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为何会上涨呢？可能受一消息刺激！ 一则消息：十四五规划可能做重大调整，可再生能源比例大幅提高，每年光伏＋风电100GW，5年500GW。比之前预期高25%(光伏50GW、风电30GW)。 有个远期规划是非化石能源保证到2030年在一次能源消费中占比达到20%。这些都是明牌。 这个也明确了可再生能源作为能源消费增量主体，政策支持转向长效机制。 光伏行业十三五政策导向从固定电价补贴转向竞价，再平稳过渡到平价阶段。 十四五规划从原来装机指标规划过渡到配额制，消纳保障是可再生能源发展的重要前提。 这次十四五规划加速推进，肯定提升可再生能源目标占比。 十四五规划的加速推进是板块性利好，板块估值中枢有望进一步上移。尤其是头部企业的增长，更加确定和高速。 今年情况比较特殊的，疫情肆虐全球，头部龙头股的业绩也大超预期，非常强的增长韧性。 投资而言，整个光伏产业链用一张图就可以看清了。
当下，赌赢了单晶硅的隆基稳坐第一把交椅，动态PE32倍左右，相对于其增速而言看，看起来一点也不贵。 从2015到2019年，单晶市占率由19%涨至62%，完成了对多晶的反超。
这归功于在光伏产业陷入危机时刻，隆基积极布局电池片、电站，致力于打造光伏全产业链，随着技术的突破，价格的下降，隆基一举成为行业老大，如今市值已经超过了2600亿，名副其实的老大。 比较富有传奇色彩的是公司名字，取自兰州大学校长江隆基，公司三个高管乃兰州大学的同学及校友，这个大家可以自行百度扒一扒。
除了隆基股份，围绕产业链其他几个公司的投资逻辑： 1、中环股份：210大硅片龙头。目前是直拉单晶210硅片的独家垄断者，未来三年内都是供不应求的状态，半导体这块发展也很好。TCL成为大股东后，会大规模投资，通过产能彻底碾压166产能。市值翻番确定性很高，未来有千亿市值潜力。 2、通威股份：210电池片龙头。它投资200亿建设30GW210生产线，未来要打造100GW的电池产线，要立志成为全球超级龙头，加上今年硅料涨价，业绩会非常好，目前市值已超千亿，是仅次于隆基的老二。 3、捷佳伟创：光伏设备龙头。无论是210PERC设备，还是HIT设备，都是国产无可争议的龙头，在这一轮新技术扩产的过程中，捷佳伟创的业绩会非常好。 4、阳光电源：光伏逆变器龙头。这里不得不提华为了，华为光伏逆变器全球市场占有率37%，世界第一。而比亚迪把光伏组件工厂都开到了巴西。 市场证明，在疫情和光伏产品持续降价的冲击下，能活得好的只有头部企业。 今年的情况，华为的各项业务在全球比较难以开展的，那么受益比较好的，就当然是阳光电源啦，阳光电源的国外业务占比扩展迅猛的，上周五也率先涨停封板。 5、福斯特：世界光伏胶膜“隐形冠军”。 2003年，福斯特开始布局EVA胶膜，经过5年的自主开发，福斯特在配方、生产工艺、关键设备等方面取得重大突破，2008年所产EVA胶膜性能指标已经达到、甚至超过国外产品。
在那之后，福斯特通过低价策略，主动将毛利率从40%压缩到20%，成功抢占市场，全球市占率从2013年的36%提升到2019年的58%，成为全球光伏胶膜领域的寡头。 6、晶澳科技：看这个名字就与光伏有关的。晶澳科技此前曾表示其2020年计划组件出货量不低于15GW。大家都在跑马圈地，晶澳科技的中报净利润同比增速也高达77%，动态PE也不高，24倍左右。 我善于调研行业发展趋势、对公司有深度研究、以及对市场逻辑有着深刻理解。通过自己的操作手法布局短线和中长线，收获颇丰，提前布局的章源钨业、天能重工和中线的比亚迪等，都实现了翻倍成长！，这周我准备计划低吸一只高质量的次新+无线耳机+苹果三星概念个股。目前已被游资机构重仓，处于震荡上行趋势，庄家控盘程度极高，近期受大盘调整后，技术上弧形底部，主力控盘不错。尾盘大资金介入明显，这波大资金，很大机会要打造一只潜力龙头！短期预计至少有160%以上的涨幅。 公众号：二哥聊股！ 老萨操作理念：不做多选题，不开超市，行情好，每日1-3股，行情差，每日精选1股轻仓分享！尊重技术！重视市场！为大家保驾护航，做好领航先锋！选最强势的股票，与你同勉！ |
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