.5%， 其中， 途牛的市场份额由2016年的25.1%上升至27.0%， 继续领先。 季度数据凸显市场格局变动：从2017年季度数据来看， 第一梯队中， 途牛在4个季度中均领先于携程且幅度逐渐扩大。 总体来看， 中国在线度假旅游市场处于高速发展时期， 市场在头部厂商的竞争中继续前行， 短期途牛、 携程仍将保持领先。 中国在线度假旅游实力矩阵 实力矩阵是从厂商执行能力与运营能力和厂商业务创新能力两个维度综合反映市场上主要厂商的市场表现和竞争地位的分析模型。 横轴——创新能力包括产业链、 商业模式、 产品等创新能力； 纵轴——执行能力包括收入规模、 用户规模等指标。 领先者象限： 途牛、 携程； 创新者象限： 同程、 驴妈妈、 马蜂窝、穷游， 一块去、 美团点评； 补缺者象限： 芒果网、 遨游网； 务实者象限： 众信悠哉、 凯撒旅游。 | 在线度假旅游市场用户分析 在线度假旅游季节性波动规律未变，度假旅游需求稳定 在线度假旅游固有规律依旧，用户粘性指标稳定显示出度假旅游需求的稳定 2017年在线度假旅游依然是第三季度最活跃， 峰值出现在7月， 达到14157万。 全年月活跃均值达到12528万，从粘性指标来看， 人均单日启动次数全年趋势稳定， 说明用户对度假旅游的关注度稳定， 反映出了稳定的度假旅游需求。 而人均单日启动市场的波动则是旅行淡旺季的写照。 在线度假旅游用户性别差异不明显， 80/90后成主力且消费能力强 根据监测数据， 从性别、 年龄， 和消费能力三方面对主要在线度假旅游厂商（途牛、 携程、 驴妈妈、 马蜂窝、 飞猪）的用户进行分析发现： 性别方面：男性用户占51.1%， 略高于女性用户， 说明在线度假旅游用户的性别差异不明显。 年龄方面： 24-40岁用户占比达76.4%， 其中24-35岁用户达到54.9%， 说明80/90后为主要用户。 消费能力方面：中等以上消费能力用户占比达到85.7%， 说明用户普遍具有较高消费能力。 | 在线度假旅游市场趋势分析 在线厂商发力目的地内容，定制能力进入厂商核心竞争力矩阵
厂商纷纷发力目的地内容，定制游成为跟团，自由行的重要补充。 各大厂商发力目的地内容， 完善旅游供应链标准化， 加强目的地非标产品的信息化管理， 整合碎片化资源， 拆解、 重组、 打包、 生成高性价比的旅游产品， 通过服务赋予定制游产品附加值， 度假旅游品质的升级增强了用户粘性。 国民经济的不断增长使得国民消费能力得到了很大的提升， 旅游消费朝着个性化、 品质化的方向升级， 在线度假旅游市场快速崛起， 使整体行业进入了非标准化产品的竞争时代， 消费者对旅游体验的粘性越来越高， 对产品服务的要求也越来越高， 定制游将填补传统跟团和自由行空白， 使得定制能力成为厂商另一项核心竞争力。 全面互联成国内旅游发展新思路，乡村旅游将成国内游重要组成部分
全域旅游推动景区景点互联，乡村旅游成为扶贫富民新渠道。 截至2016年， 我国A级景区超过9000个， 而全国景区数量超过26000家。 可以看出具备相对完善配套， 吃住行游购娱功能齐备的景区仍属少数。 更多的是具有某一项特点的景点， 但又不足以发展成为景区。 因此， 化零为整则可通过共享配套、 集中推广产生协同效应。 基于此， 协同效应产生的前提就是互联， 互联一方面指虚拟互联， 如运用数字化等互联网户手段运营、 管理；另一方面指物理互联，如交通接驳， 截至2016年底， 我国农村公路里程达到395.98万公里， 其中硬化路面的乡镇 和 建 制 村 分 别 占 其 总 数 的 99.00% 、96.69%。 在此思路下， 景区、 景点互联也实现了全域旅游的思路， 而由于我国广大乡村地区存在的现实， 乡村旅游将成为重要组成部分。 |
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