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一、周五盘面分析及明日操作策略 周五大盘高开震荡上涨1.68%，深市更强，领涨的创业板指涨3.81%。化工、软件、汽车、医药、医疗等板块涨幅居前，银行、地产、石油和券商等垫后。光伏+风电等新能源、锂电+燃料电池+特斯拉等新能源汽车、苹果+消费电子、注册制次新、光刻胶等领涨热点题材，免税、旅游+酒店+影视等假日消费概念、猪肉等趋弱。个股普涨，涨停板89个（16个20cm+73个10cm），其中一字板16个。涨停被砸个股27个。跌停板2个，大跌3%以上个股26个。 周五市场呈现出跳空大涨走势，大幅高开在于假期利好驱动，盘中则以高位盘整为主。大盘的实体涨幅并不大，主要是券商和银行等权重拖累。盘面主要是题材股行情，题材是多点开花之势，且很多深蓝筹大涨贡献了指数，从而除了几大强势热点外跑不赢板块指数的票也很多。热点题材主要是新能源、新能源汽车这两大块强势，苹果+消费电子板块也是大涨，只是强势个股没那么明显，这几块主要是外围加持作用为主，开盘就很疯狂。他们都是大容量的攻击性板块，隔天才是考验资金承接的时候。午后市场上攻乏力后偏防御性的医药疫苗、军工及在没题材可炒时更容易逆市的次新就轮番表现，而早盘涨的那些攻击性热点则没什么动静了。 盘面并未出现新热点，有的只是消息驱动下串个场，周末深圳的消息可能会刺激下本地股。一时也难言绝对的持续性的领涨热点，主基调看轮动，个股则是轮涨的氛围。相比较而言光伏等新能源、新能源汽车产业链、军工、疫苗及科技等反复活跃的程度更高些，其他还有145规划这个大方向及三季报驱动的一些热点个股。大体而言，市场上涨时侧重于攻击性题材，而震荡或歇整时防御性题材则会更活跃些。大容量的板块机会主要是分化分歧出来的，情绪太高后再去接力就容易吃面。量能不济的世道却拉了那么多热点，隔天分化难免，且可能是混战格局。周五最疯狂的光伏概念虽然大趋势不错，但太高潮后短线分化起来也会更容易，从而会分流些资金到其他轮涨的热点。涨停板数量是创了创业板注册制以来新高，但多数是得益于消息面及市场情绪的拔高，那种批量涨停的格局难持续，但等消息面左右的情绪散去而回归正常后市场也会重回创业板引领的低吸生态。只是创业板牛股动不动就特停，会影响高位股情绪。 大盘大涨，但量能没跟上，所放的量只是开盘那片刻带来的，午后的量能更是比节前那天还少，说明资金在畏惧追涨。这样的反弹就不能太着眼于指数，指数难持续逼空，会有反复，下周估计是震荡中反弹的基调，个股机会则可能比节前明显增多。周五主要是假期消息面驱动的情绪博弈，很多票开太高而干扰了正常的节奏，除了一大早怼强势股外并无太好的切入点，等下周初市场回归常态后的分化阶段会有更好的机会。短线操作上可以轻指数，跟随盘面活跃热点出击，普涨后机会不宜太急躁的着眼于开盘，而是要侧重于分化歇整后低吸。 二、盘中主要热点题材 1、 光伏 光伏：恒星科技、晶科科技、福斯特、太阳能、拓日新能、协鑫集成、上机数控、晶澳科技、茂硕电源、通威股份、金辰股份、鄂尔多斯、精功科技、露笑科技 光伏玻璃：福莱特、安彩高科、南玻A、亚玛顿、金晶科技、北玻股份、洛阳玻璃 光伏+创业板：青岛中程、珈伟新能、上能电气 光伏+科创板：中信博 点评：假期美股及港股相关概念股大涨及光伏玻璃涨价驱动，一字就开出了10个，收盘则是20多个涨停的高潮走势。本来就是已经炒了很久的趋势性行情，后市也还会有反复活跃的潜力，只是短线情绪高潮后再后知后觉地接力并不好整，盲目的追涨接力还可能吃面，等来次大分化后会更好把握些。高潮过后强势股会是淘汰赛，晋级的成功与否会是天差地别，主板个股要看强者恒强，创业板则要侧重于轮涨。适合短炒的主要是低位低价股，不少低位票已经开启了补涨行情，炒太久尤其新高的票则以趋势投机为主。 2、 新能源汽车 锂电：天际股份、中矿资源、容百科技、天赐材料、当升科技 汽车：锋龙股份、浙江世宝、福田汽车、中马传动、雪龙集团 氢能源：东方电气 电踏车：八方股份 点评：主角是锂电和汽配股，向来更容易炒的特斯拉概念板块也是大涨，但强势个股不明显。相比较而言，锂电的逻辑更强些，方向在电池尤其是材料，主要是六氟磷酸锂和电解液涨价的驱动。汽车股有几个涨停，但方向不明显。盘后有新能源汽车产业发展规划通过的消息面加持，能刺激板块继续表现下，只是上涨个股未必固定。除了已表现的外，还不算特别强势的氢能源、充电换电等可能也有潜力。