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今天不说风电，咱们只讲光伏。 最近光伏火的一塌糊涂，行业公司股价持续大涨，什么十四五年均新增60GW甚至100GW，2050年光伏发电量占比50%，隆基股份市值超过五大电力集团总和。甚至我还在央广经济之声的节目里，两天内听到了不同券商分析师说出的根据十四五非化石能源消费占比预期计算出年均新增光伏装机60GW甚至100GW的声音。
我真的想说，光伏的前景确实很好，但真的有那么那么好吗？ 既然心里问出这个问题，那么我也来算算这个新增装机容量预期。 首先，简单讲几个光伏的概念。 第一，容配比。 就是组件与逆变器的容量配比，这是与其他电源形式差别较大的一个特征，譬如装机100MW的光伏电站，若最大容配比是1:1.2，其实安装的所有组件是大于100MW的，组件安装容量是接近120MW。 也就是我们平时说的装机容量是逆变器的容量，是以交流侧容量来计算电站规模的。下图是最新光伏设计规范中对容配比的规定。
第二，等效满负荷利用小时数。 这个很关键，是电站发电能力的一个最直观体现。 近几年由于不断的技术进步，基于不同组件型式效率的提升、单晶硅组件衰减较慢、逆变器效率的提升以及可调、平单、斜单等支架形式，光伏电站的发电能力有了非常大的增长，这和造价下降同样是实现平价最重要的环节。 2019年全国光伏利用小时数1169h，同比增长54h，全国弃光率降至2%。2020上半年全国光伏利用小时数595h，同比增长19h，1-8月全国光伏利用小时数897h，同比增长2h。 下面是能源局公布的2019光伏发电重点地区小时数。
而未来新增的光伏电站全部是平价甚至低于燃煤标杆电价的电站，所以利用小时数必然会高于早期已建成电站，而且组件技术、效率的不断进步、储能使得弃光率下降和可调及跟踪的支架形式都会大幅度提高光伏电站利用小时数。 2020年全年光伏利用小时数应该在1200h左右，基于今年平均竞价项目的小时数水平，我们在接下来按照十四五期间光伏平均利用小时数为1300h来计算，计算时这个小时数的值是按照交流侧容量来考虑的（电网统计时是按照交流侧容量，项目开发、设计、测算时均按照组件实际容量）。
光伏十四五期间年新增容量预期估算 以下预测计算基于电规总院2020年7月发布的《中国能源发展报告2019》和《中国电力发展报告2019》、国家能源局、中电联、新闻报道及个人的认知。 首先我们来看非化石能源占一次能源消费比重，“十三五”规划目标为2020年达到15%，我们实际在2019年已经完成了这一目标，2019年，我国煤炭消费量占能源消费总量的比重下降至57.7%，非化石能源消费比重达到15.3%。 《中国电力发展报告2019》对“十四五”电力发展趋势进行了初步研判，2020年全社会用电量增速大约在0-2.8%左右，未来3年全社会用电量恢复至中速增长，报告预计2025年全社会用电量9.1-9.5万亿千瓦时。 《中国能源发展报告2019》预计2020年一次能源消费总量约48.5亿吨标准煤，受疫情影响比2019 年下降0.2%；“十四五”期间我国一次能源消费总量年均增长2.5%，到2025年一次能源消费总量预计达到54.6亿吨标准煤。 一些术语我从统计局网站查到了解释，如下图。
我也按照某些知名券商还有投行的2025年非化石能源消费比重达到18%来计算 那么2025非化石能源消费总量为9.828亿吨标准煤，折算到电量为3.120万亿千瓦时（按消耗标准煤 315g/kWh 计算）。 那么我们得把2020年末所有电源能发出的电量算出来，利用2019年的水电、风电、核电、太阳能和生物质这五种主要非化石能源的电量加上2020新增电源的电量。采用2020年1-8月（生物质发电只收集至6月）各种能源同比增长的比例作为2020全年的增长发电量。
那么2025年需要新增的非化石能源的年发电量就是0.6576万亿千瓦时。 先来看水电，我们仅保守的把将投产两个世界级大型水电站乌东德和白鹤滩的年电量算进来，白鹤滩水电站年发电量624.43亿千瓦时，乌东德水电站年发电量389.1亿千瓦时。推算2025年水电发电量推算结果为1.3716万亿千瓦时。 再来看核电还有生物质发电，必然也是有一定潜力的新能源产业。我们暂采用一个非常保守的增长，每年投产一定量的新电站，按照年发电量增长3%，推算到2025年核电和生物质发电发电量总和为0.5886万亿千瓦时。
算到这，留给风电和光伏的增量为0.4754万亿千瓦时，如果全部新增光伏（好想哭），那么需要365.67GW，每年新增73.13GW。 我们来个稍微正常一点的推算，风电按照近5年平均新增并网容量22.93GW这个数来计算十四五每年新增，在十四五新增的平价或者低于燃煤标杆电价的风电场平均小时数按照2400h，推算到2025年风电发电量为0.7194万亿千瓦时。那么十四五需要新增光伏容量为154.01GW，每年新增光伏装机30.8GW。
每年新增30.8GW装机对于光伏板电池组件的市场增量大约是在40GW（预期所有电站平均容配比暂取1.3），市场还是很大的。 我们再算一个对能源需求略乐观的结果，按照《中国能源发展报告2019》预测的十四五能源消费增长率多0.5个百分点的预测能源消费增长，那么2025年能源消费总量预计达到54.6亿吨标准煤。2025年非化石能源消费比重达到18%来计算，那么2025非化石能源消费总量为10.369亿吨标准煤，折算到电量为3.292万亿千瓦时。再按照上面的过程推算，推算得到十四五需要每年新增45.1GW装机容量的光伏电站。
上述对十四五每年新增光伏电站的装机容量的两个估算结果，30.8GW和45.1GW，后者是一个相对乐观的结果，相对少的考虑了其他非化石能源的增长，相对多的考虑了总体能源的消费增长。 今天就写到这里了，累吐血，文章很长，谢谢读完的朋友。大家记得点赞、留言，喜欢文章或者想和小编交流的朋友可以关注同名微信公众号——风电财经。 每个人的推测都由自己当时的认知决定，当然我们无法准确预知未来，但我们在这个浮躁的社会里应该不断努力提升自己，认真看清真相。 @今日话题 $隆基股份(SH601012)$ $中环股份(SZ002129)$ $通威股份(SH600438)$ #光伏# #十四五规划# |
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