板块近期离领涨市场一直差点火候，主要在于涉及个股太多，而市场量能又不够，量能仍是制约整体力度的关键。 3、 近端次新 开板新股：长华股份、德利股份、优彩资源、共创草坪 创业板次新+医疗：康泰医学 创业板次新+汽车：卡倍亿 次新+消费电子：立鼎光电 次新+快充：奥海科技 4、 医药医疗 生物疫苗：万方发展、复星医药 医疗检测+创业板：博晖创新 医药：广誉远、紫鑫药业 疫苗瓶：正川股份 5、 军工+创业板：晨曦航空、新晨科技、新余国科、广哈通信 6、 其他 风电：新强联、银星能源、天顺风能 有色铝：云铝股份、新疆众和 金刚石+创业板：豫金刚石 光刻胶+创业板：广信材料 苹果：博杰股份、爱施德 空分设备：杭氧股份 超级电容：法拉电子 网红入股：起步股份 园林绿化：美丽生态 低价超跌：新能泰山 业绩预增：奥佳华 数据智能：新通联 深圳本地：盐田港 金刚石：黄河旋风 糊树脂：沈阳化工 化妆品：上海家化 电商：南极电商 油服：神开股份 农业：苏垦农发 家装：名雕股份 PCB：奥士康 三、游资和机构龙虎榜 百联股份（600827）：一机构买2954万 固德威（688390）：三机构买5048万，一机构卖3714万 中国中免（601888）：三机构买5.01亿，三机构卖3.72亿 新晨科技（300542）：三个交易日二机构买3945万，一机构卖2908万 当升科技（300073）：广发上海东方路及申万深圳金田路游资封板，一机构买3562万 奥海科技（002993）：中金青岛延吉路及中金北京宋庄路游资封板，三机构买4947万 露笑科技（002617）：国君成都北一环路及宏信西昌月海路游资封板，一机构买1231万 中信博（688408）：东莞四川分公司游资封板，四机构买9138万，二机构卖3164万 容百科技（688005）：申万上海东川路游资封板，一机构买5099万，二机构卖1.08亿 共创草坪（605099）：天风上海浦东分公司游资封板，一机构买4072万，二机构卖560万 天顺风能（002531）：华鑫上海分公司及中泰上海建国中路游资封板，一机构卖2903万 卡倍亿（300863）：广发宜昌东山大道及银河上海浦东南路游资封板，一机构卖506万 优彩资源（002998）：华鑫上海分公司及华泰南京草场门大街游资封板 康泰医学（300869）：国君南京太平南路及华泰广州云城西路游资封板 晶科科技（601778）：国君成都北一环路及光大上海世纪大道游资封板 豫金刚石（300064）：银河上海浦东南路及东莞南京分公司游资封板 博晖创新（300318）：长城武汉云林街及华泰广州云城西路游资封板 广哈通信（300711）：财通杭州上塘路及方正上海杨高南路游资封板 新余国科（300722）：中泰上海建国中路及国盛宁波桑田路游资封板 长华股份（605018）：长城如皋海阳路及银河上海浦东南路游资封板 德利股份（605198）：长江武汉武珞路及长江佛山南海大道游资封板 协鑫集成（002506）：联储湖州凤凰路及华鑫上海分公司游资封板 天赐材料（002709）：中信上海溧阳路及华泰武汉新华路游资封板 亿晶光电（600537）：恒泰杭州婺江路及东亚上海分公司游资封板 金晶科技（600586）：银河北京安贞门及申万上海东川路游资封板 
注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 周末研报精选：
1、美亚柏科：①公司发布三季报预告，其中单季度营收同比增速中位数67%，归母净利润同比增长1亿以上，大超市场预期；②公司业绩表现突出的原因主要是向公安等领域大数据转型逐步落地，今年已经进入收获年，费用下降，利润增速快于收入增速；③天风证券沈海兵预计公司今年净利润达到4.6亿（60%增速，前三季度业绩中值6800万），明后年继续保持高增长；④风险提示：疫情导致经营绩效不及预期等。
2、长盈精密：①公司客户和产品结构双调整已经完成，海外客户（A客户、三星、特斯拉等）占比大幅度增加，盈利能力提升；②A客户已经成为第一大客户，拿到Mac新品多个新增份额，明年配套份额继续提升，小件、可穿戴设备配套也迅速起量；③切入新能源汽车领域，最大客户为特斯拉，后续配套单车价值量将持续提升，临港汽车零部件项目有序推进中；④兴业证券谢恒预计今年业绩增596%（前三季度已预告增106-117%），并且明后年仍有50%以上高增长；⑤风险提示：A客户的业务拓展不及预期。
3、环旭电子：中金公司消费电子研究员胡誉镜认为，UWB能够实现精准室内定位甚至部分AR功能，预计苹果将延伸UWB应用至 Watch、 iPad等产品。环旭电子的UWB去年在苹果手机上应用，未来大客户的手机和其他产品均将有应用。环旭电子每个月都会发布营收简报，属于透明度较高的苹果产业链公司，公司2020年1至9月合并营业收入为人民币294.7亿元，较去年同期的合并营业收入同比增加13.51%。胡誉镜预计，10月环旭单月营收有望连创历史新高。
4、网络安全：Q3业绩确定性非常强的板块，近期美亚柏科的Q3预告已有所佐证。公司Q3单季度营收同比增51.6%-82.5%（中位数67.0%），归母净利同比增0.94-1.10亿（中位数1.02亿），均大幅超市场预期。板块其他公司业绩预测如安恒信息（30%）、奇安信（25%）、深信服（20%）、绿盟科技（15%）。
5、食品饮料：进入三季报密集披露期，Q3作为食品饮料传统旺季，预计多数公司业绩有望超预期，其中次高端白酒、啤酒、乳制品等细分收入/业绩明显提速。老窖Q3收入利润仍有望保持双位数增长，汾酒收入或提速，啤酒燕京、珠江业绩或加速，伊利、榨菜等都将超预期。
6、券商金股：每月总结券商金股，10月出现3个明显的趋势。石油化工、机械逆袭，从寂寂无名直接冲上榜首，预计9月国内挖机销量1.9-2万，，同比增加40%左右，三一重工销量7000+台，份额继续30%左右。消费电子备货高峰期，电子板块的推荐指数也上来了。进入消费旺季的食品饮料同理，也得到了更多的关注。有一定经济复苏风向标意义的传媒板块强势回归，芒果超媒3家推，分众传媒2家推。
7、杭可科技：2020至23年一线电池厂LG、SK、CATL预计有400-500GW扩产，对应新后道设备需求200亿。杭可在这三家占有率超50%，将为其贡献收入100亿。公司主要客户为国际一线电池厂，现在正积极从海外延伸到国内，近期开始在方形领域与CATL展开合作，未来有望成其定点供应商。后段设备是空间大、竞争格局好的优质赛道，这一点从杭可毛利可看出，始终保持在45%以上。
8、金牌策略：①中信证券：A股10月突围，开启一轮中期慢涨；②新时代证券：震荡市结束，10月份可能会新一波上涨；③兴业证券：把握“十四五”窗口期，重视三季报景气向上的方向。 周末研报精选：
>央行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率下调为0。
>华为Mate40系列全球发布会定于10月22日举行。
>日产汽车9月份中国销量同比增长5.1%至14.16万辆。
○广州期货交易所筹备组9日成立，标志着创建工作进入实质阶段。
>央行副行长陈雨露：加大对新能源产业、能源高效利用产业的金融支持力度。
>农业农村部：目前全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上水平。
○央行行长易纲在《中国金融》发文称，保持流动性合理充裕 坚决不搞“大水漫灌”。
○央行副行长陈雨露在《中国金融》撰文称，加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点，保障支付安全。
○中国物流与采购联合会发布的2020年9月份中国物流业景气指数为56.1%，较上月回升3.9个百分点。
○农业农村部：构建良性循环、长效持续运行机制，解决农业废弃物资源化利用难题。
○国务院办公厅10日发布《关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的意见》，旨在健全促进全民健身制度性举措、解决群众“健身去哪儿”难题。
○《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》近日印发，提出了提升信息披露质量、加强资本市场融资端和投资端的协调平衡等重点举措。
○北向资金9日净买入112.67亿元，创近三个月最大单日净买入额。比亚迪、隆基股份、立讯精密分别获净买入11.22亿、10.09亿、9.77亿元。
○央行行长易纲近日撰文称，要尽可能长时间实施正常货币政策，科学把握货币政策力度，既保持流动性合理充裕，又坚决不搞“大水漫灌”。
○央行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0，有助于释放企业远期购汇需求，促进人民币汇率处于合理均衡水平。
○9月份全球黄金ETF持仓增长68.1吨，达到3880吨的纪录新高。南华期货认为，四季度美国经济或继续复苏，通胀预期可能回暖，黄金仍存上涨空间。
○国务院发布关于进一步提高上市公司质量的意见，探索建立对机构投资者的长周期考核机制，吸引更多中长期资金入市。加重财务造假、资金占用等违法违规行为的行政、刑事法律责任。全面推行、分步实施证券发行注册制。 周末公司动态精选（公告+互动+调研）：
桃李面包（603866）+1.12%业绩快报：前三季度净利同比增37.31%。
龙蟒佰利（002601）+4.89%上调各型号钛白粉销售价格。
广联达（002410）+4.29%以4.08亿元收购洛阳鸿业信息科技有限公司90.67%股权。
普利制药（300630）+3.84%注射用阿奇霉素ANDA增加针剂三车间通过美国FDA审计。
北京文化（000802）-4.31%源于电影《我和我的家乡》收益约为8000万元-1亿元。
圣湘生物（688289）+3.06%预计第三季度净利润上修至同比增长9613.48%-10955.01%。
长鸿高科（605008）+9.80%拟投建降解热塑性塑料产业园项目。一期预计投资总金额25亿元，首次投资10亿元。
赣锋锂业（002460）+4.56%拟不超30亿元投建高端聚合物锂电池研发及生产基地。
龙蟠科技（603906）+2.43%拟投建高性能锂电池材料及发动机尾气处理液项目。
凯赛生物（688065）+2.66%拟投资生物法长链二元酸等产业化项目，出资额为40.1亿元。
牧原股份（002714）-1.92%前三季预盈207亿元-212亿元，同比增1393%–1429%。
雅本化学（300261）+5.77%前三季净利同比预增138%-157%。
东安动力（600178）+3.87%前三季净利同比预增740%到926%。
三全食品（002216）+0.98%前三季净利同比预增370%–400%。
恒润股份（603985）+8.45%前三季净利同比预增165%到214%。
招商轮船（601872）+2.43%前三季度净利同比预增423%-479%。
侨银环保（002973）+3.93%前三季度净利预增175%-195%。
科力远（600478）+3.61%拟投资15亿元建科力远锂离子电池产业园。建设电动自行车、共享充电柜、智能家电等民用锂电池包、复合锂电池及电池包的生产基地，建设周期12个月。
鞍重股份（002667）+1.81%控股股东与上海翎翌签署协议，后者或其指定第三方拟通过受让控股股东所持合计23.93%股份，取得公司控制权，股份转让价格约为13.84元/股。完成后，公司实控人将变更为黄达。公司最新股价为9.01元。
格林美（002340）+4.67%与湖北省长投集团签署战略合作框架协议，就循环经济产业园、废旧电池、报废汽车等“城市矿产”固废、危废处置以及新能源材料制造领域展开战略合作，通过增资扩股、股权收购等方式对公司下属环境业务/绿色产业项目进行混合所有制改革。湖北省长投集团是湖北省委、省政府服务长江经济带建设的综合投融资平台。
赛诺医疗（688108）+1.65%的“颅内药物洗脱支架系统”创新医疗器械特别审查申请获得国家药监局医疗器械技术审评中心批准。这是全球首个专用于颅内动脉狭窄治疗的药物洗脱支架。 10月12日题材早知道：
1、数字人民币面世前进重要一步、“深圳模式”或成样板
四方精创（300468）、长亮科技（300348）、数字认证（300579）
2、国常会通过《新能源汽车产业发展规划》、行业迎快速发展
宁德时代（300750）、盛弘股份（300693）、比亚迪（002594）
3、深圳建设先行示范区方案印发、支持土地管理制度深化探索
沙河股份（000014）、天健集团（000090）、世纪星源（000005）
4、科学家研制出新型黑磷复合材料、充电9分钟可恢复80%电量
澄星股份（600078）、兴发集团（600141）、国轩高科（002074）
5、新能源汽车产业规划通过、充电桩建设获财政支持
北汽蓝谷（600733）、芯能科技（603105）
6、新能源车产业发展规划获通过 车联网为重要方向
万集科技（300552）、千方科技（002373）
7、险企投资迎来监管新要求、有望提升保险机构活力
中国平安（601318）、中国人寿（601628）、新华保险（601336）
8、我国将加强全民健身场地设施建设 增加设施供给
英派斯（002899）、金陵体育（300651）
9、大秦铁路检修如期展开、十月煤价仍有望偏强运行
陕西煤业（601225）、恒源煤电（600971）
10、“双十一”大战提前打响、短视频红利继续释放
天下秀（600556）、天龙集团（300063）、元隆雅图（002878）
11、旺季来临、快递业务量价齐升预期升温
韵达股份（002120）、顺丰控股（002352）
12、LCD面板价格暴涨、相关公司有望受益
飞凯材料（300398）、深天马Ａ（000050）
13、三星SK海力士力推、DRAM制造进入EUV时代
英唐智控（300131）、苏大维格（300331）
14、四季度政策预期强、供销社等农业主题有望活跃
中农立华（603970）、辉隆股份（002556）
15、美元走弱叠加消费回暖、黄金板块有望受关注
赤峰黄金（600988）、周大生（002867）
16、宜安科技（300328）+2.13%在互动平台上称，公司的液态金属垫圈是新材料、新工艺和性能的变革提升，突破了现有材料和工艺，不存在国外专利的约束。公司具备生产液态金属铰链结构件的能力和实力，在去年液态金属市场不断拓展的基础上，继续加大研发创新力度，持续拓展液态金属铰链市场，截至目前，公司与五名以上知名客户建立了合作关系。株洲宜安新材料研发有限公司目前正处于业务拓展期，公司各项建设正在逐步完善，前期重点将会在客户开拓、打样及研发方面。
17、赛微电子（300456）+3.04%控股子公司投资建设的“8英寸MEMS国际代工线建设项目”正式通线投产运行，产能为1万片/月。这也标志着北京首条商业量产、全球业界最先进的8英寸MEMS芯片生产线进入实际生产阶段。据了解，该项目分期建设，最终完全达产后将形成3万片/月的生产能力。公司表示，1万片的产能大概能贡献约8亿元营收，同时对净利润也将有积极贡献。公司2019年营收为7.2亿元。据悉，新生产线投产后，赛微电子将同时在瑞典和中国两地拥有8英寸MEMS生产线。目前这个行业的主要矛盾就是合格产能供应不足，根据对市场需求的判断，公司计划在未来继续扩充的第四条、第五条生产线也会快速跟进，目前在做的定增就是为后面的积极扩产筹集资金。投产的北京8英寸MEMS国际代工线对标瑞典Silex的设置，公司全资子公司瑞典Silex掌握了硅通孔、晶圆键合、深反应离子刻蚀等多项在业内具备国际领先竞争力的工艺技术和工艺模块，拥有目前业界最先进的硅通孔绝缘层工艺平台，具有400余项工艺开发经验，生产过超过数十万片晶圆、100多种不同的产品。 【重大事项】
龙蟒佰利 002601：上调各型号钛白粉销售价格
青岛中程 300208：光伏项目并网发电时间存在一定不确定性
友阿股份 002277：参股公司远大住工创业板上市申请获深交所受理
沃森生物 300142：参股公司JHBP（CY）Holdings Limited在香港联交所主板挂牌上市
海思科 002653：国家药监局同意HSK3486乳状注射液开展用于“全麻维持”的Ⅲ期临床试验
【定增重组+停复牌】
蓝思科技 300433：定增事项获证监会同意
广联达 002410：以4.08亿元收购洛阳鸿业信息科技有限公司90.67％股权
新余国科 300722：股票交易异常波动、严重异常波动 12日起停牌核查
【投资事项】
科力远 600478：拟投资15亿元建科力远锂离子电池产业园
浙江交科 002061：下属公司联合体签署16.91亿元中标项目合同
【数据速递】
天邑股份 300504：前三季度净利降14.34％至1.02亿元
深圳燃气 601139业绩快报：前三季度净利同比增18.93％
圣湘生物 688289：预计第三季度净利润上修至同比增长9613.48％-10955.01％
博腾股份 300363：前三季度净利预增70％-80％
中顺洁柔 002511：前三季度净利润预增50％–70％
*ST秦机 000837：前三季度预盈1.1亿元至1.38亿元
佳电股份 000922：前三季度净利预增37％-45％
齐翔腾达 002408：前三季度净利预增40％至60％
永高股份 002641：前三季度净利润预增50％–80％
上海天洋 603330：前三季度净利预增90％-110％
万科A 000002：前9月合同销售金额4927.6亿元
中南建设 000961：1-9月合同销售额1430.9亿元 同比增长10.1％
保利地产 600048：9月实现签约金额503.22亿元 同比增加36.69％
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